Mengelola Saluran Penjualan Anda

Webinar:Mengelola Saluran Penjualan Anda

Catatan webinar ini meliputi:

• Manajemen Peluang
• Sejarah
• Laporan

Sistem CRM Sales Pipeline yang Sangat Sederhana memungkinkan Anda melacak transaksi penjualan yang ingin Anda atau tim penjualan Anda tutup. Dengan manajemen peluang kami yang mudah, Anda dapat melacak penawaran penjualan Anda mulai dari prospek hingga pelanggan. Di bagian ini, kami akan memandu Anda melalui cara menggunakan jalur penjualan dan bagaimana Anda dapat menyesuaikan bagian peluang agar sesuai dengan siklus penjualan bisnis Anda.

Widget Dasbor Penjualan

Di dasbor penjualan, Anda akan menemukan sejumlah widget yang memberi Anda gambaran umum tentang penawaran penjualan Anda. Corong Penjualan memberi Anda gambaran umum tentang semua transaksi Anda saat ini dan di mana mereka berada dalam proses penjualan. Anda juga memiliki kemampuan untuk mengeklik tahap tertentu dari corong. Ini akan memungkinkan Anda untuk melihat semua peluang saat ini yang ada pada tahap tersebut.

Kisi penjualan juga memungkinkan Anda melihat perincian penjualan oleh setiap staf penjualan. Jumlah total penjualan yang telah mereka tutup dan transaksi apa yang mereka miliki di jalur pipa mereka. Tim dukungan kami dapat membantu Anda mengubah ikhtisar untuk menampilkan penjualan per bulan atau per kuartal bergantung pada siklus penjualan bisnis Anda.

Manajemen Peluang

Sistem CRM yang Sangat Sederhana memungkinkan Anda melacak dan mengelola peluang penjualan Anda. Peluang hanyalah kesepakatan penjualan apa pun yang ingin Anda tutup. Untuk menambahkan peluang baru, Anda harus terlebih dahulu masuk ke Akun tempat Anda ingin menambahkan kesepakatan baru. Setelah Anda berada di halaman Akun, gulir ke bawah ke kisi Peluang. Di sisi kanan, Anda akan melihat tombol hijau yang disebut "Tambah Peluang". Tekan tombol dan Anda dapat mulai mengisi rincian kesepakatan penjualan baru Anda. Anda dapat menambahkan Peluang dalam jumlah tak terbatas ke Akun.

Menambahkan Peluang Baru

Setelah berada di laman Peluang, Anda akan melihat bahwa Nama Peluang default ke nama Akun. Jika Anda ingin mengubah nama Peluang, cukup hapus nama Akun dan ketik nama baru untuk mencerminkan kesepakatan dengan lebih baik. Misalnya, jika Opportunity adalah re-order atau upgrade. Setelah memberi nama pada peluang Anda, Anda kemudian menetapkan Tanggal Tutup untuk kesepakatan. Tanggal Tutup secara otomatis default ke 6 minggu dalam sistem CRM. Jika Anda memiliki siklus penjualan yang lebih pendek atau lebih lama, tim dukungan kami dapat mengubah waktu default untuk Anda. Anda kemudian dapat mengisi sisa bidang Peluang Anda.

