Bagaimana Melakukan Analisis Tren Saham

Berpura-puralah Anda seorang penjual bunga. Anda memiliki toko Anda sendiri. Anda menjual segala macam bunga dalam lusinan rangkaian. Anda juga membawa pakis, pohon bambu, tanaman laba-laba, dan tanaman pot lainnya.

Mungkin ini tanggal 7 Februari. Anda melihat peningkatan pesanan pelanggan untuk karangan bunga mawar merah. Itu bagus karena pertanian tempat Anda mendapatkan mawar merah memiliki banyak sekali tahun ini. Mungkin pelanggan Anda mengatakan bahwa tidak apa-apa jika pengiriman mereka memakan waktu beberapa hari.

Maju ke 13 Februari. Bunga mawar merah benar-benar meningkat. Anda mendapatkan lebih banyak pesanan untuk pengambilan atau pengiriman hari berikutnya. Anda juga mendapatkan sedikit lebih banyak kunjungan dari pelanggan di dalam toko, yang mengambil banyak inventaris mawar merah Anda.

Akhirnya, maju ke 14 Februari. Pesanan pengiriman di hari yang sama telah naik banyak . Jadi, dapatkan pesanan pengambilan di hari yang sama. Dan Anda mendapatkan serbuan pelanggan di dalam toko, yang sebagian besar tampak sedikit panik. Pemasok mawar merah Anda harus melakukan beberapa perjalanan ke tempat bisnis Anda karena Anda tidak bisa pergi. Ini berakhir menjadi hari tersibuk Anda, pendapatan tertinggi tahun ini. Mawar merah itu berubah menjadi hijau yang serius.

Keesokan harinya, 15 Februari, pesanan mawar merah anjlok. Anda mendapatkan beberapa pesanan untuk krisan dan pakis Boston. Tapi demam mawar, untuk saat ini, adalah sejarah. Anda tahu itu tidak akan bertahan lama. Selama beberapa bulan ke depan, bisnis tidak terlalu cepat, tetapi tetap terhormat.

Kembali pada kenyataan. Anda mungkin bukan penjual bunga di kehidupan nyata. Meski begitu, Anda mungkin tahu penyebab semua pergerakan itu dalam inventaris mawar merah hipotetis Anda:Hari Valentine, 14 Februari.

Seminggu sebelumnya, pelanggan berpikiran maju Anda mulai memesan mawar merah terlebih dahulu. hari sebelumnya, beberapa pelanggan berpikir bahwa mereka sebaiknya memesan mawar dengan cepat, jadi mereka memilih pengiriman hari berikutnya atau datang ke toko secara langsung. Di Hari Valentine itu sendiri, Anda mendapat serbuan pelanggan yang lupa bahwa itu adalah Hari Valentine hingga beberapa menit sebelumnya. Mereka membeli semua inventaris Anda karena ketakutan dan kebanyakan dari mereka membeli secara langsung. Sehari setelah V-Day, bisnis kembali seperti biasanya.

Apa yang telah Anda lakukan — dengan cara yang sangat sederhana namun nyata — adalah analisis tren bisnis. Anda memahami faktor-faktor yang mendasari booming mawar merah Anda. Anda menemukan faktor pasar dan perilaku konsumen mana yang mendorong penjualan. Anda tahu mengapa Anda dan pemasok Anda harus menyesuaikan diri untuk terburu-buru.

Kerja bagus! Sekarang, mari kita lakukan beberapa analisis tren pasar saham!

Apa itu Analisis Tren Saham?

Analisis tren pasar saham adalah bagaimana investor memperkirakan kinerja masa depan saham dan perubahan harga.

Ini adalah pemeriksaan data historis dan faktor pasar yang menggerakkan saham naik atau turun. Analisis pasar saham membantu Anda mengenali pola dan tren jangka panjang yang sah. Ini juga mengekspos lebih banyak peristiwa aneh dan tidak penting dengan dampak yang kecil.

