Perang dagang Trump dengan China:5 cara untuk melindungi portofolio Anda dari kenaikan tarif

Investor tampaknya semakin khawatir tentang perang dagang dengan China, ketika Presiden AS Donald Trump telah menaikkan taruhan pada kekuatan ekonomi Asia sebagai bagian dari ketegangan perdagangan jangka panjang antara kedua negara. Trump telah menaikkan tarif barang-barang China senilai $200 miliar dari 10 persen menjadi 25 persen. Dia juga mengatakan bahwa AS dapat memberlakukan tarif baru sebesar 25 persen untuk barang-barang China senilai $325 miliar lebih banyak.

Berikut kami bahas beberapa sektor yang dapat terkena dampak perubahan kebijakan tarif, dan investasi yang lebih diarahkan untuk investor yang ingin menghindari negosiasi perdagangan yang sedang berlangsung dan bahkan mungkin mendapat untung darinya.

Apa yang akan terpengaruh oleh kenaikan tarif?

Tarif baru 25 persen berlaku untuk berbagai barang konsumsi, termasuk peralatan rumah tangga, karpet, sampo dan bahkan makanan laut. Ini juga berlaku untuk bahan kimia, baja dan aluminium. Jadi investor mungkin ingin menjauh dari sektor yang menggunakan produk tersebut sebagai input.

Setelah putaran pertama tarif diberlakukan oleh AS tahun lalu, China awalnya membalas dengan tarif 5 persen hingga 10 persen untuk produk AS senilai $60 miliar, merugikan usaha kecil dan petani. Setelah AS menaikkan pungutannya minggu lalu, China mengumumkan akan menaikkan tarifnya sendiri menjadi 10 persen, 20 persen dan 25 persen, mulai 1 Juni.

Seorang analis dari bank investasi J.P. Morgan baru-baru ini memperingatkan investor untuk berhati-hati terhadap industri semikonduktor Amerika, yang sangat terekspos ke Cina. Bank mencatat bahwa beberapa perusahaan chip memiliki lebih dari 50 persen penjualan mereka berasal dari China, jadi jika saham industri turun, itu pertanda bahwa pasar mengharapkan perang perdagangan semakin dalam.

Sementara tarif dapat menghantam sektor-sektor ini secara langsung, tarif juga memiliki efek lanjutan. Sebagai contoh, pemilik usaha kecil yang terluka mungkin tidak dapat makan di luar sesering mungkin atau mungkin harus menunda pembelian mobil baru.

Namun demikian, investor yang ingin menghindari perselisihan tarif yang terburuk harus melihat ke sektor-sektor yang memperoleh semua atau hampir semua penjualan mereka dari sumber-sumber domestik.

5 cara untuk membantu melindungi dari ketegangan perdagangan AS / China

Berikut adalah lima investasi bagi mereka yang ingin meminimalkan dampak perselisihan pada portofolio mereka.

1. Rekening tabungan atau CD hasil tinggi

Itu tidak lebih terisolasi dari masalah perdagangan daripada rekening tabungan atau sertifikat deposito. Anda akan menerima tingkat pengembalian tertentu untuk menyimpan uang Anda di bank, dan Anda tidak perlu khawatir tentang fluktuasi pasar saham sama sekali.

Produk-produk ini didukung oleh FDIC, jadi Anda dijamin mendapatkan kembali pokok Anda, hingga $250, 000 per rekening bank, per orang.

2. Telekomunikasi

Sektor telekomunikasi mencakup perusahaan telekomunikasi tradisional seperti AT&T dan Verizon serta perusahaan yang kurang jelas seperti raksasa kabel Comcast dan Charter Communications. Perusahaan-perusahaan ini mendapat manfaat dari fokus domestik yang tinggi dan memiliki eksposur yang relatif minimal atau tidak sama sekali ke China secara langsung.

Salah satu cara mudah untuk membeli sektor telekomunikasi adalah melalui ETF yang berisi saham pemain terbesar di industri tersebut. Dengan cara ini Anda tidak perlu menganalisis dan membeli saham individual.

3. Kesehatan

Manfaat utama dari berinvestasi di penyedia layanan kesehatan adalah bahwa permintaan akan produk mereka konsisten dan berkembang, sementara hampir semua pembayaran berasal dari perusahaan asuransi atau pemerintah federal dan negara bagian. Jadi pendapatan harus tetap stabil meskipun industri lain terkena dampak tarif.

Cari ETF yang memberi Anda eksposur ke penyedia layanan kesehatan dan perusahaan asuransi. Aset ETF akan paling terkonsentrasi di perusahaan terbesar di industri.

4. REIT

Perwalian investasi real estat, atau REIT, adalah perusahaan yang memiliki dan mengelola real estat. Mereka membayar dividen yang besar sebagai imbalan karena tidak harus membayar pajak di tingkat perusahaan.

REITs dapat menjadi investasi besar bagi mereka yang ingin menghindari momok tarif, karena kontrak sewa mereka biasanya terkunci selama bertahun-tahun. Sifat kontrak ini berarti bahwa masalah jangka pendek seperti tarif akan berdampak kecil pada bisnis fundamental.

Anda dapat membeli REIT individu di pasar saham seperti yang Anda lakukan pada perusahaan tradisional, atau Anda juga dapat membeli ETF yang menyimpan banyak REIT dan karenanya menghindari risiko khusus perusahaan.

5. Indeks VIX

Jika Anda ingin menghasilkan uang dari gejolak pasar – yang dapat terjadi jika perang dagang dimulai dengan sungguh-sungguh – salah satu cara yang mungkin untuk melakukannya adalah melalui Indeks VIX. VIX mengukur ekspektasi pasar terhadap volatilitas di masa depan. Umumnya naik ketika pasar jatuh dan investor menjadi lebih cemas tentang arah masa depan pasar. Karena itu, itu sering disebut pengukur ketakutan pasar.

Karena strukturnya, VIX bukanlah aset terbaik untuk dipegang tanpa batas, tetapi berpotensi menarik bagi mereka yang berspekulasi ketika pasar akan bergejolak selama masa-masa sulit.

Intinya

Jika Anda berpikir situasi perdagangan akan menjadi lebih buruk, investasi ini bisa menjadi outlet yang kurang berdampak untuk uang baru. Tetapi bahkan investasi yang relatif terisolasi dapat menurun nilainya jika pasar secara keseluruhan berubah menjadi negatif. Jadi jarang ada tempat yang sempurna untuk bersembunyi dari ancaman semacam ini.

Itulah mengapa seringkali yang terbaik adalah mengambil sikap jangka panjang terhadap pasar dan tidak terlalu fokus pada peristiwa jangka pendek seperti perselisihan perdagangan yang dapat diselesaikan dengan negosiasi yang efektif. Dan itu berarti tetap berinvestasi dalam dana yang terdiversifikasi secara luas dari saham-saham top Amerika, seperti dana indeks S&P 500, bahkan ketika kekhawatiran perdagangan tampaknya membuat pasar frustrasi.