ETFFIN Finance >> Kursus keuangan >  >> fund >> Dana investasi publik

2 Reksa Dana Harga T. Rowe Tingkat Atas untuk tahun 2021

Gambar Getty

Jika Anda telah melakukan upaya sekecil apa pun untuk meneliti kualitas tinggi, produk dana murah, kemungkinan besar Anda telah menemukan setidaknya beberapa reksa dana T. Rowe Price.

Asosiasi T. Rowe dengan investasi yang terjangkau tetapi mahir dimulai beberapa dekade hingga tahun 1937, ketika Thomas Rowe Price mendirikan perusahaan investasinya di atas "reputasi untuk karakter tertinggi dan filosofi investasi yang paling masuk akal."

Hari ini, T. Rowe Price dikenal dengan reksa dana tanpa beban, yang telah tumbuh dalam hitungan hampir 140. Banyak di antaranya adalah portofolio yang dikelola secara aktif dengan pengeluaran di bawah rata-rata dan pengembalian di atas rata-rata.

Untuk mengetahui kualitas penawaran reksa dana ini, 70% dari ekuitas perusahaan dan dana pendapatan tetap mendapatkan peringkat bintang empat atau lima dengan perusahaan riset independen CFRA. Peringkat ini didasarkan pada risiko berwawasan ke depan, penghargaan dan analisis biaya.

Tapi baru-baru ini, Todd Rosenbluth, Kepala Riset ETF &Reksa Dana CFRA, telah menjadi sorotan sepasang reksa dana T. Rowe Price yang dianggapnya di bagian atas penawaran produk perusahaan. Mari lihat.

Data per 23 Februari.

1 dari 2

T. Rowe Price Equity Income Fund

Gambar Getty

  • Kategori dana: Nilai besar
  • Aset yang dikelola: $17,8 miliar
  • Hasil dividen: 2.20%
  • Pengeluaran: 0,64%

T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX, $33,76) adalah biaya rendah, dikelola secara aktif, dana indeks nilai kapitalisasi besar yang dapat berjalan dengan baik di lingkungan tahun 2021 yang diharapkan dapat menguntungkan nilai saham.

"John Linehan, yang telah mengelola PRFDX selama lima tahun, memiliki apa yang menurutnya kurang dihargai, saham yang membayar dividen berkualitas lebih tinggi dan bertujuan untuk menahannya untuk jangka panjang, Rosenbluth berkata, menambahkan bahwa "tingkat perputaran dana baru-baru ini sebesar 31% jauh di bawah 80% rekanan Pendapatan Ekuitasnya."

Dengan kata lain, Linehan menawarkan tangan yang mantap untuk pembelian dan pemegang, dan menjaga biaya perdagangan tetap rendah.

Saham keuangan adalah sektor terbesar dengan bobot 21% dari dana, diikuti oleh kesehatan (13%) dan industri (11%). Memang, sebagian besar bobot PRFDX ada di sektor dan industri yang diharapkan mendapat manfaat dari rotasi nilai yang telah lama diantisipasi.

Ini tidak sepenuhnya bebas teknologi – pembuat chip Qualcomm (QCOM) saat ini memegang posisi teratas dengan hanya lebih dari 3% aset. Tapi bobot teratas lainnya seperti Southern Co. (SO), DuPont (DD) dan MetLife (MET) adalah perpaduan klasik antara permainan defensif dan nilai.

Hasil 2,2% terasa sederhana, tapi itu jauh lebih baik daripada 1,5% S&P 500 saat ini.

2 dari 2

T. Rowe Harga Obligasi Multisektor Global

Gambar Getty

  • Kategori dana: Obligasi Dunia – Lindung Nilai USD
  • Aset yang dikelola: $1,4 miliar
  • Hasil SEC: 2.4%*
  • Pengeluaran: 0,67%

Salah satu reksa dana T. Rowe Price terbaik untuk dimiliki di bidang pendapatan tetap saat ini adalah T. Rowe Harga Obligasi Multisektor Global (PRSNX, $11,88).

Secara sederhana, mungkin ada lebih banyak risiko harga di pasar obligasi sekarang daripada di pasar saham. Suku bunga memiliki sedikit ruang untuk pergi tetapi untuk memulai tahun, dan memang, ekspektasi tinggi untuk inflasi telah membantu suku bunga melambung dari bawah. Sedang mencari, arah suku bunga yang paling mungkin adalah menyamping ke lebih tinggi … dan karena harga obligasi bergerak ke arah yang berlawanan dengan suku bunga, itu berarti lingkungan datar-ke-negatif untuk harga obligasi.

Ini adalah jenis lingkungan di mana manajer terampil yang dapat pergi ke mana pun untuk menemukan ikatan benar-benar dapat menunjukkan nilai mereka.

T. Rowe Price Obligasi Multisektor Global menyeimbangkan risiko dan imbalan dengan baik dengan perpaduan yang beragam dari obligasi negara global dan sekuritas korporasi internasional dengan imbal hasil yang lebih tinggi.

"PRSNX memberikan eksposur ke berbagai sektor obligasi yang ditemukan di Bloomberg Barclays Global Aggregate Index, Rosenbluth berkata, "tetapi juga memiliki eksposur tinggi terhadap imbal hasil tinggi global dan obligasi korporasi pasar berkembang yang sebagian besar tidak ada dalam benchmark."

Manajer Kenneth Orchard relatif segar, mengelola dana sejak 31 Januari, 2018. Tapi dia telah melakukan hal-hal hebat dengan PRSNX sejauh ini, menempatkannya di persentil ke-86 berdasarkan kinerja selama tiga tahun terakhir, dan di persentil ke-96 selama setahun terakhir. Itu membantunya mendapatkan peringkat bintang lima dari CFRA.

* Hasil SEC mencerminkan bunga yang diperoleh setelah dikurangi biaya dana untuk periode 30 hari terakhir dan merupakan ukuran standar untuk dana obligasi dan saham preferen.

Kent Thune tidak memegang posisi di salah satu dana obligasi ini pada saat tulisan ini dibuat. Artikel ini hanya untuk tujuan informasi, sehingga dalam keadaan apa pun informasi ini tidak mewakili rekomendasi khusus untuk membeli atau menjual sekuritas.

Dana investasi publik

Dana investasi publik