Cara Masuk Ke Ekuitas Pribadi

Menerobos karier ekuitas swasta tidak sesederhana yang diharapkan kebanyakan orang. Banyak yang percaya bahwa latar belakang keuangan adalah semua yang mereka butuhkan untuk berkarir di industri ekuitas swasta. Namun, jauh lebih banyak diperlukan untuk berhasil di bidang ini. Saat melihat cara masuk ke ekuitas swasta, ketahuilah bahwa industri ini selalu mencari bakat berkualitas tinggi .

Jenis bakat ini termasuk pemain yang bekerja di salah satu dari 500 perusahaan terbesar di Amerika Serikat atau dikenal sebagai perusahaan Fortune 500. Pesaing utama untuk pasar ekuitas swasta seringkali juga pemain kunci dalam konsultan manajemen atau firma hukum kelas atas .

Mari kita bicara tentang bagaimana Anda bisa masuk ke jalur karir di industri ini. Apa peran yang terlibat, jenis pendidikan apa yang Anda butuhkan dan apakah pengalaman kerja merupakan prasyarat? Anda juga perlu menanyakan apa yang dicari oleh perusahaan ekuitas swasta pada seseorang yang mencari posisi di organisasi jika Anda ingin sukses di industri ini.

Panduan lengkap kami akan memberi Anda semua informasi yang Anda butuhkan untuk masuk ke industri ekuitas swasta.

Apa itu Ekuitas Pribadi?

Ekuitas swasta (PE) melibatkan memiliki kepentingan atau kepemilikan di perusahaan yang tidak diperdagangkan secara publik. High-net-worth-individual (HNWI) sangat dicari untuk modal investasi dan potensi pembelian mereka. Perusahaan ekuitas swasta mencari individu dan entitas lain ini yang berinvestasi dalam saham perusahaan swasta atau mengambil alih perusahaan publik.

Jenis perusahaan ekuitas swasta termasuk dana pensiun yang didanai oleh investor institusional dan organisasi ekuitas swasta mapan yang didukung oleh investor terakreditasi. Pengeluaran modal yang besar diperlukan untuk masuk ke ekuitas swasta. Kami berbicara tentang level masuk minimal $250.000 untuk sejumlah dana!

Jalur Karir Ekuitas Pribadi

Jalur karir ekuitas swasta bisa sangat bermanfaat jika Anda bisa mendapatkan kesempatan dan sukses dalam peran tersebut. Ini adalah salah satu karir yang paling dihormati dan didambakan di dunia keuangan. Namun, ini juga salah satu karier paling kompetitif di industri .

Sebagian besar rekanan di perusahaan PE yang lebih besar dan paling dicari memiliki latar belakang yang luas dalam perbankan investasi sebagai analis. Seorang rekanan adalah karyawan tingkat junior di perusahaan-perusahaan besar ini. Karier ekuitas swasta sebagai rekanan di perusahaan PE yang lebih kecil dimungkinkan jika Anda memiliki pengalaman di bank butik, profesi pengembangan perusahaan, atau bahkan bekerja di Empat Besar.

Meskipun jalur karir private equity berbeda-beda tergantung pada perusahaan yang Anda masuki, biasanya jalur tersebut mengikuti arah berikut:

• Analis
• Rekanan
• Rekan senior
• Direktur atau kepala sekolah
• Wakil presiden
• Direktur pelaksana atau mitra

Deskripsi pekerjaan ekuitas swasta juga telah dimasukkan untuk menyoroti peran yang berbeda.

Apa yang dilakukan analis ekuitas swasta?

Analis ekuitas swasta terkadang dapat dipekerjakan sebagai magang langsung dari studi sarjana, tetapi itu hanya diperuntukkan bagi kandidat yang paling menjanjikan. Banyak perusahaan ekuitas swasta memerlukan beberapa pengalaman kerja sebagai analis perbankan investasi. Peran tersebut melibatkan membantu rekanan dalam tugas seperti mencari penawaran, mengeksplorasi potensi investasi, penggalangan dana, dan memeriksa kemajuan perusahaan portofolio.

Deskripsi pekerjaan analis ekuitas swasta termasuk melalui data, melakukan penelitian, dan menyiapkan panggilan konferensi. Pada akhirnya, analis PE melakukan tugas yang sama dengan rekanan tetapi tanpa bertanggung jawab untuk melakukan panggilan terakhir . Dengan mendukung rekanan, analis juga mendapatkan pelatihan di tempat kerja yang berharga.

Apa yang dilakukan rekanan ekuitas swasta?

