Dasbor Penjualan Bulanan:Contoh, Metrik &Tip

Semua tim penjualan memerlukan data untuk menentukan apakah mereka berada di jalur yang benar untuk memenuhi sasaran penjualan bulanan mereka dan untuk memotivasi tenaga penjualan untuk meningkatkan upaya mereka jika mereka tertinggal. Dasbor penjualan bulanan membantu semua orang yang terlibat dalam proses penjualan melacak kemajuan, termasuk perwakilan penjualan, manajer penjualan dan departemen pemasaran.

Dasbor yang dirancang dengan baik menunjukkan kinerja relatif terhadap indikator kinerja utama (KPI) penjualan secara real time, sehingga anggota tim dapat melihat sekilas apakah mereka mencapai target. Ini juga dapat menampilkan pengingat, janji temu kalender dan informasi lain yang dibutuhkan perwakilan penjualan untuk melakukan pekerjaan mereka.

Apa itu Dasbor Penjualan Bulanan?

Dasbor penjualan bulanan adalah representasi visual dari data penjualan saat ini yang relevan dengan perwakilan penjualan, manajer penjualan, eksekutif atau departemen pemasaran. Tenaga penjualan umumnya dapat menyerap informasi lebih cepat ketika disajikan secara visual pada satu halaman daripada harus menelusuri data mentah atau laporan panjang. Dasbor memungkinkan tim penjualan dengan sasaran bulanan untuk melihat snapshot kemajuan saat ini dengan cepat, mengidentifikasi tren dan membandingkan metrik dengan bulan-bulan sebelumnya.

Dasbor penjualan bulanan biasanya menarik data dari sistem CRM dan ERP, di antara sumber data lainnya. Informasi yang ditampilkan dapat bervariasi menurut peran dan bahkan dapat disesuaikan untuk setiap individu. Sebagai contoh, perwakilan penjualan untuk Pantai Barat mungkin memiliki bagian dasbor yang didedikasikan untuk menampilkan pendapatan total dan ukuran transaksi rata-rata di wilayah mereka.

Apa yang Dilacak Dasbor Penjualan Bulanan?

Selain melacak jumlah penjualan yang dilakukan per bulan, dasbor penjualan bulanan dapat mencakup berbagai metrik yang relevan untuk setiap pengguna. Beberapa dasbor mungkin menunjukkan perubahan di setiap metrik dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau rata-rata tahunan. Beberapa metrik yang lebih umum meliputi:

• Penjualan bulanan. Angka-angka ini mungkin dipecah untuk menampilkan bisnis yang dimenangkan dari pelanggan baru, pembaruan dan pendapatan baru dari pelanggan yang sudah ada.
• Pelanggan. Perusahaan mungkin melacak berapa banyak pelanggan baru yang masuk dan berapa banyak yang bukan pelanggan lagi, serta perubahan bulan ke bulan (churn rate).
• Pipa kesepakatan. Tim penjualan mungkin menyertakan metrik ini untuk menunjukkan jumlah pelanggan potensial, nilai rata-rata setiap transaksi dan nilai total. Ini juga dapat menunjukkan jumlah dan nilai transaksi pada setiap tahap dalam jalur penjualan, yang dapat meningkatkan peramalan dengan mengidentifikasi potensi penutupan penjualan di bulan-bulan saat ini dan yang akan datang.

Mengapa Dasbor Penjualan Bulanan Penting?

Perwakilan penjualan selalu perlu mengetahui apakah mereka mencapai kuota, dan manajer penjualan harus mampu mendorong anggota tim jika mereka melihat angka turun. Dasbor penjualan bulanan yang diisi dengan informasi yang relevan dapat membantu perwakilan penjualan dan manajer mereka memahami posisi mereka dalam memenuhi target penjualan. Perwakilan penjualan dapat dengan mudah melihat peluang potensial dan mulai bekerja untuk mencapai kesepakatan atau meninjau akun yang membutuhkan perhatian ekstra.

Siapa yang Menggunakan Dasbor Penjualan Bulanan?

Meskipun perwakilan penjualan dan manajer mereka biasanya adalah pengguna utama dasbor penjualan bulanan, dasbor ini juga dapat bermanfaat bagi orang lain di dalam organisasi — terutama jika disesuaikan dengan kebutuhan setiap pengguna. Tim pemasaran dapat menggunakan data dasbor untuk menghubungkan informasi penjualan dengan kampanye pemasaran, Misalnya. Melacak produk mana yang dijual dapat membantu pemasar mengidentifikasi di mana mereka membutuhkan materi pemasaran tambahan, sehingga mereka dapat membuat konten eksternal, lembar penjualan atau jaminan lain yang membantu perwakilan penjualan memelihara prospek.

