7 ETF Pertumbuhan Terbaik untuk Menuai Hadiah Pemulihan

Gambar Getty

Hall of Famer NHL Wayne Gretzky pernah berkata, "Saya meluncur ke tempat keping itu akan berada, tidak ke tempat sebelumnya." Selama masa-masa sulit ini, ini adalah kata-kata bijak.

Seperti yang berlaku untuk saham pertumbuhan, Anda akan ingin mempertimbangkan di mana perusahaan-perusahaan ini akan berada di enam, 12 dan 18 bulan. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tidak mungkin untuk mengetahui dengan pasti di mana perusahaan akan berada setelah virus corona akhirnya menghilang. Dan itulah yang membuat pertumbuhan dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) begitu menarik saat ini.

Ekonomi terguncang. Para ekonom menggunakan data untuk membantu memprediksi kapan ekonomi akan turun, dan seberapa rendah bagian bawah itu. Beberapa, seperti Goldman Sachs, telah menciptakan pelacak ekonomi khusus yang menyatukan berbagai titik data untuk memahami ke mana arah ekonomi – dan yang lebih penting, kapan akan bangkit kembali. GS percaya pengangguran akan memuncak pada 15%, maka perekonomian akan mengalami pemulihan yang kuat pada akhir tahun.

Investor ingin melihat ke depan, tidak di belakang. Tetapi bertaruh pada saham pertumbuhan individu yang diharapkan mendapat manfaat dari rebound cepat ini mungkin merupakan praktik yang terlalu berisiko bagi banyak investor ritel. Dana, Namun, dapat membantu Anda berinvestasi untuk pertumbuhan tanpa takut bahwa keruntuhan tak terduga satu perusahaan akan menyebabkan Anda mengalami kesulitan portofolio yang terlalu besar.

Ketujuh ETF pertumbuhan ini menyediakan berbagai cara untuk menunggangi pemulihan ekonomi pada akhirnya. Dana seperti ini sangat murah, kendaraan efisien yang memungkinkan Anda berinvestasi dalam lusinan, jika tidak ratusan, saham pertumbuhan tanpa harus memperdagangkan semuanya satu per satu di akun Anda. Mereka juga memungkinkan Anda untuk menjadi taktis, berinvestasi di sektor dan industri yang menurut Anda berada dalam posisi terbaik untuk bangkit dari pasar beruang ini.

Data per 7 April. Hasil mewakili hasil akhir 12 bulan, yang merupakan ukuran standar untuk dana ekuitas.

1 dari 7

Invesco QQQ ETF

• Aset yang dikelola: $86,5 miliar
• Hasil dividen: 0,9%
• Pengeluaran: 0,20%, atau $20 per tahun dengan $10, 000 investasi

Membeli Invesco QQQ ETF (QQQ, $196,40) adalah taruhan terfokus pada 100 perusahaan paling inovatif yang berdagang di bursa saham Nasdaq. Sementara banyak ETF dengan pertumbuhan terbaik memiliki banyak stok teknologi, QQQ benar-benar dimuat di 45% dari portofolio. Ini juga memiliki posisi besar dalam komunikasi (20%) dan perusahaan konsumen (15%), serta segelintir sektor lainnya.

Saham teknologi umumnya cenderung lebih fluktuatif daripada pasar yang lebih luas. Tetapi ketika negara mulai keluar dari giliran beruang yang disebabkan oleh virus corona yang telah kita alami, banyak dari perusahaan inovatif ini dapat memimpin pasar keluar dari kelesuan mereka.

"Perusahaan Nasdaq-100 gesit dan terdepan dalam berbagai tema investasi jangka panjang yang masih dalam masa pertumbuhan, seperti data besar, komputasi awan, pembelajaran mesin dan otomatisasi, " Invesco menyatakan. Dan itu benar. Kepemilikan termasuk orang-orang seperti pemimpin cloud Amazon.com (AMZN), pembuat chip Nvidia (NVDA), semikonduktor yang memainkan peran penting dalam pembelajaran mesin; dan Texas Instruments (TXN), yang produknya berkontribusi pada industri otomasi pabrik.

QQQ, sementara diposisikan untuk melakukannya dengan baik karena ekonomi bangkit kembali ke mode pertumbuhan, juga telah mengalami lebih sedikit kerusakan sejauh ini daripada S&P 500. Itu karena Nasdaq-100 menawarkan sedikit eksposur ke sektor-sektor yang terpukul seperti energi dan keuangan, yang juga mungkin membutuhkan lebih banyak waktu untuk bangkit kembali.

Pelajari lebih lanjut tentang QQQ di situs penyedia Invesco.