Rekan ekuitas swasta bertanggung jawab untuk memimpin proses transaksi secara independen dari awal hingga akhir . Mereka bekerja untuk menghasilkan ide-ide baru, mencari kesepakatan, mengelola perusahaan portofolio, dan penggalangan dana. Rekanan adalah peningkatan dari peran analis tetapi dengan lebih banyak tanggung jawab dan kemandirian.

Hari-hari biasa dapat mencakup mengerjakan model keuangan untuk sebuah kesepakatan, mengadakan panggilan konferensi dengan pemilik perusahaan swasta sebagai bagian dari strategi pembelian, dan meninjau data perusahaan portofolio. Gaji rekanan ekuitas swasta biasa ditambah bonus bisa berupa apa saja antara $100.000 hingga $150.000 per tahun .

Apa yang dilakukan rekanan senior ekuitas swasta?

Gelar rekanan senior biasanya diberikan kepada rekanan berpengalaman yang telah bekerja di perusahaan selama beberapa tahun. Seorang rekan yang pergi untuk belajar lebih lanjut di sekolah bisnis dan kembali ke perusahaan juga dapat disebut rekan senior. Peran ini pada dasarnya melibatkan tugas yang sama seperti sebelumnya tetapi dengan tanggung jawab manajerial yang lebih banyak .

Gaji rekanan senior ekuitas swasta ditambah bonus berkisar dari $250.000 hingga $400.000 per tahun .

Apa yang dilakukan wakil presiden ekuitas swasta?

Peran wakil presiden di perusahaan ekuitas swasta memerlukan mengelola transaksi . Mereka sepenuhnya dipercaya oleh Managing Director dan anggota tim utama lainnya untuk menangani transaksi secara efisien. Wakil presiden dapat berbicara dengan klien secara pribadi, memimpin semua negosiasi, memeriksa semua transaksi sambil membimbing tim.

Anda harus bisa berkomunikasi dengan baik, menangani negosiasi dengan lancar, dan mempresentasikan dengan cerdas. Tanpa keterampilan komunikasi yang baik, seorang wakil presiden tidak mungkin bertahan lama di posisi ini. Gaji ekuitas swasta rata-rata untuk wakil presiden adalah $350.000 hingga $500.000 per tahun .

Apa yang dilakukan direktur atau prinsipal ekuitas swasta?

Saat Anda mencapai posisi direktur atau prinsipal, Anda akan terlibat dalam negosiasi penting, kesepakatan pengadaan, dan penggalangan dana . Peran ini seringkali memerlukan meyakinkan pemilik perusahaan swasta untuk menjual ke perusahaan Anda. Prinsipal sering kali adalah orang yang berbicara atas nama tim kesepakatan dengan direktur pelaksana perusahaan PE.

Ketika Anda menjadi kepala sekolah, Anda dapat mengharapkan peran ini untuk mempersiapkan Anda menjadi mitra di perusahaan ekuitas swasta tempat Anda bekerja. Gaji pokok ekuitas swasta ditambah bonus dapat berkisar antara $500.000 hingga $800.000 per tahun .

Apa yang dilakukan direktur atau mitra pengelola ekuitas swasta?

Semua orang ingin tahu cara masuk ke ekuitas swasta dan menjadi mitra. Ini adalah perjalanan yang panjang dan sulit, tetapi itu sangat berharga. Menjadi direktur pelaksana atau mitra perusahaan ekuitas swasta berarti Anda berada di puncak! Anda adalah nama besar di puncak yang bertanggung jawab untuk mendongkrak nama perusahaan di setiap kesempatan sambil mempertahankan reputasi perusahaan. Anda tetap terlibat dalam transaksi, penggalangan dana, dan menghadiri konferensi.

Namun, Anda mengandalkan kepala sekolah Anda untuk melakukan sebagian besar pekerjaan sementara Anda fokus membangun hubungan . Gaji mitra ekuitas swasta plus bonus dapat berupa apa saja mulai dari $700,00 hingga $2 juta per tahun . Namun, direktur pelaksana dan mitra juga diharuskan untuk menginvestasikan kekayaan pribadi mereka pada tahap ini.

Cara Masuk ke Ekuitas Pribadi

Berbagai gelar pendidikan diperlukan untuk masuk ke ekuitas swasta serta mengambil kursus di sekolah bisnis sepanjang karir Anda. Berbagai keterampilan keras dan lunak diperlukan. Banyak perusahaan ekuitas swasta yang lebih besar dan bergengsi lebih memilih Anda untuk memiliki pengalaman kerja di industri ini, sementara perusahaan PE yang lebih kecil dapat mempertimbangkan untuk magang.

