ETFFIN Finance >> Kursus keuangan >  >> persediaan >> Keterampilan investasi saham

Dividen Aristokrat | Siapa Mereka Dan Bagaimana Mereka Bekerja

Jika Anda tertarik untuk berinvestasi dividen, Anda mungkin pernah mendengar tentang bangsawan dividen. Ini adalah jenis khusus saham yang membayar dividen yang tidak hanya membayar dividen secara konsisten dari waktu ke waktu, tetapi juga meningkatkan pembayarannya.

Jika Anda tertarik dengan investasi pertumbuhan dividen, ini adalah perusahaan yang perlu Anda perhatikan.

Tapi siapa perusahaannya? Bagaimana mereka dipilih?

Inilah semua yang perlu Anda ketahui tentang bangsawan dividen.

Apa Itu Aristokrat Dividen?

Para Aristokrat Dividen adalah sekelompok perusahaan S&P 500 yang telah meningkatkan dividen mereka secara berurutan selama 25 tahun terakhir. Indeks Dividen Aristocrats dibuat dan dikelola oleh Indeks S&P Dow Jones, yang menggunakan metodologi khusus untuk menentukan perusahaan mana yang masuk ke dalam indeks.

Indeks diseimbangkan kembali setiap bulan Januari. Perusahaan baru dapat masuk ke dalam indeks dan perusahaan lain yang tidak lagi memenuhi syarat akan dikeluarkan.

Agar memenuhi syarat, perusahaan juga harus memenuhi empat kriteria berikut, yang ditentukan dalam panduan metodologi yang ditautkan di atas:

  • Jadilah anggota S&P 500.
  • Meningkatkan total dividen per saham setiap tahun setidaknya selama 25 tahun berturut-turut.
  • Memiliki kapitalisasi pasar float-adjusted (FMC) minimum minimal US$ 3 miliar pada tanggal referensi penyeimbangan kembali.
  • Memiliki rata-rata nilai harian yang diperdagangkan (ADVT) minimal US$ 5 juta selama tiga bulan sebelum tanggal referensi penyeimbangan kembali.

Dividen juga harus berupa pembayaran tunai daripada diterbitkan dalam bentuk saham atau sebagai dividen khusus. Saat ini, jumlah minimum saham dalam indeks adalah 40. Dalam beberapa kasus, mungkin tidak ada cukup saham yang memenuhi kriteria tahunan untuk dimasukkan dalam indeks. Ketika itu terjadi, saham yang telah membayar dividen selama 20 tahun berturut-turut akan dipertimbangkan.

Perusahaan Apa yang Termasuk?

Hingga September 2021, ada 63 perusahaan yang masuk dalam indeks. Dari Wikipedia, mereka adalah:

Perusahaan

Ticker

Perusahaan 3M

MMM

AbbVie Inc.

ABBV

Laboratorium Abbott

ABT

AFLAC Inc.

AFL

Air Products and Chemicals Inc

APD

Albemarle Corp.

ALB

Amcor PLC

AMCR

A.O. Smith

AOS

Archer Daniels Midland

ADM

AT&T

ATT

Energi Atmos

ATO

Pemrosesan Data Otomatis

ADP

Becton Dickenson

BDX

Brown-Forman

BF-B

Cardinal Health Inc.

CAH

Caterpillar Inc.

CAT

Chevron

CVX

Chubb Limited

CB

Cincinnati Financial Corp

CINF

Cintas Corp

CTAS

Perusahaan Clorox

CLX

Perusahaan Coca-Cola

KO

Colgate-Palmolive

CL

Konsolidasi Edison

ED

Dover Corp

DOV

Ecolab Inc

ECL

Emerson Electric

EMR

Essex Property Trust

ESS

Expeditors International of Washington

EXPD

Exxon Mobile Corp

XOM

Perwalian Investasi Realti Federal

FRT

Sumber daya Franklin

BEN

Dinamika Umum

GD

Perusahaan Suku Cadang Asli

GPC

Perusahaan Makanan Hormel

HRL

Alat Illinois Berfungsi

ITW

Johnson dan Johnson

JNJ

Kimberly Clark

KMB

Legg and Platt

LEG

Linde PLC

LIN

Perusahaan Lowe

RENDAH

McCormick dan Perusahaan

MKC

McDonald's

MCD

Medtronic

MDT

Nucor

NUE

PPG Industries

PPG

Pepsico

PEP

Pentair

PNR

Keuangan Bersatu Rakyat

PBCT

Pengawal &Judi

PG

Penghasilan Realitas

O

Teknologi Roper

ROP

Toko Rossa

ROST

S&P Global

SPGI

Sherwin-Williams

SHW

Stanley Black &Decker

SWK

Sysco

SYY

T. Harga Rowe

TROW

Perusahaan Target

TGT

United Technologies Corp

UTX

VF Corporation

VFC

W.W. Grainger

GWW

Walmart

WMT

Aliansi Sepatu Walgreens

WBA

Bagaimana Cara Berinvestasi Dalam Dividen Aristokrat?

Salah satu cara paling sederhana untuk berinvestasi di Dividen Aristokrat adalah melalui dana yang meniru indeks, yang memiliki simbol ticker SPDAUDP.

Indeks terdiri dari 11 sektor:

Sumber:https://eu.spindices.com/indices/strategy/sp-500-dividend-aristocrats

Berikut adalah beberapa dana dan ETF yang melacak indeks Dividen Aristocrat:

  • ProShares S&P 500 Dividen Aristokrat ETF (NOBL)
  • iShares Selected Dividend Index (DVY)
  • Dividen SPDR S&P (SDY)

Pendekatan alternatif adalah dengan memiliki semua perusahaan dalam indeks secara langsung. Itu mungkin tampak menantang, tetapi menggunakan layanan seperti M1 Finance (yang menawarkan investasi bebas komisi) membuatnya sangat mudah. Manfaatnya adalah Anda dapat dengan mudah menyamakan bobot indeks, versus bobot kapitalisasi yang digunakan sebagian besar dana.

Anda mungkin lebih memilih opsi ini karena indeks berbobot sama cenderung mengungguli.

Pemikiran Terakhir

Analisis fundamental dan teknis keduanya membantu dalam memutuskan saham mana yang merupakan pilihan yang baik untuk berinvestasi. Jika Anda telah mempersempit pilihan Anda menjadi hanya yang ada di indeks Dividen Aristocrats, Anda memiliki lebih sedikit pekerjaan yang harus dilakukan saat meneliti calon potensial.

Perusahaan yang baik umumnya adalah perusahaan yang memiliki pendapatan positif, pendapatan dan pendapatan yang meningkat, serta manajemen yang baik. Tetapi penelitian Anda tidak boleh berhenti di situ. Jika meneliti saham tampak menakutkan, menggunakan indeks SPDAUDP akan memastikan diversifikasi di semua saham Aristokrat Dividen.