2 dari 7

iShares Russell 1000 Pertumbuhan ETF

• Aset yang dikelola: $44,1 miliar
• Hasil dividen: 1,2%
• Pengeluaran: 0,19%

Sementara QQQ mengikat gerobaknya ke daftar nama yang cukup padat teknologi, NS iShares Russell 1000 Pertumbuhan ETF (IWF, $154,81) menerapkan salah satu sikat terluas untuk investasi pertumbuhan. Dengan IWF, Anda mendapatkan akses ke 500-plus saham pertumbuhan di Russell 1000 Index.

Ini tidak sepopuler QQQ, dengan hanya sekitar setengah aset. Tapi itu memberi Anda kepemilikan dalam kelompok perusahaan menengah dan besar yang jauh lebih besar yang diharapkan memberikan pertumbuhan di atas rata-rata di masa depan. Dan saat kita keluar dari pandemi virus corona, beberapa orang mungkin berpendapat bahwa lebih baik memasang jaring yang lebih lebar.

Anda akan tetap mengenal teknologi dengan baik, sekitar 40% dari dana. Tetapi layanan kesehatan (15%) memiliki lebih banyak representasi, dan Anda juga mendapatkan eksposur dua digit untuk diskresi konsumen (14%) dan komunikasi (11,5%).

Karena komponen IWF diberi bobot berdasarkan nilai pasarnya, kepemilikan teratas – termasuk Microsoft (MSFT), Apple (AAPL) dan Amazon – terlihat mirip dengan QQQ. Perbedaannya adalah mereka membuat lebih sedikit dari berat keseluruhan IWF.

Perbedaan besar lainnya adalah IWF memberi Anda lebih banyak eksposur ke saham mid-cap, sekitar 9% dari dana versus 1% untuk QQQ. Saham mid-cap dianggap sebagai sweet spot antara kapitalisasi besar dan kapitalisasi kecil, menawarkan kombinasi ideal antara potensi pertumbuhan dan stabilitas keuangan.

Pelajari lebih lanjut tentang IWF di situs penyedia iShares.

3 dari 7

Kebijaksanaan Konsumen Memilih Sektor SPDR

• Aset yang dikelola: $10,2 miliar
• Hasil dividen: 1,7%
• Pengeluaran: 0,13%

S&P 500 mencapai titik terendah pada 9 Maret, 2009, sehingga memulai pasar bull 11 tahun – yang berakhir pada 19 Februari, saat pasar mulai turun ke wilayah pasar beruang.

Saham discretionary konsumen adalah salah satu sektor S&P berkinerja terbaik selama pasar bullish. NS Kebijaksanaan Konsumen Memilih Sektor SPDR (XLY, $101,59) sebagai hasilnya, naik 685% selama periode ini, dan kemungkinan akan menjadi pemenang lagi setelah pasar bull baru terbentuk dengan sendirinya.

Selama Resesi Hebat, konsumen keluar dari kemerosotan ekonomi yang kurang bersemangat untuk membelanjakan uang untuk produk-produk dengan harga premium, sebagai gantinya memilih merek toko private-label. Saat kita semakin jauh dari tahun 2008, konsumen melanjutkan pengeluaran mereka tetapi menempatkan uang mereka dengan susah payah ke dalam produk dan layanan pengalaman daripada lemari pakaian mereka.

Begitu kita keluar dari resesi akibat virus corona, belanja konsumen akan kembali, tapi sulit untuk mengetahui siapa pemenang dan pecundang. Itu menjadikan XLY salah satu ETF pertumbuhan terbaik untuk dimiliki. Dana ini diinvestasikan pada perusahaan S&P 500 yang bergerak di bidang retail, hotel, restoran dan bisnis yang menghadap konsumen lainnya – banyak di antaranya telah sangat dirugikan oleh COVID-19.

Daripada mencoba untuk memilih perusahaan pemenang dari dimulainya kembali belanja konsumen, Anda dapat berinvestasi dalam beragam nama XLY hanya dengan 0,13% per tahun. Pahami saja bahwa dana tersebut akan terus menghadapi tantangan yang signifikan setidaknya sampai puncak pengangguran dan kepercayaan konsumen turun.

“Belanja konsumen 70 persen dari PDB, "Torsten Slok, kepala ekonom internasional di Deutsche Bank Securities, kata Politico. "Bagian penting dari apa yang mendorong pengeluaran Anda dan konsumen saya adalah kekayaan Anda dan apakah Anda memiliki pekerjaan."

Dengan demikian, XLY adalah tempat yang ideal untuk berlatih rata-rata biaya dolar.

Pelajari lebih lanjut tentang XLY di situs penyedia SPDR.

4 dari 7

ETF Inovasi ARK

• Aset yang dikelola: $2,0 miliar
• Hasil dividen: 0,00%
• Pengeluaran: 0,75%

Catherine Wood adalah CEO dan kepala investasi untuk ARK Investment Management yang berbasis di New York. Jika Anda belum pernah mendengar tentang ARK Investment, Anda mungkin masih pernah mendengar tentang sarannya bahwa Tesla (TSLA) saham bisa pergi ke $7, 000 pada tahun 2024.

