Panduan sektor pasar saham:Bagaimana 11 irisan pasar ini bekerja

Jika Anda seorang investor dan ingin mendiversifikasi portofolio Anda secara luas, Anda harus memiliki perusahaan di seluruh pasar. Itu sebabnya penting untuk mengetahui bahwa pasar dibagi menjadi 11 sektor, terdiri dari 24 kelompok industri dan 69 industri. Sistem ini disebut Standar Klasifikasi Industri Global (GICS) dan membentuk bagaimana ETF dan reksa dana dibangun.

Berikut cara kerja GICS dan 11 klasifikasi sektornya, termasuk beberapa perusahaan top di masing-masing.

Apa itu sistem GICS dan mengapa itu penting?

Sistem GICS membentuk dasar bagaimana perusahaan dibagi dan dibagi lagi, dan pembagian itu pada akhirnya berdampak pada berapa banyak dana indeks berbasis sektor yang dibuat dan perusahaan mana yang dimasukkan dan tidak dimasukkan dalam indeks tertentu. Sistem klasifikasi membentuk keputusan itu. GICS dikembangkan pada tahun 1999 oleh MSCI dan Standard &Poor's, dua raksasa di industri keuangan.

Sistem klasifikasi menjadi cukup granular, dan termasuk pengelompokan berikut dalam urutan menurun:

• Sektor
• Kelompok industri
• Industri
• Sub-industri

Sistem GICS direvisi dari waktu ke waktu, terutama ketika industri tumbuh dan berkembang. Sebagai contoh, real estat adalah tambahan terbaru untuk kategorisasi. Perusahaan real estat dan REIT dipindahkan dari sektor keuangan ke sektor mereka sendiri pada tahun 2016. Perpindahan ini disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan dan pentingnya real estat, terutama REIT ekuitas.

Langkah ini membantu mengenali perkembangan sektor real estate bukan hanya sebagai pemain keuangan, dan reklasifikasi memiliki dampak yang kuat pada sektor ini, mendorong lebih banyak uang ke saham perusahaan-perusahaan itu. Perusahaan dana besar yang mengelola dana berbasis indeks harus membeli lebih banyak saham real estat ini agar sesuai dengan bobot baru dalam indeks sektor.

Jadi itu masalah besar ketika klasifikasi GICS berubah atau perusahaan ditambahkan atau dihapus dari skema. Langkah ini dapat menyebabkan pembelian atau penjualan saham yang terpengaruh secara signifikan, dan bahkan dapat mengubah kemampuan perusahaan untuk mengakses pendanaan yang lebih murah.

Salah satu alternatif skema GICS adalah Benchmark Klasifikasi Industri, atau ICB. ICB dikembangkan pada tahun 2005 oleh Dow Jones dan FTSE, dan membagi pasar menjadi 11 industri, 20 supersektor dan selanjutnya menjadi sektor dan subsektor. Sekarang digunakan oleh NASDAQ, NYSE dan pasar internasional lainnya.

11 sektor pasar saham

Di bawah ini adalah 11 klasifikasi sektor, termasuk deskripsi perusahaan di sektor ini serta beberapa perusahaan terbesar atau paling terkenal. Juga termasuk dana indeks populer yang memungkinkan Anda berinvestasi di sektor dengan rasio biaya rendah.

1. Energi

Sektor energi mencakup perusahaan yang bergerak dalam eksplorasi dan produksi minyak dan hidrokarbon lainnya, pengilangan, transportasi minyak dan gas bumi, dan produksi peralatan minyak dan gas. Sektor ini umumnya matang dengan pertumbuhan moderat.

Beberapa perusahaan terkenal: Chevron, ExxonMobil, Halliburton

ETF sektor populer: Vanguard Energi ETF (VDE)

2. Bahan

Sektor material meliputi perusahaan yang memproduksi bahan kimia, kaca, kertas, produk kehutanan, logam, kemasan, bahan konstruksi dan baja. Ini cenderung menjadi industri yang matang dengan potensi pertumbuhan sederhana.

Beberapa perusahaan terkenal: Dow, DuPont, Sherwin-Williams

ETF sektor populer: iShares Global Material ETF (MXI)

3. Industri

Sektor industri mencakup perusahaan yang memproduksi produk kedirgantaraan dan pertahanan, peralatan listrik dan peralatan konstruksi. Ini juga mencakup perusahaan yang menyediakan layanan keamanan, layanan ketenagakerjaan, jasa profesional dan jasa transportasi. Sektor ini mungkin menunjukkan pertumbuhan yang kuat selama ledakan ekonomi.

Beberapa perusahaan terkenal: 3M, Ulat, Maskapai Penerbangan Delta

ETF sektor populer: iShares U.S. Industrials ETF (IYJ)

4. Kebijaksanaan konsumen

Sektor diskresi konsumen mencakup perusahaan yang memproduksi mobil, barang tahan lama, pakaian dan perlengkapan rekreasi. Ini juga termasuk restoran, hotel dan ritel konsumen, diantara yang lain. Sektor ini sensitif terhadap siklus ekonomi, jadi ketika ekonomi tumbuh, perusahaan-perusahaan ini cenderung tumbuh jauh lebih cepat, meskipun ketika melambat, industri ini biasanya melambat bahkan lebih.