Ada juga sejumlah strategi yang dapat Anda pertimbangkan untuk memulai selain mendapatkan sertifikasi ekuitas swasta yang diperlukan.

Pendidikan dan kursus

Analis ekuitas swasta harus memiliki gelar sarjana di bidang akuntansi atau keuangan plus pengalaman kerja . Jarang terjadi bahwa seorang analis diambil langsung dari sarjana, tetapi mungkin saja jika Anda memiliki kredensial terbaik dari universitas terkemuka.

Memiliki MBA dari sekolah bisnis terkemuka juga disukai oleh sebagian besar perusahaan PE, terutama jika Anda ingin maju melampaui menjadi analis. Memastikan Anda mengikuti persyaratan pendidikan ekuitas swasta yang tepat adalah langkah pertama untuk memasuki industri lebih jauh.

Jenis keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan keras dan lunak diperlukan bagi individu yang ingin memasuki perusahaan ekuitas swasta. Sementara keterampilan "keras" seperti analitik, statistik, penggunaan perangkat lunak diperlukan, keterampilan lunak juga penting untuk karier di ekuitas swasta.

Posisi di perusahaan ekuitas swasta seperti The Blackstone Group Inc. dan KKR &Co. Inc. selalu diincar oleh talenta terbaik di industri ini. Tapi, apa ciri khas dari para pemain top ini di industri ini? Singkatnya, mereka biasanya:

• Pencapaian kelas atas yang bekerja tanpa henti untuk mencapai tujuan akhir mereka
• Perhatikan setiap detail sekecil apa pun
• Berusaha sekuat tenaga untuk menarik penawaran terbaik dan memenangkannya
• Melihat peran penggalangan dana dan pemantauan perusahaan sebagai hal yang penting untuk kesuksesan mereka
• Pemikir kritis dengan pemahaman mendalam tentang dasar-dasar ekuitas swasta
• Bergairah dengan investasi dan operasi perusahaan
• Selalu tertarik untuk terlibat dalam membangun perusahaan portofolio yang mungkin membutuhkan perhatian bertahun-tahun

Keterampilan lunak seperti mampu bekerja dan berkolaborasi dalam tim secara efisien sambil memahami budaya inti perusahaan sangat penting untuk menjadi sukses di perusahaan PE. Keterampilan komunikasi yang kuat sangat penting, terutama untuk peran senior.

Keterampilan teknis seperti pemodelan keuangan, pemodelan M&A, pemodelan LBO, dan analisis keuangan adalah kunci untuk membobol perusahaan ekuitas swasta. Keterampilan manajemen, keterampilan berjejaring, dan keterampilan bernegosiasi adalah komponen penting lainnya yang diperlukan bagi mereka yang mengejar karir di bidang ekuitas swasta.

Magang dan pengalaman kerja

Magang ekuitas swasta dimungkinkan. Magang bisa berlangsung antara tiga sampai enam bulan untuk sebuah perusahaan PE. Tugas Anda akan serupa dengan tugas seorang analis dan akan membantu Anda dalam membangun keterampilan ekuitas pribadi Anda. Namun, Anda biasanya akan melakukan tugas-tugas seperti memantau perusahaan portofolio dan meminta penawaran potensial. Anda juga akan terlibat dalam meninjau data untuk perusahaan yang menjual.

Magang untuk sarjana tidak mudah didapat dan mereka sering kali tidak mengarah ke posisi penuh waktu di perusahaan . Namun, ini harus dilihat sebagai batu loncatan untuk bekerja di perusahaan ekuitas swasta setelah menyelesaikan beberapa tahun di sektor perbankan investasi.

Pengalaman kerja sebagai analis perbankan investasi baik di braket tonjolan atau bank butik elit akan memberi Anda dukungan yang perlu diperhatikan oleh perusahaan PE. Perusahaan yang lebih kecil akan mempertimbangkan pengalaman analis perbankan investasi Anda dari butik lain dan bank pasar menengah.

Strategi untuk Memulai Anda

Ada beberapa strategi yang perlu dipertimbangkan untuk memulai karir Anda sebagai profesional ekuitas swasta.

Mendaftar untuk magang terstruktur mega-dana ekuitas swasta

Jika Anda bertanya-tanya bagaimana cara masuk ke ekuitas swasta dengan cepat, inilah caranya. Namun, itu juga sangat menantang. Magang terstruktur mega-dana ekuitas swasta sering kali menyertakan penawaran pengembalian penuh waktu yang membuatnya sangat menarik tetapi juga sangat kompetitif. Aplikasi Anda untuk magang semacam itu hanya akan berfungsi jika Anda memiliki nilai tinggi dari universitas terkemuka serta magang lain di bawah ikat pinggang Anda.

