ETF Vanguard Terbaik

Vanguard adalah salah satu lembaga keuangan terbesar di dunia dan merupakan penerbit dana yang diperdagangkan di bursa (ETFs) terbesar kedua.

Perusahaan menawarkan sejumlah ETF, tapi kami menyaring daftar menjadi 10 yang menurut kami adalah yang terbaik secara keseluruhan.

Daftar isi

ETF Vanguard Terbaik Saat Ini

ETF ini disertakan berdasarkan kombinasi ukuran, penyertaan dalam portofolio banyak robo-advisor, dan penampilan mereka di berbagai daftar "ETF terbaik".

10 didaftar tanpa urutan khusus karena masing-masing mewakili sektor yang berbeda dari pasar keuangan global.

Vanguard AS Total Pasar Saham ETF (VTI)

VTI melacak kinerja Indeks Pasar Total CRSP AS. Ini termasuk besar-, pertengahan-, dan perusahaan kecil, umumnya mencakup seluruh pasar AS.

Lima kepemilikan terbesarnya adalah Microsoft, Apel, Amazon, Alfabet, dan Facebook.

Ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

• Harga (per 9 Agustus, 2019):$148,92
• Jumlah saham dalam reksa dana :3, 627
• Dana total aset bersih :$814,1 miliar
• Rasio biaya :0,03%
• Pengembalian tahunan rata-rata 10 tahun :14,01%

Vanguard Small Cap Pertumbuhan ETF (VBK)

VBK melacak kinerja CRSP US Small Cap Growth Index. Lima kepemilikan terbesar dalam indeks adalah Tableau Software Inc., MarketAxess Holdings Inc., Zebra Technologies Corp., Toko Burlington Inc., dan Sun Community Inc.

Ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

• Harga (per 9 Agustus, 2019):$185,45
• Jumlah saham dalam reksa dana :626
• Dana total aset bersih :$24,8 miliar
• Rasio biaya :0,07%
• Pengembalian tahunan rata-rata 10 tahun :14,69%

Vanguard Total Saham Dunia ETF (VT)

VT melacak FTSE Global All Cap Index, yang mencakup pasar di negara maju (termasuk AS) dan pasar berkembang. Lima kepemilikan terbesar adalah Microsoft Corp., Apel, Amazon, Alfabet, dan Facebook.

Ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

• Harga (per 9 Agustus, 2019):$73,38
• Jumlah saham dalam reksa dana :8, 228
• Dana total aset bersih :$17,5 miliar
• Rasio biaya :0,09%
• Pengembalian tahunan rata-rata 10 tahun :8,49% setelah pajak atas distribusi dan penjualan saham reksa dana

Vanguard U.S. Mid-Cap Value ETF (VOE)

VOE melacak kinerja CRSP US Mid Cap Value Index. Indeks tersebut mencakup perusahaan menengah, yang dianggap undervalued dibandingkan dengan pesaing mereka.

Lima kepemilikan terbesar dalam dana tersebut termasuk Newmont Goldcorp Corp., Motorola Solutions Inc., WEC Energy Group Inc., menara willis plc, dan Sumber Energi Abadi.

Ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

• Harga (per 9 Agustus, 2019):$109,42
• Jumlah saham dalam reksa dana :208
• Dana total aset bersih :$19,1 miliar
• Rasio biaya :0,07%
• Pengembalian tahunan rata-rata 10 tahun :13,87%

Vanguard U.S. Small Cap Value ETF (VBR)

VBR melacak kinerja CRSP US Small Cap Value Index. Indeks tersebut mencakup perusahaan-perusahaan kecil, yang dianggap undervalued dibandingkan dengan pesaing mereka.

Lima kepemilikan terbesar dalam dana tersebut termasuk IDEX Corp., Atmost Energy Corp., Leidos Holdings Inc., PerkinElmer Inc. dan Allegion plc.

Ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

• Harga (per 9 Agustus, 2019):$125,97
• Jumlah saham dalam reksa dana :872
• Dana total aset bersih :$30,4 miliar
• Rasio biaya :0,07%
• Pengembalian tahunan rata-rata 10 tahun :13,03%

Vanguard FTSE Mengembangkan Pasar ETF (VEA)

VEA melacak FTSE Developed All Cap ex US Index. Indeks melacak kinerja perusahaan dari semua ukuran, terletak di pasar utama Eropa dan kawasan Pasifik, serta Kanada.

Lima kepemilikan terbesar dalam dana tersebut termasuk Nestlé SA, Royal Dutch Shell plc, Samsung Electronics Co.Ltd., Roche Holding AG, dan Novartis AG.

Ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

• Harga (per 9 Agustus, 2019):$39,90
• Jumlah saham dalam reksa dana :3, 944
• Dana total aset bersih :$114,8 miliar
• Rasio biaya :0,05%
• Pengembalian tahunan rata-rata 10 tahun :5,81%

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)

VWO melacak FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index, dan termasuk pasar negara berkembang seperti Cina, Brazil, Taiwan, dan Afrika Selatan.

