Apa arti peningkatan permintaan data LST bagi manajer dana lindung nilai?

Pengambilan kunci dari konferensi data ESG KTT Pemimpin Operasional Eropa HFM

Dorongan untuk berinvestasi LST tidak diragukan lagi telah mengubah cara investor, klien dan regulator melihat portofolio investasi. Sekarang umum bagi investor untuk meminta dana lindung nilai dan manajer ekuitas swasta untuk kompleks, kumpulan data LST yang terperinci untuk investasi mereka.

Pada waktu bersamaan, regulator menuntut pelaporan data LST yang lebih rinci, meskipun saat ini tidak ada cara standar untuk menyediakan atau menyajikan ini.

Panggilan untuk pelaporan yang lebih tepat waktu dan akurat ini tidak akan hilang. Justru sebaliknya. Juga tidak terbatas pada dana Eropa. Pelaporan data LST menjadi isu global bagi para manajer di semua yurisdiksi. Pada HFM European Summit Intertrust Group baru-baru ini, Jonathan White bergabung dengan panel ahli para pemimpin sektor hedge fund Eropa untuk membahas tantangan yang dihasilkan dalam Ekosistem dan Strategi Data:Kompleksitas, Tuntutan dan Skalabilitas Investor untuk data dan pelaporan LST.

Apa tantangan utama pelaporan LST bagi manajer dana lindung nilai?

Panel menguraikan tiga tantangan operasional utama untuk dana lindung nilai:

• Mengumpulkan dan menganalisis banyak data kompleks
• Mampu meningkatkan jika perlu
• Beradaptasi dengan kebutuhan yang berubah dengan cepat

Dorongan untuk data LST yang koheren dan terperinci meningkatkan waktu dan biaya yang terlibat dalam pengumpulan, menyusun dan mengkodifikasi sejumlah besar informasi portofolio. Manajer investasi semakin menemukan tuntutan yang luar biasa mengganggu kegiatan inti mereka dari manajemen investasi dan generasi alfa.

Bisakah kita memprediksi bagaimana lanskap data LST akan berkembang?

Meskipun sebagian besar setuju bahwa dorongan menuju investasi dan pelaporan LST disambut baik dan tetap ada, saat ini tidak ada metode standar untuk menyampaikan dan menyajikan data.

Standardisasi mungkin sekitar tiga sampai lima tahun lagi. Sementara itu, manajer berjuang untuk menyediakan data untuk memenuhi tuntutan investor dan regulator.

Dan sementara teknologi dapat membantu, sangat mungkin untuk menemukan solusi untuk mengakomodasi permintaan saat ini dari investor, hanya untuk menemukan bahwa tuntutan telah berubah dalam beberapa bulan. Manajer dana berjuang untuk mengikuti standar yang terus berubah ini.

Data LST harus transparan dan mudah beradaptasi untuk menanggapi ketidakpastian dan perubahan yang cepat ini. Itulah sebabnya banyak organisasi beralih ke mitra teknologi spesialis untuk memberikan solusi yang fleksibel. Penyedia layanan dapat menawarkan panduan dan keahlian dalam menyesuaikan standar pelaporan LST dan membangun sistem yang terukur dan terbukti di masa depan untuk mengumpulkan dan menyajikan data.

Apa implikasi dari pelaporan LST yang salah?

Terlepas dari sanksi peraturan yang mungkin dipicu oleh kegagalan memberikan pelaporan LST yang koheren, ada juga risiko reputasi bagi manajer dana lindung nilai.

Manajer ingin dapat memberikan informasi secara tepat waktu dan terorganisir untuk regulator dan investor. Tetapi mereka khawatir tentang proses yang salah, yang dapat menyebabkan misrepresentasi dari kegiatan mereka.

Dengan mampu mengukur dan menganalisis data LST dalam portofolio investasi, manajer mengurangi risiko kepemilikan mereka dan dapat mengurangi tuduhan 'pencucian hijau'.

Bagaimana mitra teknologi dapat membantu dana lindung nilai dan ekuitas swasta melaporkan data LST?

Mitra teknologi seperti Intertrust Group memiliki infrastruktur, pengetahuan dan pemahaman untuk melakukan pengumpulan data, analisis dan pelaporan, meninggalkan manajer dana untuk fokus pada investor dan strategi investasi inti mereka.

Kemitraan memungkinkan manajer untuk mengumpulkan dan menormalkan sejumlah besar data yang berbeda, menyediakan alat untuk hasil pelaporan yang lebih akurat dan fleksibel. Ini kemudian dapat disajikan dalam kumpulan data yang koheren yang memuaskan investor dan regulator.

Memiliki satu set data dapat berguna bagi manajer dana dari semua ukuran, tetapi sangat membantu untuk yang lebih kecil, dana awal, atau perusahaan yang ingin meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dengan tidak lagi berusaha mengelola semua kewajiban data mereka sendiri.

Mitra ahli dapat menghilangkan beberapa tantangan ini dan memberikan saran, pembinaan dan infrastruktur tanpa mempengaruhi kegiatan investasi inti perusahaan.