Bidang Peluang

• Status adalah tahap siklus penjualan, misalnya, kesepakatan baru atau kesepakatan yang dimenangkan. Anda dapat mengubah pilihan daftar dropdown dengan masuk ke Set-up, Manage Look Up Tables dan masuk ke OpportunityStatus. Isi pilihan Anda dan tekan perbarui untuk menyimpan
• Langkah selanjutnya adalah baris teks gratis untuk Anda tambahkan di langkah Anda selanjutnya
• Perkiraan memungkinkan Anda memutuskan apakah kesepakatan tersebut termasuk dalam Penjualan Anda atau tidak. Jika Anda ingin mengedit daftar dropdown, Anda dapat melakukannya dengan masuk ke Pengaturan, Kelola Tabel Pencarian dan masuk ke OpportunityForecasting, isi pilihan Anda dan tekan perbarui untuk menyimpan
• Probabilitas adalah persentase kesempatan bahwa kesepakatan akan pergi sekalipun. Kesepakatan apa pun yang ditetapkan ke 0% hilang dan kesepakatan apa pun yang ditetapkan sebagai 100% dimenangkan. Kesepakatan yang belum ditutup akan berada di antara 1% dan 99%. Memberikan peluang persentase kesepakatan Anda tentang seberapa besar kemungkinannya untuk ditutup akan memberi Anda nilai tertimbang dan tidak berbobot dari kesepakatan Anda. Nilai tidak berbobot dari transaksi Anda adalah nilai total transaksi, sedangkan nilai berbobot adalah nilai gabungan dari semua peluang yang memberi Anda nilai yang valid secara statistik dari apa yang kemungkinan besar akan Anda jual secara total
• Pesaing adalah siapa Anda bersaing untuk mendapatkan kesepakatan, jika Anda tahu
• Sumber menunjukkan kepada Anda dari sumber pemasaran mana kesepakatan itu berasal. Ini akan secara otomatis default ke sumber Akun tetapi Anda dapat mengetik di sumber lain jika Anda mau
• Alasan Kerugian jika kesepakatan hilang Anda dapat menambahkan alasannya di sini. Ini adalah daftar tarik-turun dan Anda dapat menambahkan pilihan Anda sendiri dengan membuka Pengaturan, Kelola Tabel Pencarian, masuk ke OpportunityLossReason dan edit pilihan lalu perbarui
• Deskripsi adalah bidang teks gratis tempat Anda dapat menambahkan lebih banyak informasi tentang Peluang
• Laporan Menang/Kalah memberi Anda ruang untuk menambahkan informasi tentang kesepakatan setelah menang atau kalah

Garis Peluang

Setelah Anda menyelesaikan detail Peluang baru Anda, saatnya untuk menambahkan nilai kesepakatan. Pada baris peluang Anda, Anda akan melihat bidang kuantitas. Ini adalah berapa banyak unit atau set produk/sesi yang Anda jual dalam kesepakatan. Anda kemudian memiliki bidang untuk produk Anda dengan daftar dropdown untuk Anda pilih untuk produk apa kesepakatan itu. Anda dapat mengubah daftar tarik-turun agar sesuai dengan produk Anda sendiri dengan membuka Pengaturan, Kelola tabel Pencarian. Masuk ke tabel OpportunityLine, tambahkan pilihan produk Anda dan tekan perbarui di bagian bawah halaman untuk menyimpan.

Setelah Anda memilih produk yang benar, Anda kemudian menambahkan harga satuan. Harga satuan adalah harga produk. Jika Anda menjual beberapa produk yang sama, sistem akan secara otomatis menghitung nilai total transaksi setelah Anda menyimpannya. Setelah Peluang disimpan, Anda akan dapat melihatnya di Akun tempat Peluang tersebut. Atau dengan membuka Peluang di menu utama.

Mendapatkan Dukungan

Jika Anda memiliki masalah dalam membuat Peluang atau memiliki pertanyaan tentang mengelola peluang Anda yang tidak tercakup dalam bagian ini, silakan hubungi tim dukungan kami di [email protected].

Sejarah

Anda dapat melihat Riwayat Peluang di bagian bawah Peluang di bawah garis Peluang. Riwayat peluang menunjukkan kepada Anda semua perubahan dan pembaruan yang telah dilakukan pada Peluang.

Jika perubahan dilakukan pada Peluang dalam waktu 2 jam sejak Peluang dibuat, perubahan tersebut tidak akan dicatat dalam Riwayat Peluang.

Laporan

Di bagian Pelaporan CRM, Anda akan dapat menjalankan laporan Peramalan pada semua peluang Anda. Untuk menjalankan laporan prakiraan baru, buka alat pelaporan di menu utama dan tekan tombol hijau Tambahkan Laporan Prakiraan.

Anda kemudian dapat menyiapkan laporan, misalnya, jika Anda ingin melihat penjualan oleh staf penjualan tertentu atau untuk jangka waktu tertentu. Penulis laporan Prakiraan memungkinkan Anda untuk melaporkan penjualan mundur sejauh 2 tahun yang lalu. Anda dapat memilih untuk membuat laporan tersedia untuk semua pengguna di sistem dengan mencentang "Buat tersedia untuk semua orang" sebelum menyimpan atau membiarkan kotak centang kosong sehingga hanya Anda yang memiliki akses. Anda juga dapat mengekspor laporan sebagai spreadsheet untuk analisis lebih lanjut.