Investor menggunakan analisis tren pasar saham untuk memandu keputusan mereka. Bergantung pada pendekatan perdagangan mereka, mereka menetapkan bobot untuk tren jangka pendek, menengah, dan panjang. Mereka menggunakan kombinasi faktor untuk analisis. Mereka mengevaluasi persaingan saham mereka. Mereka mensurvei faktor pasar yang mempengaruhi berbagai sektor usaha. Mereka mengklarifikasi kekuatan fundamental dan teknis dari perusahaan yang mereka teliti. Dan mereka melihat "psikologi" pasar saat ini untuk melihat tren yang mungkin akan segera terjadi.

Analisis tren saham melibatkan banyak alat dan sumber daya. Ini mengacu pada rim data dan metrik. Beberapa faktor ini mungkin tampak rumit dan memakan waktu. Tetapi melakukan analisis tren pasar saham sangat penting untuk membangun portofolio yang unggul. Dan itu tidak pernah lebih mudah diakses oleh investor ritel daripada sekarang.

Bagaimana Analisis Tren Saham Dapat Membantu Anda

Peningkatan pengetahuan adalah manfaat utama dari analisis tren pasar saham. Melalui analisis, Anda menjadi lebih terbiasa dengan kekuatan dan pola yang menggerakkan pasar. Ini membantu Anda menentukan titik terbaik untuk membeli dan menjual saham.

Analisis tren pasar saham juga dapat membantu Anda menemukan pola. Melalui analisis, Anda dapat mempelajari cara mendeteksi potensi masalah di cakrawala yang jauh. Anda juga dapat melihat perkembangan mendatang yang dapat membantu perusahaan tempat Anda berinvestasi.

Tetapi yang terpenting, analisis tren saham dapat membuat Anda menjadi investor yang lebih baik dan lebih kompetitif. Ini memberi Anda keunggulan yang tidak dimiliki sebagian besar investor ritel. Ini membantu Anda untuk bereaksi lebih cepat dan penuh perhatian serta membuat keputusan yang lebih baik dalam investasi Anda.

Bagaimana Anda melakukannya? Mari kita lihat beberapa bagian terpenting dari analisis tren pasar saham dan cara menjalankannya.

Fokus pada Segmen Pasar Tertentu untuk Analisis Tren Saham

Anda mungkin cenderung untuk memulai analisis tren Anda dengan saham individual. Itu pasti sesuatu yang ingin Anda lakukan di beberapa titik. Namun sebagai langkah pertama, Anda harus mempertimbangkan untuk mengambil pandangan yang lebih luas.

Untuk memulai, identifikasi segmen pasar yang Anda minati. Ini bisa menjadi salah satu dari 11 sektor pasar yang dipecah menjadi pasar saham — TI, industri, komunikasi, kebutuhan pokok konsumen, dan sebagainya. Ini juga bisa menjadi salah satu industri tertentu dalam sektor-sektor ini. Misalnya, Anda dapat fokus pada sektor utilitas secara keseluruhan. Atau, Anda dapat berfokus pada industri utilitas tertentu, seperti gas, listrik, atau air.

Anda bisa mendapatkan lebih banyak rincian tentang segmen fokus Anda. Anda hanya dapat melihat perusahaan AS, atau perusahaan asing. Anda dapat memilih untuk melihat perusahaan besar dengan nilai pasar yang banyak (perusahaan kapitalisasi besar) atau perusahaan kecil yang masih naik daun (kapitalisasi kecil). Tetap cukup luas untuk membuat pergerakan tren bermakna bagi Anda.

Evaluasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Segmen Pasar

Setelah Anda memilih segmen pasar, cari tahu apa yang biasanya memengaruhi kinerjanya.

Mari kita ambil industri energi sebagai contoh. Pasokan dan permintaan secara tradisional memengaruhi sektor energi, tetapi itu berlaku untuk semua sektor.

Faktor-faktor lain yang unik untuk industri energi. Regulasi pemerintah (dan deregulasi) adalah salah satu faktor yang paling berdampak. Undang-undang saat ini dan yang akan datang mana yang dapat memengaruhi operasi bisnis energi? Konstruksi saluran pipa, undang-undang lingkungan, kontrol harga, dan hal-hal lain mungkin memainkan peran besar dalam analisis Anda.

Tingkat produksi minyak juga dapat berdampak langsung pada sektor energi — tidak hanya untuk minyak saja. Perlambatan dapat membuat harga minyak bergerak, tetapi juga dapat mempengaruhi stok energi alternatif. Harga dan tarif minyak impor dan ekspor bisa menjadi signifikan. Transportasi, cuaca, kemajuan teknologi, pemogokan, kecelakaan pabrik, dan faktor lainnya juga bisa menjadi signifikan.

