Apa itu Strategi Makro Global?

Strategi makro global adalah strategi investasi dan perdagangan yang didasarkan pada interpretasi peristiwa ekonomi makro besar di tingkat nasional, daerah, dan skala global. Untuk keberhasilan implementasi strategi makro global, fund manager menganalisis berbagai faktor makroekonomi dan geopolitik. Ini termasuk suku bunga Suku Bunga Suku bunga mengacu pada jumlah yang dibebankan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam untuk segala bentuk hutang yang diberikan, umumnya dinyatakan sebagai persentase dari pokok., nilai tukar mata uang, tingkat perdagangan internasional, peristiwa politik, dan hubungan internasional.

Tidak seperti banyak strategi investasi lainnya, strategi pasar global berfokus pada risiko sistematisRisiko SistematisRisiko sistematis adalah bagian dari total risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali perusahaan atau individu tertentu. Risiko sistematis disebabkan oleh faktor-faktor yang berada di luar organisasi. Semua investasi atau sekuritas tunduk pada risiko sistematis dan oleh karena itu, itu adalah risiko yang tidak dapat didiversifikasi. pasar.

Strategi makro global biasanya digunakan oleh hedge fund dan reksa dana. Reksa Dana Reksa dana adalah kumpulan uang yang dikumpulkan dari banyak investor untuk tujuan berinvestasi di saham, obligasi, atau surat berharga lainnya. Reksa dana dimiliki oleh sekelompok investor dan dikelola oleh para profesional. Pelajari tentang berbagai jenis reksa dana, bagaimana mereka bekerja, dan manfaat serta pengorbanan dari berinvestasi di dalamnya. Dana yang menggunakan strategi makro global adalah dana yang paling sedikit dibatasi. Itu adalah, mereka memiliki kemampuan untuk berinvestasi dalam berbagai aset, di seluruh dunia.

Jenis Strategi Makro Global

Strategi makro global dapat diklasifikasikan berdasarkan faktor ekonomi makro yang terutama mereka gunakan. Ada tiga kategori utama:

Strategi mata uang #1

Ini adalah strategi yang didasarkan pada penilaian kekuatan relatif satu mata uang terhadap mata uang lainnya. Strategi mata uang sangat memperhatikan kebijakan moneter dan suku bunga jangka pendek di berbagai negara.

Instrumen utama yang digunakan dalam strategi tersebut adalah mata uang dan derivatif mata uang (misalnya, mata uang berjangka). Strategi mata uang dapat memberikan pengembalian yang menguntungkan karena dapat diperdagangkan dengan leverage. Namun, leverage yang tinggi juga membuat perdagangan sangat berisiko.

#2 Strategi suku bunga

Jenis strategi makro global ini berfokus pada suku bunga utang negara. Dalam strategi seperti itu, penekanan kuat ditempatkan pada kebijakan moneter suatu negara, serta situasi ekonomi dan politiknya. Instrumen keuangan yang paling umum digunakan dalam strategi ini adalah utang pemerintah (misalnya, US Treasury BillsTreasury Bills (T-Bills)Treasury Bills (atau T-Bills untuk jangka pendek) adalah instrumen keuangan jangka pendek yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan AS dengan periode jatuh tempo dari beberapa hari hingga 52 minggu.) dan turunannya berdasarkan seperti itu sekuritas.

#3 Strategi indeks saham

Strategi ini menempatkan perhatian pada kinerja indeks ekuitas negara tertentu. Selain indeks saham, manajer dana dapat menggunakan indeks komoditas. Strategi indeks saham biasanya dijalankan dengan menggunakan berbagai derivatif pada indeks ekuitas.

Jenis Dana Makro Global

Selain perbedaan strategi, dana makro global diklasifikasikan berdasarkan gaya implementasi strategi. Tiga jenis utama dana makro global adalah:

#1 Kebijaksanaan

Konstruksi portofolio didasarkan pada analisis fundamental fund manager. Ini adalah jenis dana makro global yang paling fleksibel di mana manajer dana dapat menggunakan semua jenis aset.

#2 Penasihat Perdagangan Komoditas (CTA)

Portofolio dana dibangun menggunakan algoritma berbasis harga dan mengikuti tren.

#3 Sistematis

Aset dipilih berdasarkan analisis fundamental, tetapi alokasi portofolio ditentukan oleh algoritme perdagangan.

Bacaan Terkait

Terima kasih telah membaca penjelasan CFI tentang strategi makro global. CFI adalah penyedia resmi Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA)™Menjadi Certified Financial Modeling &Valuation Analyst (FMVA)®Sertifikasi Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA)® CFI akan membantu Anda mendapatkan kepercayaan yang Anda butuhkan dalam keuangan Anda karier. Daftar hari ini! program sertifikasi, dirancang untuk mengubah siapa pun menjadi analis keuangan kelas dunia. Untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan Anda tentang analisis keuangan, kami sangat merekomendasikan sumber daya tambahan di bawah ini:

• Berinvestasi:Panduan untuk PemulaInvestasi:Panduan untuk PemulaPanduan Berinvestasi untuk Pemula dari CFI akan mengajarkan Anda dasar-dasar berinvestasi dan cara memulai. Pelajari tentang berbagai strategi dan teknik untuk berdagang
• Kebijakan MoneterKebijakan MoneterKebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang mengatur ukuran dan tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar dalam suatu perekonomian. Ini adalah alat yang ampuh untuk
• Mekanisme PerdaganganMekanisme PerdaganganMekanisme perdagangan mengacu pada berbagai metode yang digunakan untuk memperdagangkan aset. Dua jenis mekanisme perdagangan utama adalah mekanisme perdagangan yang digerakkan oleh kutipan dan pesanan
• USD/CAD Currency CrossUSD/CAD Currency CrossPasangan mata uang USD/CAD mewakili nilai kuotasi untuk menukar AS ke CAD, atau, berapa banyak dolar Kanada yang diterima seseorang per dolar AS. Sebagai contoh, kurs USD/CAD 1,25 berarti 1 dolar AS setara dengan 1,25 dolar Kanada. Nilai tukar USD/CAD dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi dan politik pada keduanya