Memprioritaskan Persyaratan CRM Anda

Cara Memprioritaskan Persyaratan CRM Selama Seleksi

Jika Anda gagal memprioritaskan persyaratan CRM Anda dengan benar, seluruh proyek CRM Anda mungkin gagal total. Meskipun ini adalah langkah yang jelas, banyak bisnis menunda proses pengumpulan persyaratan, menganggapnya tidak perlu dan terlalu memakan waktu. Ketika ini terjadi, masalah sering muncul di kemudian hari.

Sebelumnya, pengumpulan persyaratan akan dilakukan setelah pembelian dilakukan – di mana vendor harus mencoba dan menyesuaikan sistem mereka agar sesuai! Penelitian telah menunjukkan bahwa ini bukanlah cara yang harus dilakukan dan persyaratan mendetail perlu disiapkan sebelum memilih vendor.

Cara Memprioritaskan Persyaratan CRM Berdasarkan Bisnis Anda

1. Memilih fitur penting vs. fitur yang bagus untuk dimiliki

Pikirkan tentang bisnis Anda dan apa yang penting, serta beberapa fitur 'bagus untuk dimiliki'. Misalnya, jika pemasaran email adalah sesuatu yang sering Anda lakukan, maka ini menjadi fitur penting. Perangkat lunak pemasaran email yang terintegrasi dengan CRM Anda dapat memungkinkan Anda menjalankan kampanye pemasaran dengan sukses, mengelola, dan memantau semuanya dari satu hub pusat. Anda tidak hanya dapat mengirim buletin dan email, tetapi juga memantau respons pelanggan. Prospek dapat diambil dari situs web Anda dan dimasukkan ke dalam CRM yang siap digunakan untuk tujuan pemasaran.

Dengan mempertimbangkan GDPR, Anda juga dapat menyimpan persetujuan keikutsertaan dalam log yang dapat diaudit. Untuk setiap kampanye pemasaran email yang Anda jalankan, Anda akan dapat melacak ROI.

Essentials juga dapat mencakup kemampuan untuk mengatur pengingat tugas terhadap akun, ditambah fitur kutipan yang memungkinkan Anda membuat kutipan langsung dari peluang penjualan.

Meskipun ini mungkin merupakan persyaratan penting berdasarkan jenis bisnis Anda, menyesuaikan CRM mungkin tidak. Jika Anda dapat bekerja dengan baik tanpa harus menambahkan bidang atau laporan khusus Anda sendiri, ini bisa berada di bagian bawah daftar. Sedikit penyesuaian dapat menjadi hal yang baik, tetapi jangan sampai membayar untuk fungsi dan add-on yang mungkin tidak Anda perlukan atau gunakan.

2. Menimbang persyaratan CRM Anda

Sebagian besar waktu Anda dapat mempertimbangkan persyaratan CRM Anda berdasarkan ukuran bisnis Anda, jumlah staf, dan prosedur serta proses penting yang perlu ditangani oleh CRM. Berhati-hatilah untuk tidak menjual sistem yang penuh atau penuh dengan hal-hal yang tidak akan pernah Anda gunakan.

Saat menyiapkan daftar persyaratan Anda, pikirkan juga jenis dukungan yang Anda perlukan. Bahkan bisnis terkecil pun dapat memperoleh manfaat besar dari layanan pelanggan yang membantu, cepat, dan termasuk dalam harga.

Juga melihat ke masa depan. Jika tampaknya Anda akan memperluas dan menambah staf atau departemen lain, berikan kelonggaran untuk ini dengan sistem yang akan tumbuh cukup dengan Anda.

3. Persyaratan CRM yang tidak dapat Anda jalani tanpa

Tentu saja akan ada beberapa persyaratan yang Anda tidak bisa hidup tanpanya. CRM pilihan Anda harus mencakup semua yang dibutuhkan tim penjualan Anda untuk mengendalikan prospek dan prospek dan mengubahnya menjadi penjualan. Tambahkan ke persamaan fasilitas pencarian cepat, entri data yang mudah, aksesibilitas dari semua perangkat seperti ponsel, tablet, dan desktop, dan Anda terlindungi.

Dengan menjaga sistem CRM Anda sesederhana yang diperlukan tanpa menjadi terlalu rumit, Anda harus memenuhi semua persyaratan Anda termasuk mengelola pelanggan Anda, berhasil melacak semua interaksi klien, dan mampu mengendalikan pelatihan tim Anda tanpa stres.

Memprioritaskan persyaratan dengan hati-hati selama pemilihan, dan bukan setelahnya, akan membuat Anda tetap di jalur untuk meningkatkan efisiensi bisnis serta ROI Anda.

Jane Tareen adalah kolumnis Discover CRM; sebagai profesional berkualifikasi MBA, Jane mengkhususkan diri dalam semua jenis copywriting dan produksi konten kreatif. Dengan bertahun-tahun bekerja di periklanan dan penerbitan, dia juga terampil dalam produksi editorial dan proofreading.

Unduh Panduan Pembeli CRM

Untuk bantuan lebih lanjut dalam memilih CRM yang tepat, Anda dapat mengunduh Panduan Pembeli CRM kami.