Kiplinger ETF 20:Dana Strategis Kami Bersinar

Akhir-akhir ini, pasar saham dan obligasi telah bergerak naik, turun, dan naik dan turun lagi—terkadang di minggu yang sama. Mengingat perjalanan roller-coaster, kami memutuskan untuk memeriksa dengan Kiplinger ETF 20, dana yang diperdagangkan di bursa favorit kami, untuk mengetahui bagaimana nasib mereka selama 12 bulan terakhir.

Secara umum, dana saham perusahaan besar AS bertahan paling baik, dana perusahaan kecil dibawa ke belakang, dan ETF saham asing berada di tengah. Karena banyak ETF kami melacak indeks tradisional, mereka biasanya tampil sesuai dengan tolok ukur mereka. IShares Core S&P 500 (simbol, IVV), contohnya, berhasil mendapatkan 1,1% selama setahun terakhir, mencocokkan pengembalian indeks 500 saham Standard &Poor, meskipun rasio biayanya 0,04%.

Beberapa dana saham strategis Kip ETF 20 bersinar. Ini fokus pada sektor-sektor tertentu, atau mereka mencerminkan indeks khusus yang dirancang untuk mengalahkan kantong pasar. Inovasi Bahtera (ARK), Misalnya, adalah dana yang dikelola secara aktif yang berfokus pada perusahaan teknologi yang berkembang pesat. Berkat kepemilikan seperti Tesla, naik 178% dibandingkan tahun lalu, Ark mengalahkan S&P 500 dengan kenaikan 11,5% selama 12 bulan terakhir. ETF saham berkinerja terbaik kami, Invesco S&P 500 Perawatan Kesehatan Berat Sama (RYH), membukukan kenaikan 16,3%. Saham perawatan kesehatan adalah yang berkinerja terbaik di pasar selama setahun terakhir, diikuti oleh teknologi informasi.

Di antara hasil yang lebih mengejutkan adalah kinerja Invesco S&P SmallCap Volatilitas Rendah (XSLV). Pengembalian dana sesuai dengan tolok ukurnya, indeks Volatilitas Rendah S&P SmallCap 600. Tetapi perjalanannya tidak mulus dibandingkan dengan saham perusahaan kecil pada umumnya. Saham dengan harga murah, yang ditekankan oleh bogey ini, memiliki pengalaman yang lebih kasar daripada rekan-rekan mereka yang sedang berkembang. Tetap, dalam jarak jauh, ETF ini mengalahkan indeks saham perusahaan kecil yang luas, S&P SmallCap 600, dengan pengembalian tahunan yang lebih baik dan volatilitas yang lebih sedikit.

Kip ETF 20 memiliki dua ETF saham asing. WisdomTree Pertumbuhan Dividen Kualitas Global ex-AS (DNL) tetap stabil selama setahun terakhir, dengan keuntungan 0,9%, dengan mengikuti pertumbuhan, perusahaan berkualitas tinggi yang membayar dividen. ETF mengalahkan indeks EAFE MSCI sebesar 14,4 poin persentase. ETF indeks yang lebih tradisional, Vanguard Total Saham Internasional (VXUS), kehilangan 14,3%, tertahan oleh saham-saham pasar berkembang, yang merupakan 23% dari aset dana tersebut.

Obligasi jatuh pada awal Maret. Selama delapan hari perdagangan, Indeks Obligasi A.S. Bloomberg Barclays jatuh 5,7%. Rasa sakit itu singkat; pada pertengahan April, indeks telah mendapatkan kembali sebagian besar kerugiannya. Dua dari ETF obligasi Kip 20, Pimco Active Bond (LDUR) dan SPDR DoubleLine Total Return Tactical (TOTL), dikelola secara aktif dan bertujuan untuk mengalahkan indeks Agg, tetapi mereka gagal—meskipun memiliki kepemilikan yang signifikan di Treasuries.

Penurunan baru-baru ini telah menjadi ujian besar pertama bagi banyak ETF Kip 20 kami. Sejauh ini, kami senang dengan lineup kami.