Cara Menghitung Bobot Portofolio

Ada beberapa cara untuk menghitung bobot dalam portofolio; Namun, metode yang paling umum dan diterima secara luas didasarkan pada nilai total portofolio. Metode populer lainnya adalah menggunakan jumlah unit yang dimiliki dibandingkan dengan total unit yang dimiliki. Bobot aset dalam portofolio biasanya bukan merupakan langkah terakhir dalam analisis portofolio, tetapi digunakan sebagai blok bangunan untuk melengkapi metode analisis portofolio lainnya.

Berdasarkan Nilai Portofolio

Langkah 1

Tambahkan nilai setiap investasi dalam portofolio Anda untuk menghitung nilai total portofolio. Anda dapat menemukan informasi ini pada pernyataan pialang Anda. Sebagai contoh, Anda memiliki saham di Perusahaan A, Perusahaan B dan Perusahaan C. Anda memiliki $700, $200 dan $800 di saham, masing-masing. Nilai total portofolio Anda adalah $700 ditambah $200 ditambah $800, yang sama dengan $1, 700.

Langkah 2

Temukan nilai aset yang ingin Anda tentukan bobotnya. Dalam contoh kita, jika Anda ingin menghitung bobot saham Perusahaan C dalam portofolio Anda, nilainya $800.

Langkah 3

Bagilah nilai aset dengan nilai portofolio untuk menentukan bobot berdasarkan nilai. Dalam contoh kita, $800 dibagi $1, 700 sama dengan bobot saham Perusahaan C sebesar 0,47 atau 47 persen.

Berdasarkan Unit

Langkah 1

Tentukan jumlah total unit aset dalam portofolio Anda. Untuk contoh ini Anda memiliki saham di Perusahaan E, Perusahaan F dan Perusahaan G. Anda memiliki 20 saham, 40 saham dan 50 saham, masing-masing. Jumlah total unit aset adalah 20 ditambah 40 ditambah 50, yang sama dengan 110 saham.

Langkah 2

Tentukan jumlah unit yang dimiliki yang ingin Anda ketahui bobotnya. Dalam contoh kita, jika Anda ingin mencari berat berdasarkan unit saham Perusahaan G, Anda memiliki 50 unit.

Langkah 3

Bagilah jumlah unit aset dengan jumlah total unit. Dalam contoh kita, 50 dibagi 110 sama dengan bobot saham Perusahaan G pada 0,455 atau 45,5 persen dalam portofolio investor.