Apa itu Penyaring Saham?

Penyaring saham adalah instrumen yang digunakan oleh investor dan pedagang untuk pemisahan saham berdasarkan metrik yang ditentukan. Ini memberi penggunanya pilihan untuk memilih instrumen perdagangan yang cocok untuk kriteria atau profil apa pun. Penyaring saham tersedia di platform perdagangan dan situs web populer, baik gratis atau dengan biaya berlangganan tertentu.

Investor menggunakan screener saham untuk menemukan saham yang akan berkinerja baik dari waktu ke waktu. Trader menggunakan alat penyaring saham untuk mengidentifikasi kemungkinan set-up posisi shortPosisi Panjang dan PendekDalam berinvestasi, posisi panjang dan pendek mewakili taruhan terarah oleh investor bahwa keamanan akan naik (saat panjang) atau turun (saat pendek). Dalam perdagangan aset, seorang investor dapat mengambil dua jenis posisi:panjang dan pendek. Seorang investor dapat membeli aset (going), atau menjualnya (menjadi short)..

Screener saham dapat digunakan untuk memisahkan saham berdasarkan harga, kapitalisasi pasar, rasio dividen, rasio P/E, dan rasio utang terhadap ekuitas, diantara yang lain. Semakin tinggi jumlah filter yang diterapkan, semakin sedikit jumlah saham yang tercatat.

Filter penyaring saham efektif jika pengguna memikirkan secara spesifik tentang jenis perusahaan yang ingin mereka investasikan. Yahoo! Keuangan, FinViz, Google Keuangan, dan Chart Mill menawarkan beberapa penyaring gratis di web.

Ringkasan

• Screener saham adalah instrumen yang digunakan trader dan investor untuk memilih saham berdasarkan kriteria pencarian.
• Penyaring saham dapat digunakan untuk memisahkan saham berdasarkan harga, kapitalisasi pasar, rasio dividen, rasio P/E, dan rasio utang terhadap ekuitas, diantara yang lain.
• Yahoo! Keuangan, FinViz, dan Chart Mill menawarkan beberapa penyaring gratis dan tersedia di web.

Penggunaan Penyaring Stok

Ratusan ribu perusahaan telah mencatatkan sahamnya di bursa nasional. Karenanya, memilih dan melacak stok yang bagus itu sulit. Penyaring saham membantu untuk fokus pada saham yang sesuai dengan strategi investasi dan memenuhi standar pedagang.

Database perusahaan dan perusahaan, daftar variabel, dan mesin penyaringan untuk menemukan perusahaan yang memenuhi variabel seperti yang didefinisikan oleh pengguna adalah tiga konstituen dari penyaring saham.

Saat menggunakan penyaring stok, pengguna perlu menjawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Mereka akan mengenai preferensi pengguna pada nilai rasio yang berbeda, saham tertinggi atau terendah 52 minggu, saham berkapitalisasi rendah atau tinggi, dan jenis industri, diantara yang lain.

Di bawah ini adalah contoh penyaring saham Yahoo untuk menemukan saham di wilayah AS di pasar modalPasar ModalPasar modal adalah platform sistem pertukaran yang mentransfer modal dari investor yang ingin menggunakan kelebihan modal mereka ke industri bisnis dengan kapitalisasi pasar menengah dan besar, harga intraday lebih dari $15, rasio utang terhadap ekuitas lebih dari 2, dan rasio harga-untuk-pendapatan-pertumbuhan kurang dari 1.

Setelah memasukkan semua filter, kami menerima daftar saham di bawah ini yang memenuhi persyaratan kami:

Pengguna dapat menambahkan lebih banyak filter sesuai dengan kebutuhan mereka. Penyaring saham yang baik memungkinkan pengguna untuk mencari saham dengan kriteria pencarian atau metrik yang mereka inginkan. Penyaring saham dapat digunakan untuk melakukan analisis numerik, berfokus pada parameter nyata seperti margin keuntungan, pendapatan, dan rasio kinerja.

