10 Dana Fantastis Dengan Beragam Kepemimpinan

Gambar Getty

• Kategori dana: Campuran topi tengah
• Aset yang dikelola: $202,6 juta
• Pengeluaran: 0,87%

Tim empat manajer di T. Rowe Price QM U.S. Small &Mid-Cap Core Equity Fund (TQSMX, $20,07) adalah contoh keragaman di tempat kerja.

Dana tersebut dikelola bersama oleh Prashant Jeyaganesh, Vidya Kadiyam, Navneesh Malhan dan Sudhir Nanda, yang secara kolektif memiliki 55 tahun pengalaman industri di bawah ikat pinggang mereka. Kadiyam dan Malhan adalah tambahan baru ke tim, tetapi Jeyaganesh dan Nanda telah mengelolanya sejak 2017.

"Setelah bekerja di berbagai jenis pekerjaan dan di dua negara membantu saya melihat berbagai hal dari berbagai sudut, " kata Nanda. Ia besar dan menyelesaikan pendidikan sarjana dan pascasarjana di India, di mana ada banyak sub-budaya yang berbeda dan lebih dari 20 bahasa yang digunakan. Hasil dari, dia mengatakan dia juga memiliki "sedikit pemahaman yang adil tentang budaya yang berbeda dan dapat bekerja dengan beragam kelompok orang."

Jeyaganesh, yang keturunan India, setuju:Latar belakang budaya dan gelar tekniknya telah membantunya memahami sudut pandang lain sebagai manajer portofolio.

Tim mengambil pendekatan manajemen kuantitatif - maka QM dalam nama - dengan menggunakan model yang dikembangkan di rumah untuk mengidentifikasi saham untuk portofolio. Model ini menekankan metrik penilaian, diikuti oleh profitabilitas, kualitas laba dan alokasi modal. Ini menjadikannya dana yang benar-benar dikelola secara aktif, bukan pelacak indeks, namun tetap menjaga rasio pengeluaran bersih di bawah rata-rata di antara peer group sebesar 0,87%.

Nanda juga mengelola QM Global Equity Fund (TQGEX) dan QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX), yang terakhir membuat daftar reksa dana berbiaya rendah terbaik kami.

Pelajari lebih lanjut tentang TQSMX di situs penyedia T. Rowe Price.

3 dari 10

Fidelity Equity Income Fund

Gambar Getty

• Kategori dana: Nilai besar
• Aset yang dikelola: $7,9 miliar
• Pengeluaran: 0,60%

Berinvestasi dalam nilai saham secara definisi merupakan strategi kontrarian; salah satu yang membutuhkan melihat nilai di mana orang lain tidak.

Dengan demikian, itu adalah strategi yang "bergantung pada rasa nyaman dengan ketidaknyamanan, " kata Ramona Persaud, manajer portofolio untuk Fidelity Equity Income Fund (FEQIX, $70,59) dan Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX). Dan hanya sedikit orang yang mahir menangani ketidaknyamanan daripada mereka yang tahu apa artinya merasa seperti orang luar.

Dia mengatakan "perspektifnya yang berbeda sebagai seorang wanita, minoritas, imigran (dan) ibu" telah membantunya menerima perbedaan dan ketidaknyamanan yang menyertainya. " dia berkata.

Persaud telah mengelola FEQIX sejak 2011. Dana tersebut berinvestasi terutama pada saham bernilai kapitalisasi besar dengan tujuan menghasilkan pendapatan tanpa mengabaikan potensi apresiasi modal.

Ahli strategi Morningstar Robby Greengold mengaitkan status Perunggu dana tersebut dengan manajemen cekatan Persaud, mencatat dia "mencari yang murah, perusahaan dengan posisi strategis yang menghasilkan arus kas bebas yang cukup dapat mendukung atau meningkatkan pembayaran dividen."

Pelajari lebih lanjut tentang FEQIX di situs penyedia Fidelity.

