Menjaga Sistem CRM Anda Tetap Terkini

Kembali dari liburan dan merasa segar? Apa waktu yang lebih baik untuk memeriksa sistem CRM Anda dan memastikannya sesuai dengan bisnis Anda. Menjaga sistem CRM Anda tetap mutakhir dengan membersihkan data lama dan menghapus kontak lama akan memastikan bahwa Anda mendapatkan hasil maksimal dari sistem CRM Anda. Bahkan mungkin akan menghemat uang Anda!

Sebelum Anda menghapus apa pun, pastikan untuk mencadangkan data, untuk berjaga-jaga jika Anda terlalu terbawa oleh pembersihan! Setidaknya, penghapusan yang tidak disengaja dapat dibalik. Untuk mencadangkan data Anda, Anda harus masuk sebagai administrator dan pergi ke, Setup, lalu Download My Data. Setelah selesai mencadangkan data, Anda dapat menelusuri daftar pengguna dan menghapus pengguna lama yang mungkin tidak lagi berfungsi untuk perusahaan Anda atau yang tidak lagi menggunakan sistem CRM. Sekarang Anda siap untuk mulai memeriksa sistem Anda!

Tinjau Bidang CRM Anda

Apakah Anda masih menggunakan semuanya? Beberapa bidang mungkin telah disiapkan untuk tugas tertentu yang tidak lagi relevan. Untuk menghapus bidang, buka, Siapkan, Kelola Bidang Khusus, dan hapus bidang yang tidak Anda perlukan.

Hapus Kontak Yang Detail Kontaknya Tidak Anda Lagi Miliki

Apakah Anda memiliki kontak tanpa email atau nomor telepon terlampir? Mungkin sudah saatnya Anda menghapusnya. Jika Anda tidak dapat menghubungi mereka, mereka tidak akan menjadi prospek penjualan potensial. Untuk menemukan kontak ini, buka Kontak, klik tajuk "email" atau "telepon" dan itu akan menunjukkan kepada Anda semua kontak yang hilang. Anda dapat memperbarui detail kontak mereka atau menghapusnya. Anda mungkin menemukan bahwa setelah menghapus kontak, Anda kemudian memiliki akun tanpa kontak sama sekali, Anda dapat melanjutkan dan menghapus akun ini juga.

Hapus Data Lama &Kedaluwarsa

Fokus pada kemungkinan kemenangan, dan hapus kontak lama jika sudah lama tidak ada aktivitas. Hapus kontak yang emailnya terpental. Mungkin kontak tersebut telah keluar dari perusahaan atau memiliki alamat email baru.

Jika Anda mulai mencapai batas kapasitas penyimpanan, Anda mungkin ingin meninjau beberapa dokumen lama Anda dan menghapus akun lama yang tertaut – apa pun yang berusia lebih dari 2 tahun, Anda mungkin dapat menghapusnya. Anda mungkin ingin melihat prospek dan presentasi lama yang disimpan di akun bisnis lama, tetapi pastikan untuk berhati-hati dengan faktur dan kontrak karena Anda mungkin memerlukannya di masa mendatang.

Hapus Template Email Lama

Jika Anda hanya menggunakan beberapa template email yang telah Anda buat, maka tidak perlu menyimpan sisanya. Akhiri semua kampanye pemasaran yang telah selesai tetapi masih ditandai sebagai aktif. Hapus semua prospek, tersangka, atau peluang yang tidak ditutup dengan benar. Anda mungkin telah membuat entri untuk memasukkan prospek, tersangka, atau peluang yang sudah tidak ada lagi, pastikan untuk menghapusnya. Lihat apakah Anda memiliki tugas yang tidak lagi relevan dalam log dan hapus tugas tersebut.

Lihat Laporan Anda

Singkirkan laporan yang tidak lagi Anda perlukan. Jika Anda memiliki laporan lama yang dibuat dan kemudian tidak pernah digunakan, inilah saatnya untuk menghapusnya.

Jika Anda Menggunakan Pelaporan Lanjutan

Anda dapat menjalankan laporan yang akan menunjukkan kepada Anda akun mana yang belum memiliki aktivitas yang ditambahkan sejak tanggal yang dipilih. Atau, Anda bisa menambahkan kotak centang sementara Bidang Kustom pada akun dan centang semua yang tidak Anda inginkan lagi. Tim dukungan kami dapat menghapus akun ini untuk Anda jika Anda mengirimi mereka email.

Pastikan Anda meninjau dasbor dan diperbarui dengan statistik yang sebenarnya perlu Anda lihat setiap hari.

CRM Anda sekarang akan menjadi yang terbaik dan siap digunakan !