Cara Menghitung Nilai Portofolio

Setiap investasi yang layak dimiliki layak untuk dipelajari bagaimana mengukurnya. Sementara broker diminta untuk mengirimi Anda laporan bulanan yang mencakup nilai portofolio Anda saat ini, penting untuk dapat memverifikasi nomor ini dengan perhitungan Anda sendiri. Anda dapat menggunakan salah satu metode yang direkomendasikan oleh IRS. Ini disebut sebagai mark-to-market dan melibatkan mengalikan harga saham saat ini dengan jumlah saham yang dimiliki dan menjumlahkan nilai-nilai ini untuk total nilai portofolio.

Langkah 1

Tentukan nilai saat ini dari setiap saham dalam portofolio Anda. Katakanlah Anda memiliki portofolio dengan dua saham:Saham A dihargai $10 per saham, Saham B seharga $12 per lembar.

Langkah 2

Tentukan jumlah saham dari setiap saham yang Anda miliki. Katakanlah Anda memiliki 1, 000 lembar saham A dan 100 lembar saham B.

Langkah 3

Kalikan harga saat ini dengan jumlah saham yang dimiliki untuk menemukan nilai pasar saat ini dari setiap saham dalam portofolio Anda. Saham A memiliki nilai pasar $10, 000 (1, 000 * $10) dan Saham B memiliki nilai pasar $1, 200 ($12 * 100).

Langkah 4

Jumlahkan kedua jumlah tersebut untuk total nilai pasar. Jumlahnya adalah $10, 000 + $1, 200 =$11, 200. Ini adalah nilai total portofolio Anda.