4 dari 10

Dana Peluang Global RBC

Gambar Getty

• Kategori dana: Pertumbuhan stok besar
• Aset yang dikelola: $375,6 juta
• Pengeluaran: 1,00%

Habib Subjalli, manajer portofolio senior dan kepala Ekuitas Global di RBC Global Asset Management (UK) Limited, memiliki latar belakang yang cukup beragam. Ibunya lahir di Afrika, ayahnya di India dan dia di Pakistan. Dia kemudian pergi ke sekolah di Dubai sebelum menghadiri Universitas di Inggris, di mana dia sekarang mengelola RBC Global Opportunities Fund.

Dia mengatakan latar belakangnya yang beragam telah mendorongnya untuk "lebih berpikiran terbuka tentang investasi sukses yang datang dalam berbagai bentuk dan ukuran." Hal ini juga memberinya apresiasi atas dampak positif bisnis terhadap komunitas dan lingkungan mereka, sesuatu yang dia cari ketika memilih investasi untuk Dana Peluang Global RBC (RGPAX, $21.14).

Dana tersebut bertujuan untuk memberikan pertumbuhan modal jangka panjang dengan berinvestasi di perusahaan global dengan model bisnis yang kuat, pangsa pasar dan tim manajemen sambil menekankan faktor-faktor LST.

“Tidak berbeda dengan mengelola bisnis, kami percaya kunci sukses mengelola portofolio investasi adalah memiliki tim yang tepat, budaya dan tujuan, " Kata Subjally. "Budaya sangat penting dalam mengubah kumpulan individu yang terampil menjadi tim yang kuat yang dapat secara konsisten menjalankan proses investasi mereka, mengatasi rintangan dan memprioritaskan perbaikan terus-menerus dan kerendahan hati intelektual."

Pelajari lebih lanjut tentang RGPAX di situs penyedia RBC Global.

5 dari 10

Dana Peluang Teknologi BlackRock

Gambar Getty

• Kategori dana: Teknologi
• Aset yang dikelola: $8,2 miliar
• Pengeluaran: 1,18%

NS Dana Peluang Teknologi BlackRock (BGSAX, $62,87) dikelola oleh Tony Kim, yang mengambil alih kendali pada tahun 2013.

Dia juga kepala tim ekuitas teknologi di BlackRock dan telah menghabiskan lebih dari dua dekade menganalisis sektor teknologi. Ini adalah "pengalaman khusus Kim, " yang memberi dana keunggulan, menurut analis Morningstar, Tom Nations.

Kim mengambil pendekatan dekonstruksionis dengan menyegmentasikan sektor teknologi ke dalam peta tema, seperti perangkat lunak, perangkat keras dan internet. Strategi ini memungkinkan dia memantau sekitar 1, 300 perusahaan.

Dari itu, ia menciptakan portofolio sekitar 100 perusahaan. Dia memegang bobot yang jauh lebih kecil di raksasa teknologi seperti Apple (AAPL) dan Microsoft (MSFT) daripada kebanyakan tolok ukur – masing-masing menyumbang kurang dari 4% dari portofolio – sebuah strategi yang bisa menjadi permainan yang kalah di tangan lain.

Tapi mata tajam Kim telah membuat BGSAX jauh di depan tolok ukurnya, MSCI Semua Negara Dunia Indeks Teknologi Informasi, dan rata-rata kategori sektor Teknologi Morningstar.

Pelajari lebih lanjut tentang BGSAX di situs penyedia BlackRock.

6 dari 10

Dana Ariel

Gambar Getty

• Kategori dana: Nilai mid-cap
• Aset yang dikelola: $3,2 miliar
• Pengeluaran: 1,04%

Dipimpin oleh co-CEO John Rogers, Jr. dan Mellody Hobson, Ariel Investments adalah pilar keragaman dalam industri keuangan bercat putih.

