ETF maskapai terbaik dan dana transportasi teratas

Ketika optimisme meningkat untuk meredanya pandemi COVID-19, pemulihan perjalanan mulai terbentuk di seluruh Amerika Serikat. Hal ini mendorong beberapa investor untuk mempertimbangkan untuk mendukung maskapai penerbangan, jalur pelayaran dan saham terkait transportasi lainnya sekali lagi. Salah satu cara untuk terlibat dalam aksi ini adalah melalui dana yang diperdagangkan di bursa (ETF).

Dana yang diperdagangkan di bursa transportasi terutama berinvestasi di perusahaan yang terlibat dalam layanan perjalanan dan industri yang mendukungnya. Perusahaan-perusahaan ini termasuk maskapai penerbangan, rel kereta api, produsen truk dan kendaraan.

Tergantung pada keadaan ekonomi, perusahaan transportasi dapat berkembang karena permintaan untuk perjalanan, barang dan jasa meningkat, meskipun banyak dari perusahaan ini sangat terpengaruh oleh penutupan perjalanan yang disebabkan oleh virus corona.

Melalui ETF, investor mendapatkan akses ke sekeranjang perusahaan dengan profil serupa – dalam hal ini, jasa terkait transportasi. ETF nyaman karena memberikan diversifikasi instan dengan biaya rendah. Manfaat tambahan ini menarik bagi semua jenis investor, terutama ketika memilih saham membutuhkan tingkat pengetahuan investasi tertentu.

ETF maskapai dan transportasi teratas

Di bawah ini adalah beberapa ETF maskapai dan transportasi yang paling banyak dipegang di pasar.

Global Jets ETF (JETS) AS

JETS berinvestasi di berbagai perusahaan penerbangan, termasuk produsen pesawat dan operator bandara. Dana, dikeluarkan oleh Investor Global AS, memilih perusahaan domestik dan internasional dengan berbagai tingkat kapitalisasi pasar. ETF ini adalah permainan murni di industri penerbangan.

Pengembalian lima tahun (disetahun): 3 persen (per 1 Juni, 2021)

Kepemilikan teratas: American Airlines (AAL), United Airlines (UAL) dan Southwest Airlines (LUV)

Rasio biaya: 0,60 persen

Aset yang dikelola: ~$4 miliar

iShares Transportation Average ETF (IYT)

IYT berinvestasi di maskapai penerbangan AS, perusahaan kereta api dan truk. Dana tersebut melacak kinerja 20 saham transportasi yang membentuk Indeks Terbatas FMC Industri Transportasi S&P Pilihan.

Pengembalian lima tahun (disetahun): 16 persen (per 1 Juni, 2021)

Kepemilikan teratas: Fedex (FDX), Kansas City Southern (KSU) dan Alaska Air (ALK)

Rasio biaya: 0,42 persen

Aset yang dikelola: ~$2 miliar

First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR)

FTXR berinvestasi di perusahaan AS yang terlibat dalam bandara dan maskapai penerbangan, truk dan rel kereta api. Dana tersebut melacak 30 perusahaan transportasi yang merupakan bagian dari Nasdaq US Smart Transportation Index. Dana tersebut diluncurkan pada September 2016.

Tiga tahun pengembalian (setahun): 12 persen (per 1 Juni, 2021)

Kepemilikan teratas: Expeditors International of Washington (EXPD), C.H. Robinson Worldwide (CHRW) dan Westinghouse Air Brake Technologies (WAB)

Rasio biaya: 0,60 persen

Aset yang dikelola: ~$1 miliar

SPDR S&P Transportasi ETF (XTN)

XTN memiliki sekitar 40 persen alokasi untuk perusahaan penerbangan dan angkutan udara, dengan sisanya diinvestasikan dalam rel kereta api, pelabuhan dan jasa laut, serta truk. Dana dari State Street Global Advisors melacak kinerja Indeks Industri Pilihan Transportasi S&P.

