Investasi Saham:Panduan untuk Investasi Pertumbuhan

Investor dapat mengambil keuntungan dari strategi investasi pertumbuhan baruStrategi Investasi SahamStrategi investasi saham berkaitan dengan berbagai jenis investasi saham. Strategi tersebut adalah nilai, pertumbuhan dan investasi indeks. Strategi yang dipilih investor dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti situasi keuangan investor, tujuan investasi, dan toleransi risiko. untuk lebih tepatnya mengasah sahamStockApa itu saham? Seseorang yang memiliki saham di suatu perusahaan disebut pemegang saham dan berhak untuk mengklaim sebagian dari aset dan pendapatan residual perusahaan (jika perusahaan tersebut dibubarkan). Istilah "saham", "berbagi", dan "ekuitas" digunakan secara bergantian. atau investasi lain yang menawarkan potensi keuntungan di atas rata-rata. Ketika datang untuk berinvestasi di pasar saham, selalu ada berbagai pendekatan yang bisa dilakukan. Hasil, Namun, umumnya selalu sama, terlepas dari pendekatannya – kembangkan investasi Anda dan tingkatkan keuntungan Anda.

Pertumbuhan investor terus mencari saham individu atau investasi terkait saham – seperti reksa dana atau dana yang diperdagangkan di bursa Exchange Traded Fund (ETF) Exchange Traded Fund (ETF) adalah kendaraan investasi populer di mana portofolio bisa lebih fleksibel dan terdiversifikasi di berbagai kelas aset yang tersedia. Pelajari tentang berbagai jenis ETF dengan membaca panduan ini. (ETFs) – yang siap untuk tumbuh dan menawarkan potensi keuntungan yang lebih besar. Investasi yang Anda lakukan harus, tentu saja, selalu sesuai dengan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang pribadi Anda, toleransi risiko Definisi Penghindaran Risiko Seseorang yang penghindar risiko memiliki karakteristik atau sifat yang lebih memilih menghindari kerugian daripada memperoleh keuntungan. Karakteristik ini biasanya melekat pada investor atau pelaku pasar yang lebih menyukai investasi dengan pengembalian yang lebih rendah dan risiko yang relatif diketahui daripada investasi dengan potensi pengembalian yang lebih tinggi tetapi juga dengan ketidakpastian yang lebih tinggi dan risiko yang lebih besar. dan sejumlah faktor lainnya. Tetap, ada teknik dasar prinsip, dan strategi yang dapat diikuti oleh investor pertumbuhan yang sesuai dengan hampir semua rencana investasi individu.

Dalam panduan ini, kami ingin menjelaskan pertumbuhan investasi sebagai strategi itu sendiri, dan kemudian merinci pendekatan dan strategi yang lebih spesifik yang dapat diterapkan oleh investor pertumbuhan.

Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat semua Panduan Perdagangan gratis CFIPengetahuan Panduan belajar mandiri CFI adalah cara yang bagus untuk meningkatkan pengetahuan teknis keuangan, akuntansi, pemodelan keuangan, penilaian, jual beli, ekonomi, dan banyak lagi..

Dasar-dasar Investasi Pertumbuhan

Pertumbuhan investasi pada dasarnya adalah proses berinvestasi di perusahaan, industri, atau sektor-sektor yang saat ini sedang tumbuh dan diperkirakan akan melanjutkan ekspansinya dalam jangka waktu yang cukup lama. Dalam dunia investasi, Investasi pertumbuhan biasanya dipandang sebagai menyinggung daripada defensif investasi. Ini berarti bahwa pertumbuhan investasi adalah upaya yang lebih aktif untuk membangun portofolio Anda dan menghasilkan lebih banyak pengembalian modal yang Anda investasikan. Investasi defensif, sebaliknya, cenderung lebih ke arah investasi yang menghasilkan pendapatan pasif dan bekerja untuk melindungi modal yang telah Anda peroleh – seperti obligasi atau saham unggulan yang menawarkan dividen tetap.

Berinvestasi di Sektor Panas

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan investor pertumbuhan adalah berinvestasi di saham, reksa dana, dan ETF berdasarkan sektor dan industri tertentu. Keberhasilan bisnis di berbagai sektor berubah dari waktu ke waktu. Namun, biasanya cukup mudah untuk mengidentifikasi sektor yang "panas" dalam arti menghasilkan pengembalian di atas rata-rata untuk perusahaan publik.