Komitmen perusahaan terhadap keragaman, kesetaraan dan inklusi dapat didefinisikan oleh apa yang mereka sebut tiga P:orang, pembelian dan filantropi. Ariel Investments mendorong keragaman dalam perusahaan, maupun di luarnya, dengan menciptakan hubungan kontraktual dengan bisnis milik minoritas dan memberikan kontribusi filantropi kepada organisasi yang memajukan hak-hak sipil, edukasi publik, ekspresi budaya dan kesejahteraan masyarakat.

Perusahaan menawarkan lima reksa dana, termasuk andalannya Dana Ariel (ARGFX, $84,75), di mana Rogers adalah manajer utama. Ini berfokus pada perusahaan undervalued yang manajer percaya memiliki potensi pertumbuhan yang kuat.

Kesediaan Rogers untuk mengejar saham yang jatuh dapat menyebabkan volatilitas, catat analis Morningstar Adam Sabban. Yang mengatakan, Sabban mencatat Rogers memiliki kemampuan untuk membuat taruhan yang baik di pasar yang sulit, seperti pilihan untuk membeli saham perjalanan Vail Resorts (MTN) dan perusahaan pemasok gigi Envista Holdings (NVST) selama penurunan akibat pandemi Maret 2020. Saham telah dengan mudah mengungguli sejak saat itu, dengan MTN lebih dari dua kali lipat dan NVST hampir empat kali lipat. Tim ini memiliki kesuksesan serupa dalam pemilihan saham selama krisis keuangan 2008.

Pelajari lebih lanjut tentang ARGFX di situs penyedia Ariel Investments.

7 dari 10

ETF Freedom 100 Emerging Markets

Gambar Getty

• Kategori dana: Pasar negara berkembang yang terdiversifikasi
• Aset yang dikelola: $59,1 juta
• Pengeluaran: 0,49%

Jika Anda ingin mendukung wanita untuk memecahkan hambatan di industri keuangan, ikuti Perth Tolle.

Mantan penasihat kekayaan pribadi di Fidelity Investments terinspirasi oleh pengalamannya tinggal dan bekerja di Beijing dan Hong Kong untuk mengeksplorasi hubungan antara kebebasan dan pasar.

Ini membawanya untuk menciptakan ETF Freedom 100 Emerging Markets (FRDM, $33.84) untuk berinvestasi di pasar yang mempromosikan dan melindungi kebebasan pribadi dan ekonomi.

Dana tersebut dimulai dengan alam semesta yang dapat diinvestasikan dari 26 negara pasar berkembang. Kemudian mengevaluasi konstituen potensial untuk 76 metrik kuantitatif yang berdampak pada kebebasan pribadi dan ekonomi, seperti kebebasan beragama, tidak adanya perdagangan manusia dan kebijakan moneter yang sehat. Data ini disediakan oleh Fraser Institute, Institut Cato dan Yayasan Kebebasan Friedrich Naumann.

Portofolio dana saat ini terdiri dari 100 kepemilikan ekuitas, dengan nama teknologi Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) dan Samsung Electronics saat ini berada di posisi teratas (masing-masing menyumbang sekitar 7% dari bobot FRDM).

Freedom 100 Emerging Markets ETF dinobatkan sebagai ETF Ekuitas Internasional/Global Baru Terbaik untuk 2019 oleh ETF.com.

Pelajari lebih lanjut tentang FRDM di situs penyedia Freedom ETF.

8 dari 10

Fidelity Stock Selector Small Cap Fund

Gambar Getty

• Kategori dana: Pertumbuhan kecil
• Aset yang dikelola: $2,1 miliar
• Pengeluaran: 1,02%

Dipimpin oleh manajer portofolio Morgen Peck, NS Fidelity Stock Selector Small Cap Fund's (FDSCX, $35.42) tim manajemen portofolio yang kuat dan proses investasi membuatnya mendapatkan lencana perak dari Morningstar. Peck bergabung dengan Eirene Kontopoulos, Shadman Riaz dan Patrick Venanzi dalam mengelola dana tersebut.