Penelitian dan email dingin perusahaan ekuitas swasta

Banyak perusahaan tidak mengiklankan posisi ekuitas swasta, sebaliknya mengandalkan pemburu kepala untuk menemukan bakat terbaik di pasar. Tapi, Anda selalu dapat melakukan riset dan secara agresif melamar posisi dengan mengirim email dingin. Terkadang, perusahaan PE yang lebih kecil mungkin bersedia menawarkan magang informal sebagai tanggapan atas lamaran Anda.

Bangun pengalaman kerja Anda

Habiskan dua hingga tiga tahun untuk membangun pengalaman kerja Anda setelah lulus di perbankan investasi. Pertimbangkan untuk bekerja di perusahaan pengembangan perusahaan atau terlibat dalam transaksi Empat Besar, pinjaman real estat, atau pialang komersial.

Perekrutan Ekuitas Swasta

Rute paling umum yang diambil perusahaan PE untuk merekrut orang adalah melalui headhunter . Ada dua alasan utama untuk mengambil pendekatan ini dalam perekrutan ekuitas swasta:

• Perusahaan PE cukup kaya untuk melakukan outsourcing perekrutan.
• Beberapa posisi penuh waktu tersedia secara reguler, dengan perusahaan hanya mempekerjakan 1–8 rekanan ekuitas swasta setiap tahun.

Untuk membangun nama Anda di industri ini, ada baiknya untuk mengidentifikasi perekrut ekuitas swasta ini dan mulai membangun hubungan dengan mereka. Pendekatan terbaik Anda adalah dengan menelepon atau mengirim email dingin kepada headhunter terkemuka di industri rekrutmen PE. Anda juga dapat didekati oleh headhunter jika reputasi Anda sebagai analis di perusahaan perbankan investasi besar sangat baik.

Karena pemburu kepala ekuitas swasta terus-menerus mempelajari perekrutan PE yang diinginkan, Anda memiliki peluang untuk masuk ke sektor karir PE jika Anda memiliki kredensial yang tepat.

"Wawancara" pertama Anda akan paling sering menjadi penyaringan yang dilakukan oleh headhunter dari sebuah perusahaan PE. Layar awal ini memerlukan pemeriksaan bahwa Anda memiliki kualifikasi yang tepat, pengalaman kerja, dan keterampilan yang diperlukan. Mereka akan mempelajari riwayat transaksi, klien, dan portofolio proyek Anda.

Ciri-ciri utama seperti dorongan dan tekad, keterampilan komunikasi yang sangat baik, dan kecerdasan akan mengesankan headhunter PE yang tidak hanya mencari keterampilan teknis. Mereka ingin tahu bahwa Anda dapat menjalin hubungan baik dengan mereka sebelum mengajukan peran ekuitas swasta Anda di sebuah perusahaan.

Wawancara di tempat mengikuti proses yang berbeda tergantung pada apa yang dicari oleh perusahaan ekuitas swasta. Anda dapat mengharapkan pertanyaan kecocokan teknis dan pribadi. Dan, berbagai tes pemodelan. Perusahaan PE akan ingin mengukur pengetahuan, keterampilan kepribadian, dan pengalaman kerja Anda sebelum memberi Anda tawaran pekerjaan.

Mengapa Bekerja di Private Equity?

Jika Anda sangat termotivasi, terdorong untuk membuat dan menutup kesepakatan, dirangsang oleh segala sesuatu yang berkaitan dengan investasi dan operasi, maka bekerja di ekuitas swasta adalah pilihan yang tepat. Ada kelebihan bekerja di sektor ini dibandingkan dengan perbankan investasi. Tapi, ada juga kekurangannya.

Peringkat gaji ekuitas swasta jauh lebih tinggi daripada yang ditawarkan di perbankan investasi. Bonus lebih tinggi di semua tingkatan adalah nilai tambah lainnya. Pro lainnya termasuk pekerjaan yang lebih menarik dan lebih banyak eksposur ke perusahaan yang lebih luas. Bahkan di tingkat junior, Anda diberi lebih banyak tanggung jawab. Sebagian besar perusahaan PE berukuran kecil yang berarti kinerja Anda diperhitungkan yang berarti kemungkinan promosi yang lebih tinggi.

Namun, Anda juga perlu mempertimbangkan kerugiannya jika Anda serius ingin terjun ke sektor ekuitas swasta. Menerobos hierarki ekuitas swasta tidak mudah bahkan jika Anda memulai sebagai analis. Perusahaan PE umumnya lebih kecil daripada kebanyakan bank investasi yang berarti promosi lebih sulit didapat.