Lima kepemilikan terbesar dalam dana tersebut termasuk Tencent Holdings Ltd., Alibaba Group Holding Ltd., Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Naspers Ltd., dan China Construction Bank Corp.

Ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

• Harga (per 9 Agustus, 2019):$40,09
• Jumlah saham dalam reksa dana :4, 743
• Dana total aset bersih :$87,7 miliar
• Rasio biaya :0,12%
• Pengembalian tahunan rata-rata 10 tahun :4.25%

Vanguard Total Pasar Obligasi ETF (BND)

BND bekerja untuk mengimbangi pengembalian pasar obligasi AS. Ini berinvestasi dalam obligasi jangka menengah, memberikan pendapatan dengan fluktuasi harga yang moderat.

Rata-rata jatuh tempo efektif adalah 8,2 tahun. 64% dari kepemilikan dana berada di sekuritas Pemerintah AS, dengan 36% sisanya dalam obligasi korporasi tingkat investasi, dipecah sebagai berikut:

• AAA, 3.9%
• A A, 3.5%
• SEBUAH, 11,1%
• BAA, 17,5%

Ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

• Harga (per 9 Agustus, 2019):$83,98
• Jumlah obligasi dalam dana :8, 566
• Dana total aset bersih :$229,3 miliar
• Rasio biaya :0,035%
• Pengembalian tahunan rata-rata 10 tahun :3,82%

Vanguard Total International Bond (BNDX)

BNDX melacak Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index, yang artinya melacak pasar obligasi global, tidak termasuk AS.

Dana tersebut juga menggunakan strategi lindung nilai untuk melindungi dari fluktuasi nilai tukar.

Alokasi pasar obligasi terbesar saat ini menurut negara adalah sebagai berikut:

• Jepang, 19,8%
• Perancis, 11,8%
• Jerman, 9.1%
• Italia, 7.3%
• Inggris, 6.9%

Ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

• Harga (per 9 Agustus, 2019):$58,46
• Jumlah obligasi dalam dana :5, 897
• Dana total aset bersih :$131,6 miliar
• Rasio biaya :0,9%
• Pengembalian tahunan rata-rata 10 tahun :T/A – 4,23% sejak awal, yang tanggal 31 Mei 2013

Indeks REIT Vanguard (VNQ)

VNQ melacak MSCI US Investable Real Estate 25/50 Index.

Indeks melacak saham yang dikeluarkan oleh real estate investment trust (REITs), yang membeli dan memegang real estat komersial, termasuk gedung perkantoran, hotel, ruang ritel, kompleks apartemen, dan properti lainnya.

Lima kepemilikan terbesar dalam dana tersebut termasuk Dana Indeks Vanguard Real Estate II, Menara Amerika Corp., Crown Castle International Corp., Prologi Inc., dan Simon Property Group Inc.

Ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

• Harga (per 9 Agustus, 2019):$90,89
• Jumlah saham dalam reksa dana :189
• Dana total aset bersih :$64,2 miliar
• Rasio biaya :0,12%
• Pengembalian tahunan rata-rata 10 tahun :15,46%

Pemikiran Terakhir tentang ETF Vanguard Terbaik

Kecuali Anda berinvestasi melalui platform terkelola, seperti robo-advisor atau penasihat investasi manusia tradisional, pilihan terbaik Anda adalah berinvestasi melalui dana dalam akun pialang Vanguard atau akun Layanan Penasihat Pribadi Anda.

Masing-masing mewakili portofolio ratusan sekuritas yang berbeda, memungkinkan Anda untuk berinvestasi di pasar umum daripada di masing-masing perusahaan, properti atau pemerintah.

Jenis investasi dana terbaik biasanya dilakukan melalui ETF. Mereka secara pasif menginvestasikan dana yang melacak indeks investasi populer, dan mereka memiliki biaya yang sangat rendah dibandingkan dengan reksa dana.

Dan meskipun mereka hanya berjanji untuk mencocokkan pasar yang mendasarinya, mereka biasanya mengungguli reksa dana. Hal ini karena, dalam upaya untuk mengungguli pasar, reksa dana juga berisiko berkinerja buruk.

Dan jika Anda akan berinvestasi di ETF, Vanguard memiliki beberapa yang terbaik di industri ini.

Bukti terbaik adalah bahwa ETF Vanguard biasanya dimasukkan dalam portofolio penasihat robo dan penasihat investasi profesional.

Hanya dengan berinvestasi di sejumlah kecil ETF Vanguard, Anda bisa mendapatkan eksposur ke pasar saham dan obligasi global, dan memiliki portofolio yang terdiversifikasi sepenuhnya dengan biaya yang sangat rendah, dan tanpa tanggung jawab manajemen di pihak Anda.