"Proses investasi saya berpusat pada investasi di perusahaan kecil yang menunjukkan karakteristik kualitas di atas rata-rata yang diperdagangkan dengan valuasi yang wajar, " Kata Peck. "Seiring waktu, ini adalah tempat terbaik untuk memancing ide-ide di alam semesta skala kecil untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik."

Namun, bahwa kinerja yang lebih baik dapat datang dengan harga volatilitas yang lebih tinggi.

Sebagai catatan Morningstar, Reksa dana tersebut cenderung ke saham-saham berkualitas rendah, perusahaan dengan leverage keuangan yang lebih tinggi dan profitabilitas yang lebih rendah, " yang bisa terbayar di pasar bull.

Menjaga portofolio lebih terdiversifikasi daripada rekan-rekannya dapat membantu mengurangi risiko ini.

Pelajari lebih lanjut tentang FDSCX di situs penyedia Fidelity.

9 dari 10

Renaisans IPO ETF

Gambar Getty

• Kategori dana: Pertumbuhan mid-cap
• Aset yang dikelola: $647,8 juta
• Pengeluaran: 0,60%

Pernah ingin berinvestasi dalam penawaran umum perdana (IPO) tetapi tidak tahu bagaimana atau harus membeli yang mana? Itulah masalah yang coba dipecahkan oleh Renaissance Capital bagi para investor. Pernyataan misi perusahaan adalah untuk membantu investor "mengungkap dan mendapat untung dari penawaran umum perdana."

Banyak indeks membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk sepenuhnya mewakili perusahaan baru, menurut Kathleen Smith, salah satu pendiri dan ketua dewan di Renaissance Capital. Smith juga menjabat sebagai ketua kepercayaan yang mengatur ETF IPO. Contohnya, Indeks S&P 500 membutuhkan waktu hampir dua tahun untuk menyambut Facebook (FB) ke dalam jajarannya.

NS Renaisans IPO ETF (IPO, $64,80) adalah sekeranjang perusahaan publik baru yang terdaftar di pasar AS yang belum sepenuhnya terwakili dalam indeks benchmark utama, kata Smith. Seiring dengan memiliki Smith di dewan pengurus, dana itu sendiri dikelola oleh Tiffany Ng, wakil presiden Renaissance Capital dan co-kepala penelitian ekuitas untuk perusahaan.

IPO mendapat empat bintang dan lencana Emas dari Morningstar. Perlu diketahui bahwa dana ini – seperti investasi IPO lainnya – bukan untuk orang yang lemah hati. Itu bisa berubah-ubah dan tidak terdiversifikasi, dengan hanya 72 kepemilikan dan 52% dari portofolio di 10 besar.

Yang mengatakan, jika Anda bisa menahan pasang surut, Anda tidak akan menemukan ETF dengan biaya lebih rendah untuk investasi IPO.

Pelajari lebih lanjut tentang IPO di situs penyedia Renaissance.

10 dari 10

Vanguard Treasury Money Market Fund

Gambar Getty

• Kategori dana: kena pajak pasar uang
• Aset yang dikelola: $36,2 miliar
• Pengeluaran: 0,09%

Anda bahkan dapat mendukung keragaman dengan posisi seperti uang tunai Anda.

Divisi pasar uang kena pajak Vanguard dipimpin oleh manajer portofolio senior Nafis Smith. Dia mengelola dana seperti Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX, $1,00), yang, dengan berinvestasi terutama dalam tagihan Treasury AS jangka pendek, adalah salah satu opsi investasi paling konservatif yang tersedia dari Vanguard.

"Dana pasar uang memainkan peran yang sangat penting dalam portofolio klien, terutama mereka yang mencari pelestarian modal untuk kebutuhan tabungan jangka pendek atau cadangan darurat, " kata Smith.

Dana pasar uang pemerintah adalah pilihan yang bagus untuk tujuan tabungan jangka pendek karena mereka dapat memberikan tingkat bunga yang lebih tinggi daripada uang tunai murni dengan risiko tambahan yang minimal.

Pelajari lebih lanjut tentang VUSXX di situs penyedia Vanguard.