Apa itu Omset Tahunan?

Omset tahunan adalah ukuran untuk menggambarkan aktivitas perdagangan tahunan dana. Ini adalah persentase yang digunakan untuk menunjukkan berapa banyak kepemilikan reksa dana Reksa Dana Reksa dana adalah kumpulan uang yang dikumpulkan dari banyak investor untuk tujuan berinvestasi di saham, obligasi, atau surat berharga lainnya. Reksa dana dimiliki oleh sekelompok investor dan dikelola oleh para profesional. Pelajari tentang berbagai jenis reksa dana, bagaimana mereka bekerja, dan manfaat dan pengorbanan dari investasi di dalamnya atau dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) diganti dalam tahun tersebut.

Pada dasarnya, omset tahunan akan membantu menunjukkan pembelian atau penjualan sekuritas dalam portofolio reksa dana atau ETF. Ketika reksa dana atau dana yang diperdagangkan di bursa Exchange Traded Fund (ETF) Exchange Traded Fund (ETF) adalah kendaraan investasi populer di mana portofolio dapat lebih fleksibel dan terdiversifikasi di berbagai kelas aset yang tersedia. Pelajari tentang berbagai jenis ETF dengan membaca panduan ini. menjual atau membeli, rasio perputaran dana tahunan akan meningkat.

Jika lebih tinggi, maka dana tersebut lebih aktif dikelola. Di samping itu, jika omset tahunan rendah, dapat disimpulkan bahwa dana tersebut dikelola secara pasif.

Ringkasan

• Omset tahunan adalah ukuran untuk menggambarkan aktivitas perdagangan tahunan dana – pembelian dan penjualan sekuritas setiap tahun.
• Bisa rendah atau tinggi, tergantung bagaimana reksa dana atau ETF dikelola – dikelola secara aktif atau pasif.
• Untuk menghitung rasio perputaran, membagi jumlah efek baru yang dibeli dan jumlah efek yang dijual dengan total aset yang dikelola dalam reksa dana atau ETF. Ini akan memberikan jumlah persentase dan dapat digunakan untuk menggambarkan perputaran dana setiap tahun.

Reksa Dana dan Dana yang Diperdagangkan di Bursa (ETF)

Reksa dana dapat dijelaskan sebagai dana investasi terbuka yang dikelola oleh profesional keuangan. Uang dikumpulkan dari banyak investor dan dimasukkan ke dalam pembelian sekuritas, seperti saham atau obligasi. Hal ini menarik bagi beberapa investor karena manajemen profesional, faktor diversifikasi, dan harga rendah.

Dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) adalah jenis dana investasi yang mencakup sekuritas seperti saham atau komoditas tetapi diperdagangkan di bursa. Sama halnya dengan reksa dana, ETF menarik bagi investor karena biaya rendah, tetapi juga efisiensi mereka berkaitan dengan perpajakan.

Perbedaan utama antara ETF dan reksa dana adalah biayanya, perpajakan, dan perdagangan. Karena ETF diperdagangkan di bursa, mereka biasanya dikenakan biaya seperti komisi perantara.

Namun, ETF, secara umum, dikenal karena menawarkan biaya yang lebih rendah secara keseluruhan daripada reksa dana. ETF juga dianggap lebih hemat pajak karena tidak ditebus oleh pemegangnya sendiri, dan mereka menjual saham mereka di pasar saham Pasar Saham Pasar saham mengacu pada pasar publik yang ada untuk menerbitkan, membeli dan menjual saham yang diperdagangkan di bursa efek atau over-the-counter. Saham, juga dikenal sebagai ekuitas, mewakili kepemilikan fraksional dalam sebuah perusahaan.

