Bagaimana investasi berdampak ESG memberdayakan model bisnis yang mengganggu

Ketika masalah lingkungan dan keberlanjutan bergerak ke arus utama, Investasi dampak LST semakin terintegrasi ke dalam proses investasi

Semakin banyak investor saat ini ingin memahami dampak perubahan iklim terhadap investasi tertentu.

Itulah mengapa pergeseran menuju ekuitas swasta berkelanjutan semakin cepat, dengan fokus beralih ke bisnis yang berkelanjutan, seperti “cleantech” dan yang melindungi ekosistem global, daripada sektor-sektor yang memperburuk perubahan iklim. Investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab semakin menjadi arus utama.

Dalam beberapa kasus – seperti EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) – lingkungan, persyaratan sosial dan tata kelola (ESG) adalah wajib. Namun seringkali ketentuan investasi dampak LST tertanam dalam kebijakan investasi bahkan tanpa regulasi.

Selama pertemuan meja bundar dengan pemain ekuitas swasta utama Prancis di acara IPEM baru-baru ini di Paris, para ahli dari Intertrust Group dan organisasi lain meneliti secara rinci bagaimana investasi berdampak ESG secara bersamaan memberdayakan model bisnis yang inovatif dan mengganggu bisnis tradisional.

Investasi berdampak berkelanjutan vs investasi LST tradisional

Jika kita melihat gangguan di lingkungan, kita dapat melihat dua sudut yang berbeda. Di satu sisi, kita memiliki investasi dalam aset bersih atau berkelanjutan yang akan mengubah sistem produksi dan konsumsi.

Aset transformatif tersebut dapat mencakup Berinvestasi dalam energi berkelanjutan. Misalnya di perusahaan yang terlibat dalam:

• Produksi
• Distribusi melalui jaringan pintar
• Sistem hemat energi
• Konsumsi melalui model mobilitas baru

Demikian pula kami menemukan bahwa konsumen baru menuntut produksi dan distribusi berkelanjutan makanan dan produk konsumen sehari-hari dengan siklus hidup diperpanjang melalui ekonomi sirkular.

Di ujung lain spektrum investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, datang investasi di perusahaan tradisional dengan strategi yang jelas untuk memenuhi target iklim.

Dengan faktor sosial dan pemerintahan, keinginannya adalah untuk evolusi daripada gangguan. Kami secara bertahap bergerak menuju penerapan mekanisme berbagi penciptaan nilai dan memodernisasi kebijakan sumber daya manusia melalui kerja jarak jauh, serta mendorong pemerataan, keragaman dan mobilitas sosial.

Manfaat utama dari proses evolusi adalah bahwa dampak kebijakan baru dalam ruang sosial dan tata kelola dapat dipantau lebih efisien daripada dampak lingkungan, menurut Jean-Philippe Richaud, Wakil CEO manajer aset, Ibukota SWEN.

Mengukur kinerja investasi berdampak berkelanjutan

Tugas besar, Namun, adalah menemukan pendekatan yang tepat untuk mengukur kinerja LST secara keseluruhan. Kami telah membuat kemajuan besar dalam melacak jejak CO2 perusahaan, tetapi mengukur dampak non-keuangan tetap jauh lebih kompleks.

Manfaat utama dari investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab adalah bahwa semua bisnis dalam rantai pasokan – tidak hanya mereka yang terlibat langsung – harus mengubah cara kerjanya, mengadopsi pola pikir yang lebih kolektif, menurut Cecile Cabanis, Wakil CEO di Tikehau Capital.

“Investor memiliki kesempatan untuk mempengaruhi perilaku ini, untuk memaksa bisnis bekerja secara berbeda, " dia berkata. "Jadi, di atas sektor-sektor yang semuanya telah terganggu, Saya pikir ada juga cara yang jauh lebih mendalam dalam melakukan bisnis yang sedang terganggu.”

Kerangka peraturan baru untuk investasi berdampak berkelanjutan (seperti SFDR), dengan kewajibannya pada pengukuran dampak dan pelabelan, telah membantu pemain baru muncul dan membantu membentuk ekosistem keuangan. Jika kita mempertimbangkan target investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, kita melihat munculnya gerakan “tech for good”, yang diuntungkan dari kepekaan konsumen dan kesediaan investor untuk mempertimbangkan kinerja non-keuangan dalam kebijakan alokasi mereka.

Investasi berdampak LST sebagai kekuatan transformatif

Namun, tidak semua orang melihat LST sebagai kekuatan pengganggu. Ludo Bammen, Managing Director of European Corporate Affairs di perusahaan investasi global KKR, melihat LST dan investasi berdampak sebagai kekuatan transformatif yang nyata. “Ini mendorong alokasi modal swasta untuk investasi berkelanjutan serta perputaran LST untuk perusahaan yang ingin dan perlu membangun ketahanan jangka panjang, " dia berkata.

Kami masih dalam tahap awal akuntansi LST, tapi kita bisa mengukur apa yang kita capai. Melacak kinerja LST dan berinvestasi LST dengan cara yang kredibel dan transparan dapat dengan sendirinya menjadi transformatif. Momentumnya akan terus dibangun.

Intertrust Group:komitmen kami terhadap visi LST

Lima tujuan berkelanjutan kami adalah:

• Pendidikan:pendidikan karyawan dan calon karyawan sangat penting untuk masa depan kita
• Kesetaraan gender:kami berkomitmen untuk mencapai kesetaraan gender dalam tenaga kerja kami
• Pertumbuhan ekonomi:memastikan pekerjaan kita terkait dengan pertumbuhan ekonomi
• Mengurangi ketidaksetaraan:kami telah memperkenalkan kerangka kerja baru untuk memastikan konsistensi dalam cara kami membayar dan mengenali orang-orang kami di berbagai kelompok demografis
• Aksi iklim:kami melihat praktik kerja dan transformasi digital yang lebih fleksibel