Anda akan bekerja berjam-jam dan dapat berharap untuk bepergian secara ekstensif. Jaringan Anda mungkin terbatas dan Anda dapat menghabiskan banyak waktu untuk menelepon, meninjau data, dan memantau perusahaan portofolio. Sebenarnya menutup kesepakatan adalah peristiwa yang jarang terjadi meskipun itu adalah bagian dari deskripsi pekerjaan rekanan ekuitas swasta!

Pengambilan Penting

• Karir di industri ekuitas swasta sangat diminati dan kompetitif
• Jalur karir yang tepat di perusahaan mana pun bergantung pada hierarkinya
• Mendapatkan pekerjaan di perusahaan ekuitas swasta membutuhkan pendidikan yang tepat DAN pengalaman kerja sebagai analis perbankan investasi.
• Headhunter ditugaskan untuk mencari kandidat terbaik untuk perusahaan ekuitas swasta elit
• Dibutuhkan orang yang memiliki dedikasi tinggi dengan berbagai keterampilan keras dan lunak untuk berhasil dalam karir ekuitas swasta
• Industri ini dikenal dengan gaji ekuitas swasta yang tinggi dibandingkan dengan sektor keuangan lainnya

FAQ

Bagaimana saya mempersiapkan diri untuk wawancara ekuitas pribadi?

Wawancara ekuitas swasta melibatkan berbagai pertanyaan yang diajukan. Untuk mempersiapkan diri dengan baik, pastikan Anda:

• Pahami sepenuhnya apa itu ekuitas swasta dan latar belakang perusahaan tempat Anda melamar. Bagaimana perusahaan cocok dengan industri ekuitas swasta?
• Kenali kekuatan dan kompetensi Anda sendiri. Seberapa luas pengetahuan Anda tentang pasar ekuitas swasta? Perusahaan mana yang akan Anda pertimbangkan untuk berinvestasi dan mana yang bukan peluang investasi yang baik?
• Dapat menangani pertanyaan tentang keterampilan teknis seperti LBO dan pemodelan keuangan, akuntansi, penilaian, dan lainnya. Anda akan diminta untuk menunjukkan kemampuan berpikir kritis Anda.
• Memahami cara melakukan transaksi dengan klien. Apa yang Anda lakukan dan nilai apa yang Anda tambahkan ke dalam proses?
• Dapat melakukan tes pemodelan. Mengetahui cara membuat model akan mengesankan tim yang mewawancarai Anda.

Bagaimana cara saya masuk ke ekuitas swasta dari konsultasi?

Masuk ke perusahaan ekuitas swasta dari konsultasi dimungkinkan. Jika Anda memiliki pengalaman di perusahaan konsultan MBB, perusahaan PE dapat mempertimbangkan Anda untuk suatu posisi. Atau, fokuslah pada posisi di perusahaan PE yang lebih kecil yang dikenal mempekerjakan konsultan dari perusahaan seperti Golden Gate atau Charlesbank.

Peluang lain yang terbuka untuk masuk ke perusahaan PE dari konsultasi adalah strategi ekuitas swasta pasca-MBA. Ini memerlukan pergi ke sekolah bisnis dan menyelesaikan MBA sebelum mendekati peran ekuitas swasta

Bagaimana saya bisa masuk ke ekuitas swasta tanpa pengalaman?

Anda bisa masuk ke ekuitas swasta tanpa pengalaman selama Anda berpengalaman di sektor keuangan lainnya. Headhunter yang ditugaskan untuk menemukan talenta terbaik untuk perusahaan ekuitas swasta akan selalu mencari orang-orang yang memiliki latar belakang yang kuat dalam industri perbankan investasi untuk bulge bracket dan bank butik elit.

Saat melihat cara masuk ke ekuitas swasta tanpa pengalaman, Anda dapat mempertimbangkan perusahaan PE yang lebih kecil. Perusahaan-perusahaan ini akan mempertimbangkan pengalaman yang diperoleh di bank pasar menengah.

Beberapa mega-dana ekuitas swasta menawarkan magang terstruktur dengan potensi penawaran pengembalian penuh waktu untuk sarjana langsung dari institusi pendidikan teratas.

Berapa banyak yang Anda peroleh dalam ekuitas swasta?

Perusahaan ekuitas swasta menawarkan gaji tinggi bahkan di tingkat paling junior. Bergantung pada perusahaan, gaji analis ekuitas swasta bisa mulai dari $100.000 hingga $150.000, naik menjadi $2 juta untuk seorang mitra.