Fitur CRM yang Mungkin Tidak Anda Ketahui

Filosofi kami adalah menjaga CRM sesederhana mungkin , yang berarti tidak menenggelamkan pengguna dalam fitur yang tidak perlu. Namun, ini tidak berarti bahwa kami tidak menyediakan seperangkat alat yang mengesankan untuk membantu Anda mendorong bisnis Anda.

Kami telah menyoroti beberapa fitur/alat Sistem yang Sangat Sederhana yang mungkin tidak Anda ketahui sehingga Anda dapat meningkatkan pengalaman harian dan meningkatkan aktivitas CRM Anda.

Fitur CRM yang Berguna

Fitur CRM Standar

Fitur untuk semua orang! Jika Anda mengembangkan bisnis dengan paket gratis kami atau mengelola ratusan akun di perusahaan kami, fitur ini dapat bermanfaat bagi pengalaman Anda sehari-hari.

Biarkan saya tetap masuk

Pernahkah Anda mengalami waktu sesi CRM Anda habis? Atau apakah Anda merasa keluar secara otomatis dari aplikasi membuat frustrasi? Perubahan pengaturan sederhana dapat menyelesaikan ini!

Sebagai fitur keamanan standar, CRM akan mengeluarkan Anda setelah 2 jam tidak ada aktivitas. Ini agar staf yang tidak berwenang tidak akan dapat mengakses data Anda. Namun, ini bisa mengganggu.

Yang perlu Anda lakukan untuk menonaktifkan pengaturan ini adalah meminta Administrator CRM untuk menggantinya. Ini dapat ditemukan di bagian bawah halaman Pengaturan Perusahaan; Anda menemukan kotak centang berjudul "Izinkan penggunaan fitur 'Biarkan saya tetap masuk'".

Personalisasi

Saat melihat dasbor CRM, Anda dapat memanfaatkan beberapa opsi penyesuaian dan personalisasi untuk menyempurnakan pengalaman harian Anda.

Tampilan Halaman

Banyak bagian dari CRM memungkinkan Anda untuk mengedit data apa yang dapat Anda lihat hanya dengan mengklik roda gigi dan mengaktifkan opsi. Ini berarti Anda dapat menyembunyikan data yang tidak relevan bagi Anda dan berkonsentrasi pada hal yang benar-benar penting.

Kolom Bergerak

Saat Anda melihat tabel data apa pun, tahukah Anda bahwa Anda dapat memindahkan kolom ke mana pun Anda suka? Cukup tahan klik kiri pada kolom yang ingin Anda pindahkan, lalu seret ke mana pun Anda inginkan di dalam tabel.

Widget CRM

Seperti yang Anda ketahui, Anda dapat mengisi dasbor CRM Anda dengan segala macam widget yang berguna. Kami selalu menambahkan widget baru ke dalam daftar, dan Anda dapat menemukan widget baru ini dengan mengeklik “Tambahkan widget” di kanan atas layar dasbor Anda.

Fitur CRM Pemasaran

Dengan menggunakan Alat Pemasaran kami, Anda tidak hanya dapat membuat dan mengelola kampanye email, tetapi juga mempelajari bagaimana akun Anda menanggapi surat Anda. Namun, Anda mungkin melewatkan beberapa fitur berguna ini.

Surat & Daftar Persetujuan

Milis &Daftar Persetujuan memungkinkan Anda mengumpulkan dan mencatat persetujuan keikutsertaan dari kontak Anda. Ini adalah fitur CRM yang berguna yang memungkinkan kepatuhan terhadap undang-undang perlindungan data, termasuk GDPR. Hal ini menguntungkan pemasaran Anda karena Anda akan mengirim email ke kontak yang dengan senang hati menerima komunikasi Anda, sambil membiarkan unsubscriber yang belum memberikan persetujuan mereka tidak terganggu.

Jika Anda ingin mendapatkan persetujuan dari basis data kontak yang ada, Anda dapat melakukannya menggunakan tautan email, atau Anda dapat mengumpulkan prospek baru melalui situs web Anda menggunakan formulir web (lihat di bawah).

Untuk membuat dan/atau melihat Milis &Daftar Persetujuan Anda, cukup buka Pengaturan lalu Pengaturan Sistem dalam CRM.

Menyegmentasikan milis Anda

Anda juga dapat menggunakan fitur ini untuk mengelola beberapa milis dan mengelompokkan kontak Anda ke dalam area minat yang berbeda. Misalnya, Anda dapat membuat milis yang menargetkan berbagai negara tempat Anda beroperasi atau membagi basis kontak Anda berdasarkan jenis kelamin.

