Penawaran Dana LST Baru Vanguard

Tanda lain bahwa investasi berkelanjutan akan tetap ada, Vanguard mengumumkan akan meluncurkan dana pertama yang dikelola secara aktif dengan fokus pada lingkungan, karakteristik sosial dan tata kelola (perusahaan).

Saat dibuka, paling lambat akhir Mei, Vanguard Global ESG Pilih Saham akan membebankan 0,55% dalam biaya tahunan, setengah dari rasio pengeluaran rata-rata semua reksa dana saham LST.

Dua manajer dari Manajemen Wellington, Mark Mandel dan Yolanda Courtines, berencana untuk memegang sekitar 40 saham. Mereka akan mencari keuntungan, perusahaan yang dijalankan dengan cerdas di AS dan di luar negeri yang juga merupakan pemimpin dalam mengintegrasikan praktik LST ke dalam bisnis mereka.

Kualitas ESG memerlukan lebih dari sekadar anti-senjata atau anti-tembakau. Untuk mendapatkan mantel, umumnya, perusahaan harus memperhatikan dampak lingkungan mereka; memperlakukan pelanggan, pemasok dan karyawan dengan baik; dan dijalankan oleh beragam manajer yang selaras dengan kepentingan pemegang saham.

Investor dana tidak harus mengorbankan kinerja untuk mendukung nilai-nilai mereka. Kami melihat 28 dana saham perusahaan besar yang berinvestasi di AS dan perusahaan asing, dengan strategi yang berfokus pada LST seperti yang didefinisikan oleh pelacak dana Morningstar. Rata-rata, pengembalian dana tahunan melampaui MSCI All Country World Index dalam lima dari enam tahun kalender terakhir antara 2013 dan 2018.

Vanguard bukanlah orang baru dalam investasi ESG. penempaan lembah, Perusahaan berbasis Pa. sudah memiliki tiga dana ESG berbasis indeks:Vanguard FTSE Social Index (simbol VFTAX), Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) dan Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV).

Pengenalan penawaran lain, yang ini dikelola secara aktif, menunjukkan bahwa Vanguard “selalu masuk ke pasar ESG, ” kata Dan Wiener, editor dari Penasihat Independen untuk Investor Vanguard buletin. Vanguard mengikuti uang di pasar yang terus berkembang. Menurut Morningstar, Dana ESG dan ETF menarik $5,5 miliar pada tahun 2018, tahun ketiga berturut-turut dari rekor arus masuk bersih (total uang masuk, lebih sedikit uang yang keluar). Sementara itu, aliran bersih ke alam semesta dana AS secara keseluruhan mencapai titik terendah sembilan tahun.