Hutan ETF Inovasi ARK (ARK, $44,22) – kelangkaan di antara ETF pertumbuhan karena dikelola secara aktif – mengungguli setiap ETF dengan aset lebih dari $1 miliar selama tiga tahun terakhir hingga pertengahan Februari, tulis Bloomberg. Itu total pengembalian 165%, jika Anda menghitung.

Fokus Wood adalah perusahaan yang inovatif.

"Kami belum mengatur penelitian kami berdasarkan sektor dan spesialisasi, kami telah menyiapkannya dengan platform inovasi, yang masing-masing lintas sektor, " Wood mengatakan kepada MarketWatch dalam wawancara bulan Desember. "Semuanya termasuk teknologi."

Tesla adalah holding terbesar ETF dengan bobot 10,9%, diikuti oleh sekuenser gen Illumina (ILMN, 7,3%, layanan pembayaran Square (SQ, 7,1%) dan spesialis pengujian genetik Invitae (NVTA, 6,5%).

Di situs web ARK Invest, Wood menunjukkan bahwa inovasi secara tradisional tidak berjalan dengan baik selama pasar beruang. Namun, dia yakin bahwa keluar dari pandemi coronavirus, 35 hingga 55 saham yang biasanya dimiliki ARKK akan berkinerja lebih baik dari yang diharapkan.

"Seperti biasa selama periode turbulensi dan ketakutan, konsumen dan bisnis bersedia untuk berpikir secara berbeda dan mengubah perilaku mereka, " Wood menulis pada 17 Maret. "Karena keduanya mencari yang lebih murah, lebih produktif, atau cara yang lebih kreatif untuk memenuhi kebutuhan mereka, kami percaya bahwa inovasi yang mengganggu akan berakar dan mendapatkan pangsa pasar yang signifikan."

Dan dengan keuntungan pangsa pasar harus datang hasil yang unggul.

Pelajari lebih lanjut tentang ARKK di situs penyedia ARK Invest.

5 dari 7

Vanguard Small-Cap ETF

• Aset yang dikelola: $21,2 miliar
• Hasil dividen: 2.0%
• Pengeluaran: 0,05%

Selama pasar beruang seperti yang kita hadapi saat ini, godaannya adalah untuk menempatkan semua investasi ekuitas kami dalam satu keranjang besar. Alasan? Jika perusahaan terbesar Amerika mengalami masalah, perusahaan kecil tidak mungkin melakukannya dengan baik selama ketidakpastian seperti itu.

Tidak diragukan lagi, saham-saham berkapitalisasi kecil dihancurkan oleh kepanikan virus corona. Russell 2000 berkinerja hampir 7 poin persentase lebih buruk daripada S&P 500 antara puncak pasar 19 Februari dan terendah 23 Maret. Tapi juga lebih lambat untuk rebound, naik hanya 14% menjadi 19% S&P 500 sejak saat itu.

Yang mengatakan…

“Dalam setiap krisis keuangan, ada cukup banyak ketakutan, panik, dan reaksi berlebihan, "Halaman Sebastian, T. Rowe Price kepala multi-aset global, katanya di bulan Maret. “Investor yang tetap pada jalurnya, atau bahkan lebih baik, memanfaatkan peluang, akan keluar lebih baik di sisi lain."

Salah satu peluang itu terletak pada topi kecil yang kalah, yang sekarang diperdagangkan kurang dari 11 kali perkiraan pendapatan berwawasan ke depan. Itu jauh di bawah rata-rata jangka panjang mereka 14, dan penilaian termurah mereka sejak 2008. Russell 2000 juga diperdagangkan dengan diskon terbesar ke S&P 500 sejak 2001.

NS Vanguard Small-Cap ETF (VB, $115,63) melacak CRSP US Small Cap Index, dan bukan Russell 2000, tetapi tetap menyediakan cara super murah untuk memainkan sekeranjang besar saham berkapitalisasi kecil. Hanya dengan 5 sen untuk setiap $100 yang diinvestasikan, Anda mendapatkan akses ke lebih dari 1, 300 perusahaan.

Perhatikan saja bahwa kapitalisasi pasar rata-rata saham ini adalah $4,2 miliar, yang berarti ratusan perusahaan ini benar-benar kelas menengah (kapitalisasi pasar antara $2 miliar dan $10 miliar), menjadikannya lebih dari dana "smid-cap" daripada ETF small-cap murni. Namun, Anda membeli potensi rebound yang didorong bukan hanya oleh pertumbuhan, tetapi nilai relatif.

Pelajari lebih lanjut tentang VB di situs penyedia Vanguard.

