5 Tips Memilih Layanan Wealth Management untuk Bisnis Anda

Layanan Wealth Management adalah fasilitas yang menawarkan saran tentang cara paling efektif untuk mengelola uang Anda. Manajer kekayaan berbeda dari penasihat keuangan dalam hal mereka mengelola uang dalam jumlah yang lebih besar dan menyediakan layanan yang lebih luas.

Misalnya, mereka dapat memberikan pajak, akuntansi, Pertanggungan, panduan perencanaan investasi dan keuangan dalam jangka panjang. Teruslah membaca untuk 5 hal yang harus Anda perhatikan saat memilih layanan manajemen kekayaan.

1. Mereka Bertanya Tentang Tujuan Anda

Layanan manajemen kekayaan yang baik akan menyesuaikan saran mereka agar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan keuangan Anda. Beberapa penasihat keuangan keluar untuk menghasilkan uang untuk diri mereka sendiri. Mereka akan merekomendasikan produk yang memberi mereka keuntungan paling besar bahkan merugikan klien mereka.

Perhatikan apakah penasihat kekayaan mendorong produk yang tidak akan membantu Anda mencapai tujuan keuangan Anda. Sebaiknya tidak bekerja dengan mereka dan mencari saran di tempat lain.

2. Pengalaman Manajemen Kekayaan Adalah Suatu Keharusan

Anda telah bekerja keras untuk uang Anda. Jadi akan bodoh untuk mempercayakannya kepada seseorang yang tidak memiliki pengalaman manajemen kekayaan. Perusahaan manajemen kekayaan baru kemungkinan akan membuat banyak kesalahan saat mereka mempelajari seluk beluknya.

Tetapi kesalahan mereka seharusnya tidak merugikan Anda. Carilah ahli jasa keuangan yang telah ada selama beberapa dekade dan telah membangun kekayaan untuk sejumlah besar klien.

3. Mereka Memiliki Referensi dan Ulasan Hebat

Cara lain untuk menemukan layanan manajemen kekayaan yang baik adalah jika mereka memiliki banyak ulasan bagus dari sumber independen seperti perusahaan manajemen kekayaan swasta dari Hong Kong ini. Perusahaan manajemen kekayaan yang tidak bermoral mungkin memiliki ulasan yang bagus saat mereka memulai. Tapi itu hanya masalah waktu sebelum retakan akan mulai terlihat dan seseorang meniup peluit pada kesalahan apa pun di perusahaan.

Perusahaan manajemen kekayaan yang hebat memiliki sejarah panjang ulasan yang dapat dipercaya dan pelanggan yang puas.

4. Mereka Mengikuti Tren

Ada banyak perubahan di sektor keuangan hanya dalam satu dekade terakhir. Misalnya, pengenalan bitcoin dan pertumbuhan perusahaan teknologi.

Investor yang cerdas telah menghasilkan banyak uang dengan bertaruh pada perusahaan dan kelas aset baru ini. Perusahaan manajemen kekayaan yang terjebak di zaman batu akan kehilangan tren dan menghabiskan banyak uang.

5. Mereka Menggunakan Teknologi Investasi

Peningkatan teknologi informasi telah mengubah sebagian besar operasi bisnis. Sektor keuangan tidak berbeda. Saat memilih manajer kekayaan, tanyakan platform manajemen kekayaan apa yang mereka gunakan untuk mengelola akun klien mereka.

Anda dapat merasa lebih nyaman dengan perusahaan yang menggunakan perangkat lunak manajemen keuangan terkemuka seperti alat manajemen kekayaan dari Redi2 Technologies.

Pilih Layanan Wealth Management yang Tepat untuk Anda

Jika Anda memiliki jumlah tabungan yang signifikan dan sedang mencari cara paling efektif untuk meningkatkan kekayaan Anda, pertimbangkan untuk menyewa layanan manajemen kekayaan. Penasihat kekayaan yang tepat akan menumbuhkan kekayaan bersih Anda dan menghilangkan sakit kepala dalam mengelola penghasilan Anda.

Saat memilih manajer kekayaan, cari seseorang yang bertanya tentang tujuan keuangan Anda dan menyarankan strategi yang cocok dengannya. Mereka juga harus memiliki reputasi hebat di industri dan pengalaman bertahun-tahun. Untuk kiat lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan, baca bagian lain dari blog kami.