Apa itu Strategi Perdagangan?

Strategi perdagangan adalah rencana tetap untuk membeli dan menjual sekuritas yang dirancang untuk menghasilkan pengembalian investasi yang menguntungkan. Harus objektif, konsisten, terukur, dan dapat diverifikasi. Strategi ini didasarkan pada analisis fundamentalAnalisis FundamentalDalam akuntansi dan keuangan, analisis fundamental adalah metode untuk menilai nilai intrinsik suatu sekuritas dengan menganalisis berbagai faktor makroekonomi dan mikroekonomi. Tujuan akhir dari analisis fundamental adalah untuk mengukur nilai intrinsik sekuritas. atau analisis teknikal sehingga risiko sistemik yang tidak terhindarkan tidak dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap instrumen keuangan. Saat membangun strategi perdagangan, pedagang harus merumuskan tujuan yang jelas yang ingin mereka capai.

Ringkasan

• Strategi perdagangan adalah rencana tetap untuk mengeksekusi pesanan di pasar untuk mencapai pengembalian yang menguntungkan.
• Strategi trading yang baik harus konsisten, objektif, terukur, dan dapat diverifikasi.
• Strategi perdagangan harus menguraikan aset spesifik untuk diperdagangkan, toleransi risiko investor, cakrawala waktu, dan tujuan keseluruhan.

Strategi Perdagangan Dijelaskan

Strategi perdagangan menguraikan tujuan keuangan investor, termasuk tingkat toleransi risiko, kebutuhan keuangan jangka panjang dan jangka pendek, implikasi pajak, dan time horizonInvestment HorizonInvestment horizon adalah istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi jangka waktu investor bertujuan untuk mempertahankan portofolio mereka sebelum menjual sekuritas mereka untuk mendapatkan keuntungan. Cakrawala investasi individu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berbeda. Namun, faktor penentu utama seringkali adalah besarnya risiko yang dihadapi investor. Sebelum melakukan perdagangan, seorang investor perlu melakukan riset pasar yang solid tentang tren dan pola pasar saat ini.

Rencana perdagangan menetapkan strategi pembelian dan penjualan aset, Mulai dari obligasi, saham, masa depan, optionsOptions:Calls and PutsOpsi adalah kontrak derivatif yang memberikan hak kepada pemegangnya, tapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual aset pada tanggal tertentu dengan harga tertentu., FTE, antara surat berharga lainnya. Saat membuat strategi perdagangan, seorang investor bekerja sama dengan broker-dealer untuk memilih produk perdagangan yang menguntungkan dan mengelola aktivitas perdagangan.

Setelah strategi perdagangan dibuat dan dijalankan, pedagang memantau pasar dan mengelola posisi perdagangan untuk memastikan mereka selaras dengan strategi awal. Strategi perdagangan melacak risiko, kembali, dan dampak perdagangan saat ini pada portofolio investor.

Komponen Kunci dari Strategi Trading

1. Toleransi risiko

Toleransi risiko mengacu pada tingkat risiko yang bersedia ditanggung oleh investor dalam aktivitas perdagangan mereka. Ini menentukan strategi perdagangan yang akan diadopsi oleh investor. Sepanjang periode perdagangan, toleransi risiko pasti akan berubah. Untuk alasan ini, harus dievaluasi secara berkala, terutama dalam menghadapi perubahan finansial atau gaya hidup.

Untuk investasi jangka pendek, pedagang harus mempertimbangkan toleransi risiko berbasis waktu untuk menyusun strategi perdagangan yang optimal. Investasi jangka panjang dapat mengakomodasi tingkat risiko yang lebih tinggi, dan investor dapat mengidentifikasi peluang perdagangan saat pasar bergejolak.

Di samping itu, investasi jangka pendek dapat mentolerir kelas aset berisiko rendah yang membantu menghindari kerugian dan mengamankan keuntungan dengan mendiversifikasi portofolio. Membatasi eksposur risiko ke tingkat serendah mungkin dapat membantu investor mengamankan modal mereka dan membatasi tingkat kerugian.

2. Produk perdagangan

Mengembangkan strategi perdagangan yang seimbang mengharuskan investor untuk menentukan potensi nilai tambah pada portofolio. Instrumen keuangan beragam dalam hal kompleksitas perdagangan, risiko, dan likuiditas yang mereka tawarkan.

Sebagai contoh, opsi perdagangan itu kompleks, datang dengan beberapa tingkat risiko, memerlukan investasi dimuka yang relatif lebih rendah, dan menawarkan lebih banyak fleksibilitas daripada perdagangan saham. Dengan demikian, memilih kombinasi instrumen keuangan yang layak merupakan prasyarat untuk portofolio yang optimal. Penyesuaian posisi investor yang sering juga penting, mengingat kondisi pasar yang sering berubah.

