Cara Mengimpor File Excel Ke QuickBooks

Daripada menyalin dan menempelkan data dalam jumlah besar dari lembar kerja Microsoft Excel ke QuickBooks, gunakan opsi Impor QuickBooks. Anda harus memetakan kolom lembar kerja ke judul QuickBook yang sesuai, tetapi prosesnya hanya memakan waktu satu atau dua menit. QuickBooks memberi Anda pratinjau pemetaan yang Anda pilih sebelum menyelesaikan proses impor.

Langkah 1

Simpan file atau spreadsheet Excel Anda dalam format atau ekstensi file XLS atau XLSX.

Langkah 2

Buka file data QuickBooks Anda.

Langkah 3

Buat cadangan data Anda sehingga Anda tidak akan kehilangan data penting jika impor tidak berfungsi dengan baik. Ini adalah praktik terbaik setiap kali Anda mengerjakan data apa pun.

Langkah 4

Klik menu "File" QuickBooks, pilih "Utilitas, " lalu "Impor" dan kemudian "File Excel."

Langkah 5

Pilih file XLS Anda. Pilih menu tarik-turun "Pilih lembar di buku kerja Excel ini" dan pilih "Akun."

Langkah 6

Klik tombol "Pemetaan". Ketik nama pemetaan seperti "Petakan Header QB ke Kolom XLS." Klik "Jenis Impor" dan pilih "Akun." Pilih baris kosong di bawah judul kolom Impor Data untuk melihat semua kolom file Excel.

Langkah 7

Klik pada nama untuk memilih bidang tempat Anda ingin data Anda diimpor. Menu pull-down akan muncul di samping setiap nama di bawah kolom "Impor Data" di mana Anda akan memilih penunjukan kolom Excel tempat data berada di Excel. Klik "Simpan." Pada saat ini, Anda kembali ke jendela "Impor File".

Langkah 8

Buka tab "Preferensi" dan pilih opsi yang berlaku untuk impor Anda. Gunakan opsi "Pratinjau" untuk memastikan kolom Excel Anda telah dipetakan dengan benar ke QuickBooks.

Langkah 9

Klik "Impor" ketika semuanya terlihat baik-baik saja.

Tip

Beberapa versi QuickBooks memiliki wizard yang membuat pengimporan file lebih mudah dikelola dengan sistem pemeriksaan kesalahan yang lebih ketat. Untuk mengimpor file Excel menggunakan wizard, mereka harus dalam format XLSM.

Untuk QuickBooks versi lama, anda dapat menyembunyikan file Excel ke dalam IIF (Intuit Interchange Format), yang bisa menjadi proses yang rumit. IIF adalah format file teks berbatas tab yang digunakan untuk mengimpor daftar dan transaksi ke dalam QuickBooks. Ada Kit Alat IIF tertentu yang tersedia di pasar untuk membantu proses tersebut. Kelemahan lain dari menggunakan proses import ini adalah pengecekan error yang sangat minim, sehingga Anda cenderung melakukan kesalahan.

Peringatan

Prosesnya tidak dapat diubah; pastikan untuk membuat salinan atau cadangan file Anda sebelum melanjutkan dengan impor.