6 dari 7

WisdomTree Emerging Markets eks Badan Usaha Milik Negara ETF

Grup CNW

• Aset yang dikelola: $835,3 juta
• Hasil dividen: 2,6%
• Pengeluaran: 0,32%*

Sementara AS saat ini berada di tengah pertempurannya dengan virus corona, orang Cina kembali bekerja, konsumsi bahan bakar hampir kembali ke tingkat normal, dan pabrik terbuka untuk bisnis.

Dunia sedang mengamati untuk melihat apakah ia dapat berjalan di garis tipis antara membuka kembali ekonominya dan mempertahankan pengujian massal untuk COVID-19. Jika bisa melakukan itu, pasar negara berkembang – di mana China adalah yang terbesar – mungkin akan terbang.

Di antara ETF pertumbuhan internasional, NS WisdomTree Emerging Markets eks Dana Badan Usaha Milik Negara (XSOE. $25,20) adalah cara terbaik untuk menunggangi rebound di China dan rebound EM lainnya. Mengapa Anda ingin menghindari keterlibatan perusahaan milik negara? Sehat, WisdomTree berpendapat mereka tidak berjalan seefisien dan mengurangi pengembalian jangka panjang maksimum bagi pemegang saham.

XSOE melacak kinerja WisdomTree Emerging Markets ex-Indeks Badan Usaha Milik Negara, yang berinvestasi di saham pasar berkembang yang bukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Catatan bahwa WisdomTree mendefinisikan perusahaan sebagai BUMN jika lebih dari 20% milik negara.

Dalam hal bobot negara, China adalah pemegang terbesar di 39% dari dana tersebut, diikuti oleh Taiwan (12,7%) dan Korea Selatan (12,5%). Tujuh belas negara lain membagi sisa aset dana tersebut. Beberapa dari 10 kepemilikan teratas, yang membentuk lebih dari sepertiga dari berat portofolio, terkenal di sini bagi investor dan konsumen AS:Samsung, Tencent Holdings (TCEHY) dan Alibaba Group (BABA) di antaranya. Sisa berat XSOE ditumpuk ke sekitar 535 saham lainnya.

* Termasuk pembebasan biaya 26 basis poin.

Pelajari lebih lanjut tentang XSOE di situs penyedia WisdomTree.

7 dari 7

Nuveen ESG Mid-Cap Pertumbuhan ETF

• Aset yang dikelola: $83,2 juta
• Hasil dividen: 0,3%
• Pengeluaran: 0,40%

Terakhir di antara ETF pertumbuhan terbaik kami adalah dana yang menggabungkan beberapa tema investasi. Untuk satu, saham mid-cap telah terbukti menjadi pemenang jangka panjang. Dan sekarang, dengan pandemi coronavirus yang diperkirakan memiliki konsekuensi signifikan pada prospek ekonomi global, Investasi ESG diperkirakan akan lepas landas pada tahun depan.

"Sejak darurat kesehatan masyarakat COVID-19 mengakhiri dunia, analisis luas terbaru menunjukkan bahwa dana ESG biasanya terus mengungguli yang lain, "Nigel Hijau, kepala Grup deVere, konsultan keuangan internasional, kepada Investasi Internasional.

"Pergeseran demografis akan mendukung tren ini. Milenial – mereka yang lahir pada periode waktu mulai dari awal 1980-an hingga pertengahan 1990-an dan awal 2000-an – menyebut investasi ESG sebagai prioritas utama mereka ketika mempertimbangkan peluang investasi."

NS Nuveen ESG Mid-Cap Pertumbuhan ETF (NUM, $30,32) memberi investor yang terbaik dari kedua dunia:saham mid-cap dan investasi ESG.

NUMG melacak kinerja TIAA ESG USA Mid-Cap Growth Index, yang memilih saham mid-cap berdasarkan lima kriteria pertumbuhan termasuk berwawasan ke depan, tarif saat ini dan historis. Itu tidak akan berinvestasi di perusahaan yang terlibat dalam alkohol, tembakau, daya nuklir, berjudi, dan senjata api dan senjata lainnya. Tambahan, perusahaan yang memenuhi syarat untuk dimasukkan dikecualikan jika mereka melebihi ambang batas kepemilikan dan emisi berbasis karbon tertentu.

Tidak mengherankan bahwa teknologi informasi berada di puncak 25% dari dana tersebut. Tapi ada juga banyak stok perawatan kesehatan (21%) dan industri (18%).

NUMG memiliki lebih dari 70 perusahaan, dengan 10 kepemilikan teratas – termasuk Verisk Analytics (VRSK), DexCom (DXCM) dan Domino's Pizza (DPZ) – menyumbang sekitar 23% dari aset portofolio.

Pelajari lebih lanjut tentang NUMG di situs penyedia Nuveen.