Franklin India Focused Equity Fund:Semua yang perlu Anda ketahui tentangnya

Franklin India Focused Equity Fund adalah dana di bawah AMC, Reksa Dana Franklin Templeton, yang mengelola total aset hingga kira-kira 1, 00, 000 crore.

Seperti namanya dengan jelas menunjukkan, dana ini difokuskan pada investasi di kelas aset ekuitas.

Lebih-lebih lagi, dana tersebut adalah skema ekuitas terbuka yang berusaha untuk berinvestasi di maksimal 30 saham saja.

Secara umum, skema ini berfokus pada ruang mid-cap, yang berarti bahwa skema berinvestasi dalam sekuritas, terutama ekuitas, di berbagai kapitalisasi pasar.

Beberapa sekuritas dalam dana ini fokus pada saham berkapitalisasi besar yang cukup stabil dalam pengembalian dan pengukur risikonya.

Dana multi-kapital fokus pada investasi di berbagai kapitalisasi pasar untuk memberikan perpaduan yang baik antara risiko dan pengembalian.

Baca Juga: Ulasan Dana SBI Magnum Multicap

Tujuan Investasi

Tujuan investasi dari dana ini adalah untuk mencapai apresiasi modal melalui investasi di perusahaan/sektor India dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi.

Dana ini mengadopsi pendekatan top-down (analisis makro untuk mengidentifikasi sektor) dan pendekatan bottom-up (analisis mikro untuk memilih saham di sektor-sektor ini).

rincian

AUM₹ 7, 356 Kr. (seperti pada 5 September, 2018)NAV₹ 42.1 (per 5 Sep, 2018) Investasi SIP Minimum₹ 1, 000Minimum SIP Investasi₹5, 000Rasio Pengeluaran0,97%Pengembalian – 1 Tahun9,1%Pengembalian – 3 Tahun14,1%Pengembalian – 5 Tahun25,8%Tingkat RisikoRisiko Cukup TinggiRisiko Cukup TinggiBenchmarkNifty 500Exit Load1% jika ditukarkan sebelum 1 tahunManajer DanaAnand Radhakrishnan, Roshi Jain, Shrikesh Nair

Franklin India Focused Equity Fund adalah dana terfokus berorientasi ekuitas yang telah memberikan pengembalian 5 tahun sekitar 25% , yang cukup tinggi.

Dana tersebut berusia lebih dari 5 tahun, yang menunjukkan bahwa dana tersebut telah berhasil mengatasi berbagai siklus bull and bear sekaligus menciptakan alfa bagi investornya.

Rasio biaya dana adalah 0,97% untuk rencana langsung, yang setara dengan pesaingnya dalam kategori yang sama.

Selain itu, dana tersebut memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi , yang sejalan dengan eksposurnya terhadap saham-saham berkapitalisasi kecil dan menengah.

Dana tidak membawa beban keluar jika ditebus atau dialihkan sebelum periode satu tahun, tidak seperti beberapa dana lain dalam kategori tersebut.

Ini memiliki jumlah SIP minimum hanya ₹ 500, yang mendorong investor untuk berinvestasi bahkan dalam jumlah kecil secara berkala, biasanya bulanan. Nifty 500 Index adalah tolok ukur untuk dana khusus ini.

Dana tersebut telah mengungguli indeks tolok ukurnya, dalam spektrum 5 tahun

Franklin India Focused Equity Fund:Ulasan

Sebagaimana disebutkan di atas, karena ini adalah dana terfokus, itu berinvestasi dalam total hanya 30 sekuritas. Dengan ini, 5 sekuritas teratas terdiri dari 42% dari total aset yang dikelola.

Portofolio dana condong ke saham berkapitalisasi besar dan menengah, dengan sebagian kecil uang tunai untuk digunakan untuk peluang investasi lainnya.

Ekuitas terdiri dari sekitar 92% dari total AUM , sementara uang tunai terdiri dari sekitar 8% dari AUM.

Sebuah analisis drill-down dari alokasi sektor ekuitas mencerminkan bahwa sektor keuangan adalah beban berat untuk dana ini. Sekitar 40% dari total aset kelolaan diinvestasikan di sektor jasa keuangan. Energi mengikuti jejak dengan perkiraan investasi 17% dari AUM.

Beberapa kepemilikan saham teratas dari dana ini adalah- HDFC Bank (9,5%), SBI (9,2%), Bank ICICI (8,44%), Axis Bank (7,5%) dan Bharti Airtel (6,2%) antara lain.

Dana tersebut telah berhasil menciptakan kekayaan bagi investor jangka panjangnya. Sangat cocok untuk investor yang mencari apresiasi modal yang tinggi dalam jangka panjang.

Manajer Dana

Dana tersebut dikelola oleh – Anand Radhakrishnan, Roshi Jain, dan Shrikesh Nair.

Manajer dana berpengalaman dengan pengetahuan industri yang luas.

Roshi Jain adalah CA dan CFA berpengalaman dengan total pengalaman industri 19 tahun. Dia telah dikaitkan dengan Franklin Templeton selama lebih dari 13 tahun dan mengelola beberapa skema lain juga.

Anand Radhakrishnan adalah seorang veteran dengan pengalaman industri hampir 25 tahun.

CFA yang memenuhi syarat, Anand juga menjabat sebagai Chief Investment Officer Franklin Equity Business di India. Dia mengelola banyak skema lain yang ditawarkan oleh Franklin seperti Franklin India Technology Fund, Dana Solusi Multi-Aset Franklin India, dan sebagainya.

Shrikesh Nair memiliki total pengalaman 7 tahun. Dia bertanggung jawab untuk melakukan penelitian ekuitas.

Bagaimana Berinvestasi di Dana Ekuitas Terfokus Franklin India?

Franklin India Focused Equity Fund tersedia untuk investasi di Groww. Cukup masuk ke akun Anda, pilih dananya – Franklin India Focused Equity Fund – lakukan pembayaran dan mulai SIP/lumpsum Anda!

Untuk melihat beberapa reksa dana berkinerja terbaik dari setiap kategori, lihat Groww 30 reksa dana terbaik untuk diinvestasikan pada tahun 2018.

Selamat berinvestasi!

Penafian:pandangan yang diungkapkan di sini adalah dari penulis dan tidak mencerminkan pandangan dari Groww.