Menghitung Rasio Omset

Untuk menghitung rasio perputaran, membagi jumlah efek baru yang dibeli dan jumlah efek yang dijual dengan total aset yang dikelola dalam reksa dana atau ETF. Ini akan memberi Anda jumlah persentase dan dapat digunakan untuk menggambarkan omset dana setiap tahun. Ekspresi matematika diberikan di bawah ini:

Jika rasio menunjukkan 100%, itu berarti semua posisi dalam ETF atau reksa dana dibeli dan dijual selama setahun terakhir. Jika ada persentase turnover yang rendah, seseorang dapat menyimpulkan strategi penahanan.

Keseluruhan, perhitungan tingkat turnover akan menunjukkan sejauh mana perubahan dalam kepemilikan dana selama setahun terakhir.

Mengapa Omset Tahunan Penting?

Omset tahunan penting karena beberapa alasan. Penting bagi calon investor dan investor saat ini karena mereka harus melihat apakah dana yang mereka investasikan dikelola secara aktif atau pasif. Menentukan rasio omset tahunan akan membantu menemukan hal ini.

Investor perlu menganalisis omset tahunan untuk memastikan bahwa mereka memahami biaya tambahan yang terlibat jika, Misalnya, dana tersebut dikelola secara aktif. Biaya tambahan terkait dengan biaya transaksi tambahan, seperti biaya perantara, akan mempengaruhi pengembalian investasi investor secara keseluruhan.

Lebih-lebih lagi, omset tahunan yang lebih tinggi dapat mengakibatkan implikasi pajak negatif. Jika ada perdagangan yang menguntungkan tambahan, akan ada lebih banyak penghasilan kena pajak.

Keseluruhan, kepentingan utama mengenai omset tahunan melibatkan kemungkinan biaya yang lebih tinggi dari perpajakan dan peningkatan perdagangan, yang dapat mempengaruhi hasil investasi secara keseluruhan tergantung pada situasi investor dan apa yang mereka cari.

Omset Tahunan – Contoh

Reksa dana berinvestasi pada 200 saham. Sepanjang tahun 2020, 150 di antaranya diganti. Ini menghasilkan rasio omset tahunan sebesar 75%. Ini adalah omset yang tinggi untuk reksa dana dan dapat, karena itu, didefinisikan sebagai dana yang dikelola lebih aktif.

Bacaan Terkait

CFI adalah penyedia resmi Halaman Program Commercial Banking &Credit Analyst (CBCA)™ global - CBCADapatkan sertifikasi CBCA™ CFI dan menjadi Commercial Banking &Credit Analyst. Daftarkan dan tingkatkan karir Anda dengan program dan kursus sertifikasi kami. program sertifikasi, dirancang untuk membantu siapa saja menjadi analis keuangan kelas dunia. Untuk terus memajukan karir Anda, sumber daya tambahan di bawah ini akan berguna:

• Metode InvestasiMetode InvestasiPanduan dan ikhtisar metode investasi ini menguraikan cara utama investor mencoba menghasilkan uang dan mengelola risiko di pasar modal. Investasi adalah setiap aset atau instrumen yang dibeli dengan maksud untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi dari harga pembelian pada suatu waktu di masa depan (capital gain), atau dengan harapan aset tersebut akan langsung mendatangkan pendapatan (seperti pendapatan sewa atau dividen).
• Surat Berharga Perdagangan Surat Berharga Perdagangan adalah surat berharga yang dibeli oleh suatu perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan jangka pendek. Sekuritas diterbitkan dalam industri perusahaan,
• Reksa Dana Terbuka vs. Tertutup Reksa Dana Terbuka vs Tertutup Banyak investor menganggap reksa dana open-end vs. tertutup serupa karena kedua reksa dana memungkinkan mereka cara berbiaya rendah untuk mengumpulkan modal bersama dan
• Rasio Perputaran Aset Rasio Perputaran AsetRasio perputaran aset, juga dikenal sebagai rasio perputaran aset total, mengukur efisiensi dimana perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Sebuah perusahaan dengan rasio perputaran aset yang tinggi beroperasi lebih efisien dibandingkan dengan pesaing dengan rasio yang lebih rendah.