Formulir Web

Fitur CRM Formulir Web kami adalah suatu keharusan untuk setiap kampanye pemasaran yang menginginkan data berkualitas dan umpan balik pengguna. Anda dapat dengan mudah membuat formulir dengan menggunakan templat seret dan lepas sederhana. Bidang data yang Anda pilih akan dipetakan kembali ke sistem CRM sehingga Anda dapat mengambil data dari situs web Anda, membuat atau memperbarui catatan pelanggan.

Baik Anda menyelenggarakan acara bisnis, melakukan riset pasar, atau sekadar meminta umpan balik mengenai perusahaan Anda, semua interaksi dapat melewati formulir web dan data yang diambil kembali ke CRM.

Pemasaran Tetes

Fitur Pemasaran Tetes adalah alat yang berguna untuk mengotomatiskan serangkaian email dalam kampanye pemasaran, yang digunakan bersama dengan Formulir Web.

Ini sangat berguna untuk pertanyaan baru atau pelanggan yang telah memulai proses orientasi melalui formulir di situs web Anda. Fitur ini memungkinkan Anda menjadwalkan serangkaian email untuk dikirim secara otomatis selama periode waktu tertentu ke penerima yang ditargetkan saat ditambahkan ke kampanye. Anda kemudian dapat melihat interaksi dan keterlibatan mereka dengan email ini hanya dengan memeriksa kampanye atau riwayat aktivitas mereka.

Integrasi

Menggunakan integrasi CRM, Anda dapat menyatukan dan mengotomatisasi aplikasi bisnis Anda sehingga Anda dapat meningkatkan produktivitas. Kami memiliki banyak integrasi akuntansi, tetapi apakah Anda sudah mencoba beberapa pengembangan integrasi terbaru kami?

Zpier

Integrasi Zapier kami membantu Anda mengoptimalkan aktivitas internal dengan memungkinkan Anda membuat platform terpusat dengan data pelanggan yang ditingkatkan. Kemungkinan besar, aplikasi favorit Anda bekerja dengan Zapier dan dapat dihubungkan dengan Sistem CRM yang Sangat Sederhana.

Lihatlah daftar Zapier!

Integrasi Sistem Masuk Tunggal

Selalu sulit untuk mengingat semua kata sandi yang Anda gunakan untuk aplikasi bisnis Anda. Itu sebabnya kami terintegrasi dengan One Login dan Microsoft Azure. Mereka tidak hanya membuat hub aplikasi yang memusatkan semua aplikasi favorit Anda, tetapi juga memungkinkan Anda mengaksesnya dengan sekali masuk.

Fitur Profesional &Perusahaan

Bagi mereka yang membutuhkan alat untuk setiap situasi, kami menyediakan paket Profesional dan Perusahaan kami. Jika Anda salah satu dari bisnis ini, tahukah Anda tentang fitur-fitur canggih ini?

Kutipan

Dalam paket Enterprise dan Professional adalah Quotations. Ini mencakup solusi penjualan dan penawaran harga all-in-one. Fitur Quotations memungkinkan Anda membuat penawaran langsung dari peluang penjualan, melihatnya di layar, mengunduhnya, dan mengirimkannya ke pelanggan atau prospek Anda.

Pelaporan Lanjutan

Menggunakan CRM Sistem yang Sangat Sederhana, Anda dapat melaporkan ROI pemasaran, prospek Penjualan, dan banyak lagi. Tapi tahukah Anda ada fitur Pelaporan Lanjutan dalam paket Perusahaan? Penulis Laporan Daftar dan Penulis Laporan Prakiraan Penjualan memiliki fitur tambahan yang hanya tersedia dengan paket Perusahaan.

Laporan Daftar Lanjutan memberi Anda tampilan tambahan seperti Aktivitas Terakhir dan Kontak Utama, ringkasan dan subtotal, dan Penulis Laporan Prakiraan dapat melakukan penjualan bertahap berdasarkan bidang tanggal selain Tanggal Tutup dan menggunakan nilai selain Nilai Peluang.

Fitur laporan lanjutan juga dapat menjadwalkan laporan otomatis yang akan dikirim langsung ke kotak masuk Anda!

Nilai Waktu Jalankan

Saat Anda membuat laporan baru dan memilih kriteria laporan, fitur berguna lainnya adalah opsi “Waktu berjalan”.

Opsi "Waktu berjalan" memungkinkan Anda mengedit filter kriteria pada laporan tersimpan setiap kali Anda menjalankan laporan, memungkinkan Anda mengubah nilai dengan cepat tanpa perlu membuka dan mengedit laporan, menghemat waktu dan tenaga Anda.

Semoga Anda telah mempelajari sesuatu yang baru tentang Sistem yang Sangat Sederhana atau terinspirasi untuk memeriksa fitur-fitur yang sebelumnya tidak digunakan. Ingat, Pusat Dukungan kami dapat memandu Anda dalam menyiapkan dan menggunakan salah satu fitur ini!