Sebagai contoh, dua sektor yang sangat panas selama beberapa dekade atau lebih adalah perawatan kesehatan dan teknologi. Perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, kemajuan teknologi, atau terus-menerus mengeluarkan perangkat keras baru, perangkat lunak, dan perangkat adalah pilihan yang baik untuk investor pertumbuhan. Hal yang sama berlaku untuk perusahaan di sektor kesehatan. Pikirkan secara logis:Semua orang, dalam beberapa kasus, perlu menjaga kesehatan mereka dan ada perusahaan yang terus mengembangkan obat baru, terapi, perawatan, dan tempat yang harus dikunjungi untuk mengakses perawatan ini. Sektor perawatan kesehatan kemungkinan akan terus menikmati pertumbuhan pesat karena melayani generasi baby-boomer yang menua. Faktanya, kedua sektor ini saling terkait, karena banyak perkembangan teknologi belakangan ini sebenarnya adalah kemajuan teknologi kesehatan.

Investor pertumbuhan dapat menyederhanakan investasi sektor dengan memanfaatkan sarana investasi seperti reksa dana dan ETF yang berisi sekeranjang saham yang terkait dengan sektor tertentu. ETF adalah pilihan investasi yang semakin populer karena likuiditasnya yang unggul dan biaya perdagangan yang lebih rendah dibandingkan dengan reksa dana.

Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat semua Panduan Perdagangan gratis CFIPengetahuan Panduan belajar mandiri CFI adalah cara yang bagus untuk meningkatkan pengetahuan teknis keuangan, akuntansi, pemodelan keuangan, penilaian, jual beli, ekonomi, dan banyak lagi..

Memahami Penghasilan

Untuk investor pertumbuhan di saham, memahami laba bersih perusahaanPendapatan BersihPendapatan Bersih adalah item baris utama, tidak hanya dalam laporan laba rugi, tetapi dalam ketiga laporan keuangan inti. Sementara itu tiba di melalui sangat penting. Ini tidak berarti hanya mengetahui penghasilan mereka saat ini, tetapi juga mempertimbangkan pendapatan historis mereka juga karena ini memungkinkan investor untuk mengevaluasi pendapatan saat ini relatif terhadap kinerja masa lalu perusahaan. Juga, meninjau riwayat pendapatan perusahaan memberikan indikasi yang lebih jelas tentang kemungkinan perusahaan menghasilkan pendapatan masa depan yang lebih tinggi.

Kinerja pendapatan yang tinggi pada kuartal atau tahun tertentu dapat mewakili anomali satu kali dalam kinerja perusahaan, tren yang berkelanjutan, atau titik tertentu dalam siklus pendapatan yang terus berulang oleh perusahaan dari waktu ke waktu.

Penting juga untuk dipahami bahwa bahkan perusahaan dengan pendapatan yang relatif rendah, atau bahkan terkadang negatif, pendapatan mungkin masih menjadi pilihan yang baik untuk investor pertumbuhan. Ingatlah bahwa penghasilan adalah sisa setelah dikurangi semua produksi, pemasaran, Pengoperasian, tenaga kerja, dan biaya pajak dari pendapatan kotor perusahaan. Dalam banyak kasus, perusahaan kecil berusaha membuat terobosan dengan menyalurkan lebih banyak modal untuk mengembangkan bisnis mereka, yang dapat berdampak negatif pada pendapatan mereka dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi dan keuntungan yang lebih besar bagi investor. Dalam situasi seperti itu, investor cerdas mempertimbangkan faktor lain, seperti kualitas manajemen perusahaan, untuk memastikan petunjuk tentang potensi pertumbuhan perusahaan yang sebenarnya.

Pelajari lebih lanjut tentang penghasilanPendapatan BersihPendapatan Bersih adalah item baris utama, tidak hanya dalam laporan laba rugi, tetapi dalam ketiga laporan keuangan inti. Sementara itu tiba di melalui.

Investasi Pertumbuhan Melalui Investasi Nilai

Investor pertumbuhan kadang-kadang secara efektif menghargai investor, di mana mereka mencari perusahaan yang sahamnya mungkin saat ini undervalued karena alasan yang mungkin sederhana seperti fakta bahwa perusahaan tersebut relatif baru dan belum menarik perhatian banyak analis investasi atau manajer dana.