Eksekutif menggunakan dasbor penjualan bulanan untuk memahami kemajuan perusahaan menuju sasaran pendapatannya. Jika dasbor menyertakan penjualan yang dirinci menurut lini produk, itu dapat membantu eksekutif mengidentifikasi potensi masalah terkait produk atau ancaman kompetitif dan membuat keputusan strategis untuk merespons dengan menyesuaikan pengembangan atau sumber daya pemasaran.

Apa Manfaat Dasbor Penjualan Bulanan?

Dasbor penjualan bulanan dapat memberikan berbagai manfaat untuk berbagai peran dalam organisasi. Selain memantau dan membantu mendorong penjualan secara keseluruhan, dashboard memungkinkan perusahaan untuk mengukur keberhasilan kampanye pemasaran dan mengawasi keberhasilan produk tertentu. Sebagai contoh:

• Perwakilan penjualan dapat dengan cepat melihat kinerja mereka dan di mana mereka perlu memfokuskan upaya mereka untuk memenuhi sasaran penjualan mereka. Anggota tim dapat memutuskan prospek mana yang akan ditindaklanjuti atau lini produk mana yang perlu mereka fokuskan.
• Seorang manajer penjualan dapat melacak kemajuan seluruh tim mereka. Mereka juga dapat mengidentifikasi siapa yang berkinerja terbaik dan siapa yang mungkin membutuhkan lebih banyak perhatian atau pelatihan.
• Departemen pemasaran dapat melihat kampanye dan taktik mana yang menghasilkan prospek paling berkualitas dan menghasilkan penjualan terbanyak.

Fitur Utama Dasbor Penjualan Bulanan

Dasbor penjualan bulanan harus memungkinkan setiap pengguna dengan cepat mendapatkan informasi terkini yang mereka butuhkan dan menelusuri untuk detail lebih lanjut, jika diperlukan. Itu juga harus cepat dan mudah diatur. Berikut adalah beberapa karakteristik utama yang harus dicari di dasbor:

• Dasbor berbasis peran. Tidak semua orang perlu melihat KPI yang sama. Dasbor yang disesuaikan dengan peran yang berbeda memungkinkan setiap pengguna untuk melihat data penjualan bulanan yang paling penting untuk pekerjaan mereka. Sebagai contoh, perwakilan penjualan mungkin memiliki bagian dasbor yang didedikasikan untuk menampilkan peluang terbuka dan kemajuan menuju kuota bulanan mereka, sementara dasbor eksekutif dapat menampilkan gambaran menyeluruh tentang perkiraan penjualan dan pendapatan.
• Kustomisasi. Mungkin bermanfaat untuk memungkinkan pengguna menyesuaikan dasbor untuk kebutuhan dan preferensi masing-masing. Satu perwakilan penjualan mungkin ingin melihat kemajuan mereka terhadap kuota penjualan di bagian atas dasbor penjualan bulanan mereka, sementara yang lain mungkin lebih memilih untuk fokus pada jalur prospek penjualan.
• Pilihan visualisasi. Visualisasi memudahkan pengguna untuk memahami dan memanfaatkan data untuk pengambilan keputusan. Dasbor harus menyajikan data dengan cara yang berbeda untuk mendukung kebutuhan organisasi dan pengguna individu. Sebagai contoh, seorang tenaga penjualan harus segera dapat melihat bahwa mereka telah mencapai 90% dari tujuan pendapatan mereka dan kemudian menggunakan pengetahuan itu untuk memutuskan akun mana yang akan ditargetkan.
• Integrasi dengan sistem bisnis. Sangat penting bahwa sistem bisnis utama, yang biasanya mencakup rangkaian perangkat lunak ERP dan CRM, memasukkan data ke dasbor. Integrasi memastikan dasbor menampilkan informasi terkini dan akurat. Rangkaian perangkat lunak terkemuka mencakup dasbor bawaan yang dapat menarik informasi real-time dari database untuk melacak kemajuan terhadap KPI.
• kontrol TI. Kontrol ini, bersama dengan jejak audit, memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat melihat data rahasia atau sensitif.