Apa pun segmen pasar atau industri yang Anda pertimbangkan, tentukan kekuatan apa yang biasanya mengubah kinerjanya. Pasokan dan permintaan pasti harus menjadi salah satu kriteria utama Anda, tetapi perhatikan juga. Pelajari peristiwa apa yang telah membentuk segmen Anda di masa lalu. Kemudian, awasi berita atau laporan tentang peristiwa yang dapat menggerakkan kekuatan tersebut di seluruh segmen Anda.

Pastikan untuk mempertimbangkan "psikologi pasar" jika Anda bisa. Ingat contoh toko bunga kami? Pada Hari Valentine, pelanggan bergegas ke toko. Itu karena mereka gugup dan takut mengecewakan harapan pasangannya. Bahkan mungkin memengaruhi keputusan mereka tentang berapa banyak mawar yang harus dibeli.

Pedagang saham tidak jauh berbeda. Mereka melakukan transaksi berdasarkan sentimen, mentalitas kawanan, kepanikan, dan kondisi psikologis lainnya. Ini tidak selalu rasional, tentu saja. Emosi seharusnya tidak berperan dalam Anda keputusan investasi pribadi. Tapi mengetahui bagaimana orang lain dipengaruhi oleh psikologi pasar baik untuk tren-spotting. Bersikaplah seobjektif mungkin.

Lihat Performa Keseluruhan Segmen

Analisis tren saham membandingkan kinerja berdasarkan waktunya. Unit yang digunakan investor akan bergantung pada strategi investasi mereka. Pedagang harian dapat berkonsentrasi pada pergerakan mikro harga selama berhari-hari, berjam-jam, atau bahkan dalam hitungan menit.

Tetapi data yang sering diperbarui tidak selalu berfungsi dengan baik dalam hal menemukan tren. Anda mencari pola jangka panjang yang lebih mapan. Informasi semacam itu terlihat lebih jelas dalam perbandingan dari tahun ke tahun. Performa bulanan juga dapat menunjukkan data tersebut pada tingkat yang lebih rendah.

Lihat lagi di toko bunga kami. Bisnis merosot tajam pada hari setelah Hari Valentine. Toko bunga akan menjadi orang pertama yang memberi tahu Anda bahwa itu akan terjadi. Tetapi seseorang yang melihat grafik bulan ke bulan - tanpa mengetahui bulan apa yang dicakupnya - mungkin berpikir bisnis sedang menuju ke bawah setelah tanggal 14. Dan mereka tidak akan tahu mengapa.

Itulah mengapa kinerja tahunan lebih baik untuk menemukan tren dan memprediksi masa depan. Alih-alih menilai Februari dan Maret di tahun yang sama, Anda akan membandingkan Februari tahun ini dengan Februari tahun lalu. Itu perkiraan yang lebih akurat tentang tren naik dan turun. Ini menunjukkan bagaimana toko bunga berkembang dan berkembang (semoga) sebagai bisnis.

Sama halnya dengan segmen pasar saham. Data bulanan, serta grafik 100 atau 200 hari, selalu berharga bagi investor jangka panjang. Tetapi data tahunan menunjukkan bahwa tren tidak selalu dipengaruhi oleh faktor musiman yang singkat. Ini menunjukkan ke mana arah pasar secara keseluruhan.

Semua data berguna bagi investor. Tapi terutama untuk trend-spotting, informasi jangka panjang lebih berharga. Lihat metrik kinerja dari tahun ke tahun sebelum yang lainnya.

Gunakan Alat yang Tepat untuk Analisis Tren Saham

Sekarang setelah Anda mengetahui apa yang Anda cari, alat analisis tren pasar saham mana yang harus Anda gunakan untuk menemukannya?

Itulah indahnya investasi ritel modern. Anda memiliki jauh lebih banyak akses ke informasi daripada generasi sebelumnya. Semua info belum tentu akurat atau objektif, tetapi Anda masih memiliki beberapa opsi yang valid untuk menemukan data Anda.

