iShares MSCI USA ESG Select Is Rocking It

Gambar Getty

Dana yang fokus pada saham berkelanjutan membunuhnya tahun ini. Mempertimbangkan iShares MSCI USA ESG Select (USA), salah satu dari Kiplinger ETF 20, daftar dana yang diperdagangkan di bursa favorit kami. Selama 12 bulan terakhir, ETF telah naik 28,8%, yang mengalahkan pengembalian 21,4% dari indeks S&P 500. Ini melampaui 84% dari semua ETF yang berinvestasi di perusahaan besar, juga.

MSCI USA ESG Select ETF memegang saham di perusahaan yang memenangkan nilai tertinggi untuk lingkungan, faktor sosial dan pemerintahan. Mencetak dengan baik melibatkan lebih dari sekadar memeluk pohon. Perusahaan yang bersinar dalam istilah LST cenderung memperhatikan dampak lingkungan mereka, tetapi mereka juga memperlakukan karyawan, pelanggan dan komunitasnya dengan baik, dan mereka memiliki beragam manajer etis yang selaras dengan kepentingan pemegang saham.

Lembur, pemikiran itu pergi, perusahaan-perusahaan ini akan berkinerja baik karena karakteristik tersebut menunjukkan bisnis yang dikelola dengan baik. MSCI USA ESG Pilih, ETF tertua yang berfokus pada LST di negara ini, memiliki pengembalian tahunan 15 tahun sebesar 9,3%. Yang nyaris mengalahkan S&P 500, dengan rata-rata 0,3 poin persentase per tahun. (Dana tersebut memiliki rasio pengeluaran tahunan 0,25%.)

Tetapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa MSCI USA ESG Select bertahan lebih baik daripada pasar luas selama aksi jual pasar bearish baru-baru ini, dan dana telah pulih lebih cepat sejak pasar mencapai titik terendah, juga. “Kami menemukan ketahanan dan stabilitas dalam dana dan indeks ESG tahun ini, ” kata Sarah Kjellberg, kepala ETF berkelanjutan iShares AS.

ETF, yang memiliki 157 saham, dirancang untuk tetap sejalan dengan alokasi sektor benchmark, indeks MSCI USA. Tetapi dana tersebut memiliki ruang gerak, dan itulah salah satu alasan mengapa hal itu dilakukan dengan sangat baik tahun ini.

ETF memegang lebih banyak asetnya di saham teknologi daripada pasar yang luas, untuk pemula. Hampir 29% aset ETF dikhususkan untuk teknologi, dibandingkan dengan 25% di S&P 500. Saham dana yang besar dan kuat di Apple (AAPL) (4,8% aset), perusahaan perangkat lunak berbasis cloud Salesforce.com (CRM) (3,2% aset) dan desainer chip grafis Nvidia (NVDA) (2,0% aset), semuanya melonjak baru-baru ini, telah mendongkrak kinerja reksa dana. MSCI USA ESG Select memiliki lebih sedikit saham keuangan daripada benchmark, juga, yang juga membantu. Saham-saham tersebut termasuk yang berkinerja terburuk—kedua setelah saham energi—di pasar luas tahun ini.

Minat terhadap dana ESG meningkat. Kjellberg mengatakan perusahaan telah melihat rekor arus masuk aset secara global ke dalam dana ESG selama dua tahun terakhir. Sekarang lebih dari sebelumnya, “investor menganggap dana LST sebagai posisi inti untuk portofolio mereka, " dia berkata, alih-alih sebagai posisi satelit yang fokus, mengatakan, pada stok energi bersih. “Ini adalah sesuatu yang baru yang kami lihat dalam hal bagaimana investor merangkul ESG.”