Pengembalian lima tahun (disetahun): 17 persen (per 1 Juni, 2021)

Kepemilikan teratas: Layanan Paket Bersatu (UPS), Atlas Air Worldwide (AAWW) dan JetBlue Airways (JBLU)

Rasio biaya: 0,35 persen

Aset yang dikelola: ~700 juta

ETFMG Teknologi Perjalanan ETF (JAUH)

Meskipun bukan ETF transportasi tradisional, AWAY berinvestasi di perusahaan perjalanan dan pariwisata yang berfokus pada teknologi yang menguntungkan industri perjalanan. Dana tersebut melacak kinerja 30 perusahaan yang terlibat dalam pemesanan perjalanan dan reservasi dan aplikasi berbagi perjalanan, serta saran perjalanan. Dana tersebut diluncurkan pada Februari 2020.

Pengembalian tiga tahun (disetahun): T/A

Kepemilikan teratas: Airbnb (ABNB), Uber Technologies (UBER) dan Expedia Group (EXPE)

Rasio biaya: 0,75 persen

Aset yang dikelola: ~350 juta

Cara berinvestasi di ETF maskapai penerbangan

Tergantung pada tujuan keuangan Anda, alokasi aset dan toleransi risiko, Ada berbagai strategi untuk berinvestasi di saham maskapai dan transportasi. Tingkat pengetahuan keuangan dan keterlibatan Anda dengan investasi Anda juga berperan.

Setelah Anda menentukan tingkat kenyamanan Anda dan mempersempit pilihan Anda, fitur utama yang perlu dipertimbangkan adalah:

• Kinerja dana: Angka tidak berbohong. Jadi saat Anda melakukan penelitian, lihat short-fund, kinerja jangka menengah dan jangka panjang.
• Volume perdagangan: Semakin likuid suatu dana, semakin mudah untuk membeli dan menjual. Lihatlah bagaimana volume perdagangan rata-rata dibandingkan dengan ETF serupa.
• Kepemilikan teratas ETF: Secara hukum, perusahaan reksa dana perlu mengungkapkan kepemilikan mereka, yang bermanfaat bagi investor karena memberikan transparansi. Ini juga membantu untuk memutuskan apakah investasi tersebut sejalan dengan tujuan keuangan Anda. Saat melihat kepemilikan, memperhatikan bobot portofolio.
• Aliran dana: Banyak investor melacak berapa banyak modal yang masuk dan keluar dari dana, sering mingguan dan bulanan. Setiap tren jangka panjang dalam aliran dana sangat berharga karena menggambarkan sentimen investor.
• Rasio biaya dan biaya: Secara default, sebagian besar penyedia ETF membebankan biaya yang kompetitif. Tetapi bahkan pada tingkat yang relatif rendah, biaya tersebut dapat bertambah, jadi pastikan untuk membandingkan apple-to-apple dan membaca cetakan kecilnya.
• Aset yang dikelola (AUM): Banyak investor menggunakan angka ini sebagai mosi percaya untuk menilai keterlibatan investor lain dengan ETF tertentu. Seiring dengan angka AUM, mungkin berguna untuk memeriksa umur panjang dana tersebut.
• Penerbit dana: Merek sangat kuat, dan itu tidak berbeda di ruang ETF. Beberapa investor merasa nyaman hanya berinvestasi pada manajer aset besar, sementara yang lain melihat nilai pada pendatang baru. Putuskan apa yang cocok untuk Anda dan kebutuhan finansial Anda.

Gunakan faktor-faktor di atas sebagai panduan untuk menemukan ETF transportasi Anda berikutnya.

Sementara perjalanan diskresioner dihentikan sementara selama pandemi, tren akan berlanjut di bulan-bulan mendatang karena tingkat vaksinasi membaik. Saat air pasang berubah, ETF maskapai dan transportasi dapat menjadi pintu gerbang untuk mengendarai lift apa pun di sektor ini.