Situs Pialang

Jika Anda memiliki akun pialang online, Anda mungkin sudah memiliki harta karun emas metrik di ujung jari Anda. Fidelity, Schwab, TD Ameritrade, Merrill, dan nama-nama rumah tangga lainnya memiliki rim data stok untuk disaring. Anda bahkan mungkin tidak perlu memiliki akun dengan mereka untuk melihat hal-hal yang perlu Anda lihat. Jika Anda berdagang dengan salah satu aplikasi investasi yang lebih modern, lihat jenis dukungan data yang mereka tawarkan.

Sumber Berita

Peristiwa yang mengubah pasar saham bisa terjadi kapan saja. Selalu ada baiknya memiliki sumber media yang andal yang siap membantu Anda saat mereka melakukannya (penekanan pada kata "dapat diandalkan"). Situs seperti Yahoo! Keuangan, MarketWatch, Bloomberg, Reuters, dan The Wall Street Journal termasuk dalam definisi itu. Adapun TV, CNBC dan Fox Business — meskipun kadang-kadang terjerumus ke dalam hiperaktivitas ramah media — meliput berita terkini dengan baik. Cari berita tentang laporan pendapatan, peraturan, pemecahan saham, dan peristiwa terkini yang relevan.

Penyaring Stok

Penyaring saham memudahkan untuk melihat kumpulan informasi yang relevan tentang perusahaan menggunakan filter yang Anda tetapkan. Finviz memiliki salah satu penyaring saham terbaik, tetapi ada banyak lainnya di luar sana juga. Anda dapat mengurutkan perusahaan berdasarkan kapitalisasi pasar, sektor, industri, harga, tanggal penghasilan, volume, dan banyak filter lainnya.

Indikator Saham

Anda akan memiliki sejumlah besar data statistik untuk ditelusuri, tetapi indikator stok adalah yang paling berharga dalam hal tren. Sebagian besar situs pialang dapat menampilkan informasi yang spesifik untuk kinerja sektor Anda. Beberapa grafik yang paling relevan adalah rata-rata bergerak, indeks kekuatan relatif (RSI), standar deviasi, dan indeks arah rata-rata. Ada ratusan lagi. Luangkan waktu — banyak waktu — untuk mempelajari apa yang dijelaskan oleh semua indikator ini.

Cara Menentukan Apakah Tren Valid

Pergerakan harga saham mudah dilihat di atas kertas. Tren tidak selalu sesederhana itu. Untuk menentukan apakah hal-hal yang Anda lihat adalah tren nyata atau kenaikan atau penurunan sementara, ikuti beberapa tips analisis tren saham sederhana, yang meliputi:

Lihat Jumlah Poin Data yang Tepat

Pergerakan harga titik-A-ke-titik-B tidak menunjukkan apa-apa. Untuk melihat tren secara efektif, Anda memerlukan setidaknya tiga titik data. Pakar statistik menyarankan untuk menggunakan tujuh atau delapan titik data untuk membentuk tren yang sebenarnya.

Tetapkan Kerangka Waktu

Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, data tahunan atau bulanan memberikan pandangan yang lebih luas tentang tren yang sedang berlangsung. Grafik 100 dan 200 hari adalah hal biasa dalam bisnis saham. Anda mungkin memiliki kebutuhan khusus untuk grafik mingguan, harian, atau per jam.

Lihat Gerakan Terarah

Selama periode waktu yang lama, Anda akan dapat mengenali apakah suatu saham atau sektor sedang naik, turun, atau turun. Itu dapat digunakan untuk menunjukkan arah kemungkinan tren, apakah pasar tumbuh, menyusut, atau tetap sama.

Awasi Lerengnya

Semakin tajam indikator kinerja bergerak (naik atau turun), semakin besar kemungkinan indikator itu akan menunjuk ke tren yang valid. Jika tetap relatif datar dalam jangka panjang, mungkin tidak mengarah ke tren.

Gorilla Trades:Analisis Tren Saham yang Andal dan Menguntungkan

Di Gorilla Trades, kami tidak hanya melakukan banyak analisis tren saham untuk Anda. Kami menggunakannya untuk memilih saham yang tepat dan transaksi yang tepat yang memberikan keuntungan nyata bagi pelanggan kami. Cari tahu lebih lanjut dengan mendaftar untuk uji coba gratis.