Batasan Penyaring Stok

1. Potensi bias

Ada banyak screener saham yang tersedia di pasar. Namun, jika pengguna mengetikkan kriteria yang sama pada penyaring stok yang berbeda, dia mungkin menemukan daftar saham yang berbeda. Itu karena potensi bias programmer dari screener saham.

Sebagai contoh, pemrogram Perusahaan X dapat memastikan bahwa saham Perusahaan induk Y, beroperasi di komoditasKomoditasKomoditas adalah kelas aset lain seperti saham dan obligasi. Sebagian besar komoditas adalah produk yang berasal dari bumi yang memiliki, akan muncul di bagian atas daftar saham komoditas. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan bobot yang lebih tinggi pada saham induk Perusahaan Y.

2. Kebutuhan akan kriteria tertentu

Menjadi sangat mudah untuk menambahkan setiap saham yang tersedia di setiap bursa ke matriks keseluruhan dari penyaring saham. Dengan demikian, investor atau pedagang memiliki terlalu banyak pilihan untuk dipilih.

Karenanya, untuk membatasi jumlah pilihan, pengguna harus menyadari kriteria yang mereka inginkan. Mereka mungkin diminta untuk memasukkan lebih dari enam kriteria pencarian khusus untuk membatasi hasil seleksi di bawah 100. Banyak investor memasukkan dua hingga tiga kriteria, yang menghasilkan terlalu banyak hasil pencarian untuk membuat keputusan yang tepat.

3. Perbandingan tidak valid

Untuk beberapa investor, seorang penyaring saham mungkin tampak kurang memiliki kemampuan penalaran. Sebagai contoh, pengguna mungkin telah memasukkan kriteria pencarian yang tidak tergantung pada harga saham. Namun, screener saham mungkin mencoba memberikan perbandingan antara saham berdasarkan harganya untuk menghasilkan hasil.

4. Hanya perbandingan kuantitatif

Sebagian besar penyaring saham hanya memiliki parameter kuantitatif sebagai kriteria untuk memilih saham. Namun, banyak parameter kualitatif harus dipertimbangkan juga. Mereka bisa menjadi kepuasan pelanggan, setiap gugatan yang tertunda, masalah yang berkaitan dengan tenaga kerja atau operasi bisnis, dan tata kelola perusahaanTata Kelola PerusahaanTata kelola perusahaan adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dari kegiatan manajemen operasional sehari-hari yang dilakukan oleh eksekutif perusahaan. Ini adalah sistem, diantara yang lain.

Lebih Banyak Sumber Daya

CFI menawarkan Halaman Program Commercial Banking &Credit Analyst (CBCA)™ - CBCADapatkan sertifikasi CBCA™ CFI dan menjadi Commercial Banking &Credit Analyst. Daftarkan dan tingkatkan karir Anda dengan program dan kursus sertifikasi kami. program sertifikasi bagi mereka yang ingin membawa karir mereka ke tingkat berikutnya. Untuk terus belajar dan mengembangkan basis pengetahuan Anda, silakan jelajahi sumber daya tambahan yang relevan di bawah ini:

• Harga SahamHarga SahamIstilah harga saham mengacu pada harga saat ini dimana suatu saham diperdagangkan di pasar. Setiap perusahaan publik, ketika sahamnya adalah
• Debt to Equity RatioDebt to Equity Ratio Debt to Equity Ratio adalah rasio leverage yang menghitung nilai total hutang dan kewajiban keuangan terhadap total ekuitas pemegang saham.
• Kapitalisasi PasarKapitalisasi PasarKapitalisasi Pasar (Market Cap) adalah nilai pasar terbaru dari saham beredar perusahaan. Kapitalisasi Pasar sama dengan harga saham saat ini dikalikan dengan jumlah saham yang beredar. Komunitas investasi sering menggunakan nilai kapitalisasi pasar untuk menentukan peringkat perusahaan
• Price Earnings RatioPrice Earnings RatioPrice Earnings Ratio (P/E Ratio adalah hubungan antara harga saham perusahaan dan laba per saham yang memberikan pemahaman yang lebih baik tentang nilai perusahaan.