Cara Menghitung Tahunan YTD

Menyetahunkan data year-to-date (YTD) memungkinkan Anda untuk membandingkan kinerja saat ini selama periode waktu yang berbeda. Sebagai contoh, jika portofolio Anda naik 4 persen dalam lima bulan pertama tahun ini, sulit untuk mengatakan apakah berada di jalur yang tepat untuk mengalahkan pengembalian 10 persen yang Anda capai tahun sebelumnya. Mengubah ukuran kinerja menjadi persentase tahunan memungkinkan Anda membuat perbandingan keseluruhan yang lebih bermakna.

Ikuti Rumusnya

Untuk membuat data tahunan, membagi nilai saat ini dengan nilai investasi awal. Kemudian, naikkan hasilnya menjadi 12 dibagi dengan jumlah bulan yang telah berlalu. Ketiga, kurangi 1. Keempat, kalikan dengan 100. Misalnya, katakan bahwa portofolio Anda bernilai $1, 000 di awal tahun dan bernilai $1, 040 lima bulan kemudian pada akhir Mei. Bagi $1, 040 oleh $1, 000 untuk mendapatkan 1,04. Kemudian, naikkan 1,04 ke 12/5, atau 2.4, kekuatan untuk mendapatkan 1,0987. Ketiga, kurangi 1 dari 1,0987 untuk mendapatkan 0,0987. Keempat, kalikan dengan 100 untuk menemukan pengembalian tahunan Anda adalah 9,87 persen.