Beberapa perusahaan terkenal: Amazon, Perusahaan Ford Motor, Depot Rumah

ETF sektor populer: Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR)

5. Bahan pokok konsumen

Sektor bahan pokok konsumen meliputi perusahaan yang memproduksi makanan, minuman dan tembakau, dan barang-barang rumah tangga yang tidak tahan lama serta pengecer yang menjual makanan dan obat-obatan, termasuk supercenter ritel. Industri ini cenderung matang dengan pertumbuhan moderat.

Beberapa perusahaan terkenal: Coca-Cola, Prokter &Judi, Walmart

ETF sektor populer: Dana SPDR Sektor Pilihan Bahan Pokok Konsumen (XLP)

6. Perawatan kesehatan

Sektor perawatan kesehatan termasuk perusahaan yang menyediakan layanan perawatan kesehatan, serta peralatan dan teknologi perawatan kesehatan. Ini mencakup perusahaan di semua tahap penelitian farmasi dan biotek, pengembangan dan produksi. Sektor ini dapat menjadi dinamis dan menunjukkan pertumbuhan di atas tren, dengan beberapa perusahaan yang berkembang sangat cepat.

Beberapa perusahaan terkenal: Pfizer, Johnson &Johnson, UnitedHealth

ETF sektor populer: Vanguard Kesehatan ETF (VHT)

7. Keuangan

Sektor keuangan terdiri dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, termasuk hipotek dan pembiayaan konsumen, serta bank investasi, perusahaan pialang dan perusahaan asuransi. Sektor ini telah menunjukkan pertumbuhan dan profitabilitas yang kuat, tetapi dapat dipengaruhi secara signifikan oleh tren suku bunga, menyebabkan siklus.

Beberapa perusahaan terkenal: Bank Amerika, Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase

ETF sektor populer: Dana SPDR Sektor Keuangan Terpilih (XLF)

8. Teknologi informasi

Sektor teknologi informasi mencakup perusahaan yang memproduksi perangkat lunak dan produk serta layanan TI lainnya. Ini juga berisi perusahaan yang memproduksi perangkat keras seperti peralatan komunikasi, ponsel, komputer dan peralatan semikonduktor. Sektor ini telah berkembang pesat dan berisi beberapa perusahaan terbesar di pasar.

Beberapa perusahaan terkenal: Apel, Microsoft, Visa

ETF sektor populer: Vanguard Teknologi Informasi ETF (VGT)

9. Layanan komunikasi

Sektor jasa komunikasi meliputi perusahaan telekomunikasi dan media, perusahaan hiburan dan mereka yang memproduksi konten dan permainan interaktif. Sektor ini dapat menawarkan peluang pertumbuhan yang signifikan karena dunia bergerak lebih online, tetapi perusahaan yang lebih tua menghadapi tantangan yang signifikan dari pendatang yang lebih dinamis.

Beberapa perusahaan terkenal: disney, Facebook, Verizon

ETF sektor populer: Layanan Komunikasi Vanguard ETF (VOX)

10. Utilitas

Sektor utilitas meliputi perusahaan penyedia listrik, gas dan air (dari sumber konvensional dan ramah lingkungan) serta pedagang dan distributor energi. Sektor ini umumnya berkinerja lambat dan stabil, bukan sektor pertumbuhan. Tetapi energi "hijau" menawarkan janji pengembalian yang lebih tinggi, meskipun dengan risiko yang lebih tinggi.

Beberapa perusahaan terkenal: Energi Dominasi, energi Duke, Energi Era Berikutnya

ETF sektor populer: Utilitas Pilih Sektor Dana SPDR (XLU)

11. Real estat

Sektor real estate meliputi perusahaan jasa real estate, pengembang real estat dan REIT ekuitas. Sektor ini mungkin menawarkan peluang pertumbuhan yang kuat, tetapi menunjukkan pertumbuhan yang stabil secara keseluruhan.

Beberapa perusahaan terkenal: Menara Amerika, Penyimpanan Umum, Grup Properti Simon

ETF sektor populer: Dana Indeks Real Estat Vanguard (VNQ)

Intinya

Memahami di mana perusahaan cocok dengan klasifikasi sektor dapat membantu saat Anda mendiversifikasi portofolio Anda dan memasukkan perusahaan dari berbagai sektor. Juga, Penting untuk diingat bahwa perusahaan besar seringkali dapat menjangkau banyak sektor atau industri. Sementara sebuah perusahaan dapat diklasifikasikan dalam satu area, itu sering memiliki operasi yang signifikan pada orang lain. Jadi, penting untuk melihat gambaran besar tentang apa yang dilakukan perusahaan dan tidak terlalu terikat pada klasifikasi.