Cara Mengatur Dasbor Penjualan Bulanan

Salah satu pertanyaan besar yang mungkin dimiliki perusahaan saat pertama kali memulai adalah, “Bagaimana cara membuat dasbor penjualan?” Meskipun proses penyiapan spesifik bervariasi menurut perangkat lunak yang digunakan, langkah dasarnya tetap sama:

1. Pilih metrik penjualan untuk dilacak. Sebelum membuat dasbor, penting untuk mengidentifikasi KPI yang akan disertakan. Itu tergantung pada metrik mana yang paling penting bagi perusahaan dan relevan bagi pengguna. Perusahaan mungkin ingin dasbor menampilkan data yang menunjukkan kemajuan terhadap tujuan tertentu, seperti meningkatkan angka penjualan bulanan sebesar 10%.
2. Mengidentifikasi sumber data. Jika Anda menggunakan dasbor yang disediakan dengan rangkaian perangkat lunak Anda, ini mungkin proses langsung mengimpor KPI atau menggunakan alat yang mudah digunakan untuk membuat KPI lain yang dibutuhkan organisasi Anda. Perusahaan yang menggunakan alat terpisah mungkin perlu menggunakan antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk menghubungkan dasbor ke sistem CRM dan ERP atau bahkan memasukkan data secara manual.
3. Identifikasi pengguna. Tentukan siapa yang akan menggunakan dasbor penjualan bulanan dan bagaimana mereka akan menggunakannya. Perwakilan penjualan dapat menggunakan dasbor setiap hari untuk melihat seberapa dekat mereka dengan sasaran mereka. Di samping itu, seorang eksekutif mungkin memeriksa dasbor beberapa kali sebulan untuk melihat apakah mereka perlu menyesuaikan strategi. Perusahaan juga ingin mempertimbangkan perangkat apa yang digunakan untuk melihat dasbor penjualan bulanan. Dasbor dapat ditampilkan dengan sangat berbeda di desktop dan perangkat seluler.
4. Pilih perangkat lunak dasbor. Sistem CRM Anda mungkin termasuk standar, dasbor bawaan untuk berbagai peran dalam organisasi, dalam hal ini Anda dapat membuat dasbor bulanan hanya dengan mengadaptasi dasbor tersebut untuk memenuhi kebutuhan perusahaan Anda. Jika tidak, Anda mungkin perlu memilih perangkat lunak analisis dan visualisasi data terpisah yang terintegrasi dengan sistem yang ada.
5. Memformat dasbor. Putuskan cara terbaik untuk menampilkan data. Perangkat lunak biasanya memungkinkan Anda untuk memilih dari opsi seperti diagram batang, diagram lingkaran dan diagram garis. Beberapa dasbor memungkinkan Anda membandingkan informasi saat ini dengan target penjualan atau data historis dengan mudah.

Contoh Dasbor Penjualan Bulanan

Gambar di bawah menunjukkan dasbor penjualan bulanan untuk perwakilan penjualan. Ini menampilkan metrik utama bulanan serta pengingat, janji temu kalender dan informasi lain yang dibutuhkan perwakilan untuk melakukan pekerjaan mereka. Ini memantau peluang di setiap tahap saluran perwakilan, membandingkan masing-masing dengan penjualan bulan sebelumnya, kesempatan baru, kutipan dan prospek terbuka. Perwakilan dapat menelusuri setiap KPI untuk melihat detailnya, seperti interaksi perwakilan dengan setiap pelanggan. Dasbor menggambarkan beberapa data secara visual sebagai bagan, sehingga pengguna dapat dengan cepat mengidentifikasi tren terbaru, dan informasi lainnya dalam tabel untuk tampilan yang lebih terperinci.

KPI &Metrik Dasbor Penjualan Bulanan

Sebelum membuat dasbor, perusahaan perlu memiliki gagasan yang jelas tentang bagaimana mereka mengukur kesuksesan. Dasbor kemudian harus menyertakan metrik yang paling baik mengukur kemajuan menuju tujuan yang ditetapkan tersebut. Selain menyajikan data bulan berjalan untuk setiap KPI, mungkin berguna untuk menunjukkan perbandingan dengan periode sebelumnya. Beberapa KPI yang biasa disajikan dalam dasbor penjualan bulanan antara lain:

• Penjualan berdasarkan wilayah. KPI ini menunjukkan kepada manajer penjualan dan eksekutif area mana di suatu negara atau dunia yang menghasilkan pendapatan paling banyak dan di mana mereka mungkin ingin mengubah strategi atau meningkatkan upaya mereka.
• Penjualan per hari. Dasbor dapat menampilkan total pendapatan atau jumlah transaksi setiap hari, dan mungkin berguna untuk memplot grafik tren harian selama sebulan.
• Penjualan per bulan. Selain total bulan ini, dashboard mungkin menunjukkan pertumbuhan penjualan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Perusahaan yang menjual produk secara berlangganan, termasuk penyedia Software-as-a-Service (SaaS), sering menggunakan pendapatan berulang bulanan (MRR) sebagai ukuran utama pendapatan penjualan mereka. MRR adalah total aliran pendapatan bulanan dari pelanggan baru dan lama.
• Akun baru. KPI ini dapat membantu perusahaan menentukan seberapa efektif tim penjualan dalam membawa bisnis baru.
• MR baru. Ini mengukur pendapatan berlangganan dari pelanggan baru secara khusus, daripada klien yang sudah ada.
• Ekspansi MRR. Ini adalah pendapatan tambahan yang dihasilkan dari pelanggan yang sudah ada. Untuk beberapa perusahaan, ini adalah sumber pendapatan yang signifikan. Ekspansi MRR dapat dihasilkan oleh pelanggan yang membeli produk dan layanan tambahan atau versi premium dari penawaran perusahaan.
• KPI retensi. Ini mengukur seberapa efektif perusahaan dapat mempertahankan pelanggan yang ada. Retensi dapat diukur dengan melacak perubahan pendapatan bulanan dari langganan yang ada atau dengan memantau apakah pelanggan terus memesan dari perusahaan dari satu bulan ke bulan berikutnya. KPI retensi penting karena biasanya biaya mempertahankan pelanggan lebih murah daripada mendatangkan pelanggan baru.

Melacak Penjualan Bulanan Dengan Perangkat Lunak

Sistem CRM yang terintegrasi memudahkan perusahaan untuk melacak penjualan bulanan di dashboard. Alat otomatisasi tenaga penjualan (SFA) dalam NetSuite CRM mencakup dasbor bawaan yang mendukung peran kunci dalam bisnis, membantu perwakilan penjualan, manajer penjualan dan pemangku kepentingan lainnya membuat keputusan cepat berdasarkan informasi terkini. Dasbor dapat disesuaikan untuk menambahkan banyak KPI populer dengan cepat. Organisasi juga dapat menggunakan perangkat lunak untuk membuat dan menggabungkan KPI khusus untuk bisnis mereka.

Dan itu hanya satu bagian dari kemampuan NetSuite CRM. Perangkat lunak ini memberikan pandangan lengkap tentang interaksi perusahaan dengan pelanggan dan prospek, melacak komunikasi apa pun dengan mereka di satu tempat dan membantu mengubah lebih banyak prospek menjadi penjualan dan memanfaatkan peluang peningkatan penjualan. Sistem ini dapat menjadi sumber daya utama bagi tim penjualan dan membantu mereka mempercepat proses lead-to-cash.

Dasbor penjualan bulanan dapat menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan pendapatan dan memastikan bahwa tim penjualan memenuhi tujuan mereka. Dengan menangkap KPI penjualan secara real time dan menyajikannya secara grafis, dasbor memungkinkan anggota tim untuk melihat sekilas apakah penjualan memenuhi target. Dasbor penjualan bulanan membantu tenaga penjualan dan manajer melacak kemajuan, temukan masalah yang muncul dan fokus pada pencapaian tujuan penjualan.

FAQ Dasbor Penjualan Bulanan

Apa yang harus disertakan dalam dasbor penjualan?

Dasbor penjualan harus menyertakan metrik dan KPI yang digunakan perusahaan untuk mengukur keberhasilan penjualan. KPI yang ditampilkan mungkin berbeda menurut peran pengguna; Misalnya, seorang tenaga penjualan mungkin ingin melihat peluang terbuka mereka dan kemajuan menuju kuota, sementara seorang manajer mungkin tertarik pada kinerja dan perkiraan tim penjualan secara keseluruhan. Dasbor harus menyajikan data secara real time sehingga tim selalu memiliki akses ke informasi terbaru.

Apa KPI utama penjualan?

KPI bervariasi menurut organisasi, termasuk model bisnisnya, industri, tahap kedewasaan dan faktor lainnya. Beberapa KPI yang paling umum digunakan adalah penjualan bulanan yang dimenangkan berdasarkan pendapatan, pendapatan berulang bulanan (MRR), MRR dari pelanggan baru dan lama, dan kemajuan menuju kuota penjualan.

Bagaimana cara menulis laporan penjualan bulanan?

Dibandingkan dengan laporan penjualan tradisional, dasbor dapat memberikan cara yang jauh lebih cepat dan mudah untuk melihat ringkasan data penjualan bulanan karena menampilkan statistik penjualan terpenting secara visual dan waktu nyata. Perangkat lunak CRM terkemuka juga memungkinkan pengguna menelusuri data yang disajikan di dasbor untuk menghasilkan laporan penjualan yang terperinci.