3. Manfaatkan analisis teknis

Analisis teknis mengidentifikasi peluang perdagangan dan potensi risiko sebelum melakukan perdagangan. Indikator teknis seperti osilator stokastik, volume seimbang, dan indeks kekuatan relatifRelative Strength Index (RSI)Relative Strength Index (RSI) adalah salah satu osilator momentum yang paling populer dan banyak digunakan. Ini awalnya dikembangkan oleh insinyur mesin terkenal yang menjadi analis teknis, J. Welles Wilder. RSI mengukur kecepatan dan tingkat perubahan harga dapat membantu investor mengukur pergerakan pasar dan menghasilkan sinyal beli dan jual untuk harga strike yang tepat.

Mengembangkan Strategi Perdagangan

Strategi perdagangan teknis dan fundamental

Sebagian besar strategi perdagangan didasarkan pada analisis teknis atau analisis fundamental, dan mereka diinformasikan oleh informasi pasar yang dapat diukur dan diverifikasi.

Strategi yang mengandalkan indikator teknis cenderung fokus pada pemogokan pasar dan pergerakannya. Indikator teknis seperti rata-rata bergerak, Misalnya, dapat digunakan untuk merancang strategi perdagangan di mana rata-rata pergerakan jangka pendek tumpang tindih di bawah atau di atas rata-rata pergerakan jangka panjang.

Seperti halnya strategi perdagangan teknis, strategi perdagangan fundamental sangat bergantung pada faktor fundamental. Sebagai contoh, strategi mungkin didasarkan pada daftar kriteria seperti profitabilitas dan pertumbuhan pendapatan untuk menghasilkan serangkaian peluang perdagangan.

Strategi perdagangan kuantitatif

Keputusan beli atau jual strategi perdagangan kuantitatif dikembangkan dengan menganalisis informasi yang ada pada keamanan tertentu. Sementara strateginya tampak mirip dengan perdagangan teknis, itu menggabungkan matriks yang lebih besar ketika sampai pada keputusan jual atau beli dibandingkan dengan perdagangan teknis. Inefisiensi pasar disorot menggunakan poin data utama, seperti harga, regresi, atau rasio perdagangan.

Pertimbangan Khusus

Penggunaan strategi perdagangan dalam investasi dimaksudkan untuk memastikan hasil yang konsisten dan menghindari bias keuangan perilaku. Pedagang dapat memutuskan untuk menggunakan perdagangan bebas atau perdagangan otomatis. Perdagangan bebas dijalankan oleh pedagang, dan itu membutuhkan banyak disiplin karena pedagang mungkin tergoda untuk menyimpang dari strategi.

Di samping itu, perdagangan otomatis menggunakan teknik pemodelan komputer canggih untuk mengotomatisasi sebagian atau seluruh portofolio investor. Dibandingkan dengan perdagangan bebas, perdagangan otomatis memberi pedagang keunggulan dalam eksekusi perdagangan, dan mereka memilih antara metode konservatif atau agresif atau perdagangan.

Sumber daya tambahan

CFI menawarkan Halaman Program Capital Markets &Securities Analyst (CMSA)® - CMSADaftar dalam program CMSA® CFI dan menjadi Analis Pasar Modal &Sekuritas bersertifikat. Tingkatkan karir Anda dengan program dan kursus sertifikasi kami. program sertifikasi bagi mereka yang ingin membawa karir mereka ke tingkat berikutnya. Untuk terus belajar dan mengembangkan basis pengetahuan Anda, silakan jelajahi sumber daya tambahan yang relevan di bawah ini:

• Analisis Teknis Tingkat LanjutAnalisis Teknis Tingkat LanjutAnalisis teknis lanjutan biasanya melibatkan penggunaan beberapa indikator teknis atau yang agak canggih (yaitu, kompleks) indikator. "Rumit"
• Perencanaan PortofolioPerencanaan PortofolioPerencanaan portofolio adalah proses menyusun strategi pembangunan portofolio investasi. Portofolio investasi harus
• Toleransi RisikoToleransi RisikoToleransi risiko mengacu pada jumlah kerugian yang siap ditanggung investor saat membuat keputusan investasi. Beberapa faktor menentukan tingkat
• Indikator TeknisIndikator TeknisIndikator teknis adalah pola matematika yang berasal dari data historis yang digunakan oleh pedagang teknis atau investor untuk memprediksi harga di masa mendatang