Tujuannya adalah untuk mengambil saham dengan harga rendah dari sebuah perusahaan yang memiliki posisi yang baik untuk menikmati lonjakan pertumbuhan yang cukup besar dan berkelanjutan. Ada sejumlah cara yang mungkin untuk mendekati mengidentifikasi perusahaan tersebut, salah satunya telah kami singgung – melihat perusahaan di sektor panas. Investor yang dapat mengidentifikasi baru, perusahaan yang dikelola dengan baik dan didanai dengan baik yang merupakan bagian dari sektor panas seringkali dapat menuai hasil yang substansial. Pendekatan lain yang mungkin adalah untuk memeriksa perusahaan yang berada di lereng bawah, seperti mereka yang telah mengalami kebangkrutan atau reorganisasi tetapi kemungkinan besar akan bertahan dan pulih.

Menggunakan Rasio Harga-untuk-Penghasilan

Price/earnings (P/E) ratioPrice Earnings RatioPrice Earnings Ratio (P/E Ratio adalah hubungan antara harga saham perusahaan dan laba per saham. Ini memberikan rasa yang lebih baik dari nilai perusahaan. adalah alat yang pertumbuhan investor sering menggunakannya untuk membantu mereka dalam memilih saham untuk diinvestasikan. Seperti yang ditunjukkan oleh nama rasio, Anda harus memahami pendapatan perusahaan sebelum Anda dapat menggunakan alat ini secara efektif.

Secara umum, semakin tinggi rasio P/E, semakin besar risiko yang bersedia diambil investor terhadap perusahaan karena pendapatan yang diproyeksikan dan tingkat pertumbuhannya.

Rasio P/E sangat berguna bagi investor pertumbuhan yang mencoba membandingkan perusahaan yang beroperasi di industri yang sama. Dalam industri dan sektor yang sudah mapan, cenderung ada rasio P/E rata-rata untuk industri atau sektor tertentu. Mengetahui rata-rata industri atau sektor seperti itu membuat rasio P/E perusahaan menjadi angka yang jauh lebih berguna daripada sekadar melihatnya dibandingkan dengan pasar secara keseluruhan.

Melihat rasio P/E perusahaan tetap menjadi alat analisis yang berguna bagi investor pertumbuhan, tetapi menambahkan pertimbangan metrik keuangan mendasar lainnya dapat membantu menyempurnakan pilihan investasi Anda.

Pelajari lebih lanjut tentang P/E ratioPrice Earnings RatioPrice Earnings Ratio (P/E Ratio adalah hubungan antara harga saham perusahaan dan laba per saham. Ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang nilai perusahaan..

Price Earnings Ratio Price Earnings Ratio (P/E Ratio adalah hubungan antara harga saham perusahaan dan laba per saham yang memberikan pemahaman yang lebih baik tentang nilai perusahaan.

Menggunakan Rasio Harga-untuk-Pesan

Rasio harga terhadap buku – atau rasio P/B – sering dianggap lebih sebagai metrik analitik dasar dari investor nilai dibandingkan dengan investor pertumbuhan. Namun, faktanya rasio P/B juga dapat digunakan sebagai alat yang efektif dalam mengidentifikasi saham dengan potensi pertumbuhan tinggi.

Rasio P/B dihitung dengan membagi harga per saham dengan nilai buku per saham. Untuk menentukan nilai buku suatu saham, saham preferen yang telah diterbitkan harus dikurangi dari total ekuitas pemegang saham. Angka yang dihitung dari takeaway ini kemudian harus dibagi dengan semua saham biasa yang masih beredar. Angka terakhir adalah nilai buku perusahaan per lembar saham. Hal ini sering membantu bagi investor, khususnya investor pertumbuhan, untuk membandingkan nilai buku perusahaan dengan nilai pasarnya. Perbandingan ini dapat memberikan indikasi yang baik apakah suatu saham undervalued atau overvalued. Perusahaan dengan potensi pertumbuhan tinggi sering kali dinilai terlalu rendah karena beban utang dan belanja modal yang lebih besar.

Mari kita gunakan rasio ini. Untuk contoh ini, kita akan menggunakan Indeks S&P 500. Seorang investor pertumbuhan akan dalam teori, lihat semua saham, menghitung atau mencari rasio P/B untuk masing-masing. Terlepas dari bagaimana saham dicatatkan, investor pertumbuhan dapat mengatur ulang mereka sesuai dengan rasio P/B mereka, dimulai dengan angka tertinggi dan diakhiri dengan angka terendah. Perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam sepertiga teratas dari daftar akan dianggap sebagai stock picks pertumbuhan yang berpotensi baik. Perlu diingat bahwa ini bukan ilmu pasti, tetapi lebih merupakan contoh bermanfaat yang dapat digunakan investor pertumbuhan untuk mengidentifikasi dan menambahkan saham dengan potensi pertumbuhan terbesar ke portofolio mereka.

Investasi Pertumbuhan Berisiko Tinggi

Investasi pertumbuhan juga dapat meluas ke investasi di luar investasi pasar saham tradisional.

Berinvestasi dalam investasi pertumbuhan berisiko tinggi – juga disebut sebagai investasi spekulatif – adalah pendekatan yang tidak cocok untuk investor dengan ambang risiko rendah. Ini adalah strategi yang paling cocok untuk investor pertumbuhan yang mencari keuntungan maksimum dalam jangka waktu yang relatif singkat dan yang memiliki modal investasi yang cukup untuk mempertahankannya selama periode kerugian yang mungkin terjadi.

Investasi berisiko tinggi termasuk hal-hal seperti futures, kontrak opsi, pertukaran mata uang asing (valas), saham sen, dan real estate spekulatif seperti tanah yang belum dikembangkan. Investasi ini melibatkan risiko yang lebih besar karena tidak menawarkan pengembalian yang dijamin dan nilainya cenderung berubah dengan cepat (dengan kata lain, mereka tunduk pada volatilitas yang lebih besar). Namun, menarik bagi banyak investor adalah bahwa ketika investasi tersebut terbayar, mereka sering membayar besar.

Jika Anda mempertimbangkan salah satu dari investasi ini, ingat bahwa penelitian adalah kunci keberhasilan. Lebih dari rata-rata investor saham atau obligasi, Anda harus mengetahui pasar tempat Anda berinvestasi dengan sangat baik. Karena kesuksesan sebagian besar didasarkan pada spekulasi, kami sangat menyarankan agar hanya investor berpengalaman yang bertaruh pada aset investasi seperti ini.

Catatan Akhir

Kenyataannya adalah bahwa ada banyak metode yang dapat digunakan investor pertumbuhan dalam mencari investasi untuk melengkapi portofolio investasi mereka yang ada. Seperti yang telah kami tunjukkan, ada juga lebih banyak investor pertumbuhan yang menerapkan alat berbeda untuk membantu mereka melihat saham pertumbuhan dan merebutnya dengan harga yang relatif lebih rendah, dengan keyakinan atau keyakinan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut akan mengalami pertumbuhan yang cukup besar dalam waktu dekat. Pada akhirnya, selalu terserah kepada setiap investor individu untuk memilih metode yang paling sesuai untuk mereka secara pribadi, tetapi juga selalu membantu untuk menyadari pendekatan yang berbeda untuk mengidentifikasi investasi dengan potensi terbesar untuk memberikan keuntungan di masa depan.

Bacaan Terkait

• Berinvestasi:Panduan untuk PemulaInvestasi:Panduan untuk Pemula Panduan Berinvestasi untuk Pemula dari CFI akan mengajarkan Anda dasar-dasar berinvestasi dan cara memulai. Pelajari tentang berbagai strategi dan teknik untuk berdagang
• Cara Membaca Grafik SahamCara Membaca Grafik SahamJika Anda akan aktif berdagang saham sebagai investor pasar saham, maka Anda perlu tahu cara membaca grafik saham. Bahkan para pedagang yang terutama menggunakan analisis fundamental untuk memilih saham untuk berinvestasi masih sering menggunakan analisis teknis pergerakan harga saham untuk menentukan beli dan jual tertentu, grafik saham
• Analisis Teknis:Panduan PemulaAnalisis Teknis - Panduan PemulaAnalisis teknis adalah bentuk penilaian investasi yang menganalisis harga masa lalu untuk memprediksi aksi harga di masa depan. Analis teknis percaya bahwa tindakan kolektif semua pelaku pasar secara akurat mencerminkan semua informasi yang relevan, dan maka dari itu, terus menetapkan nilai pasar wajar untuk sekuritas.
• Strategi Investasi SahamStrategi Investasi SahamStrategi investasi saham berkaitan dengan berbagai jenis investasi saham. Strategi tersebut adalah nilai, pertumbuhan dan investasi indeks. Strategi yang dipilih investor dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti situasi keuangan investor, tujuan investasi, dan toleransi risiko.