Apa itu Peringkat Keberlanjutan Morningstar?

Diimplementasikan pada tahun 2016, Morningstar Sustainability Rating adalah peringkat dari lima globe, bukannya bintang. Ini menunjukkan apakah dana atau investasi dinilai sebagai yang terendah (satu dunia), di bawah rata-rata (dua bola dunia), rata-rata (tiga bola dunia), di atas rata-rata (empat bola dunia), atau tertinggi (lima globe) di antara kelompok industri yang sebanding. Pengguna dapat menemukan peringkat keberlanjutan di halaman kutipan dana situs web Morningstar. Peringkat diterbitkan kembali setiap bulan.

lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG)

lingkungan, sosial, dan tata kelolaESG (Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola) ESG adalah singkatan dari Environmental, Sosial, dan Tata Kelola, tiga kategori minat yang luas untuk apa yang disebut investor yang bertanggung jawab secara sosial. adalah tiga faktor utama ketika mengukur keberlanjutan dan dampak sosial dari investasi. Investor menjadi lebih sadar akan faktor LST ketika melakukan investasi, dan beberapa akan berpendapat bahwa perusahaan dengan pertimbangan yang lebih tinggi untuk faktor-faktor LST cenderung mengungguli perusahaan yang tidak.

Lingkungan

Kepedulian lingkungan difokuskan pada bidang-bidang seperti perubahan iklim dan keberlanjutan Keberlanjutan Keberlanjutan pada dasarnya adalah kemampuan untuk menyediakan kebutuhan generasi saat ini dengan menggunakan sumber daya yang tersedia tanpa menyebabkan generasi mendatang. Sering, mereka termasuk pertimbangan eksternalitas, seperti emisi karbon dari bahan bakar fosil dan berkurangnya bahan mentah planet yang terbatas.

Sosial

Kepedulian sosial difokuskan pada bidang-bidang seperti keragaman, hak asasi Manusia, perlindungan Konsumen, dan kesejahteraan hewan.

Pemerintahan

Kekhawatiran tata kelola perusahaan difokuskan pada bidang-bidang seperti struktur manajemenStruktur PerusahaanStruktur perusahaan mengacu pada organisasi departemen atau unit bisnis yang berbeda dalam sebuah perusahaan. Tergantung pada tujuan perusahaan dan industri, hubungan karyawan, kompensasi eksekutif, dan kompensasi karyawan.

Peringkat Keberlanjutan Morningstar Dijelaskan

Morningstar menerapkan sistem peringkat keberlanjutan karena semakin menonjolnya investasi yang bertanggung jawab dan investasi berkelanjutan.

Sistem rating didasarkan pada dua komponen yang dikembangkan oleh Sustainalytics, anak perusahaan Morningstar. Sustainalytics mengkhususkan diri dalam pemeringkatan perusahaan yang terdaftar berdasarkan kinerja LST mereka. Dua komponen yang dievaluasi adalah:

1. Skor ESG
2. Kontroversi LST

Skor ESG

Dana diberikan skor ESG berdasarkan evaluasi kesiapan perusahaan yang mendasarinya, penyingkapan, dan kinerja. Perusahaan dalam portofolio dana dinilai pada skala 0 hingga 100 yang relatif terhadap perusahaan lain dalam kelompok industri global.

Berdasarkan sistem penilaiannya, skor 0 adalah skor terburuk yang mungkin, skor 50 adalah skor rata-rata, dan skor 100 adalah skor terbaik.

Kontroversi LST

Kontroversi LST termasuk penelitian yang mengidentifikasi perusahaan dalam dana yang telah terlibat dengan insiden yang berdampak negatif kepada pemangku kepentingan, lingkungan, atau operasi perusahaan. Mereka dapat mencakup hal-hal seperti:

• Masalah hukum (diskriminasi atau skandal tuntutan hukum)
• Kerusakan lingkungan (tumpahan minyak)
• Perilaku penipuan (penipuan akuntansi)

Sustainalytics memberikan peringkat kontroversi dari satu hingga lima pada perusahaan dan memberikan penilaian terkait juga.

Kondisi

Agar Morningstar memberikan reksa dana atau ETFExchange Traded Fund (ETF), Exchange Traded Fund (ETF) adalah sarana investasi populer di mana portofolio dapat lebih fleksibel dan terdiversifikasi di berbagai kelas aset yang tersedia. Pelajari tentang berbagai jenis ETF dengan membaca panduan ini. peringkat keberlanjutan, setidaknya setengah dari dana kelolaan (AUM) harus memiliki skor ESG perusahaan. Morningstar Sustainability Rating kemudian mengambil skor portofolio dan mengurangi poin yang muncul dari kontroversi ESG.

Wawasan Peringkat Keberlanjutan Morningstar

Menurut Morningstar, reksa dana dan ETF yang mempertahankan peringkat keberlanjutan yang lebih tinggi memiliki kualitas yang lebih tinggi dan kepemilikan jangka panjang yang lebih berkelanjutan. Karena itu, dana tersebut mengalokasikan modal kepada perusahaan yang lebih diunggulkan, kurang stabil, dan memelihara parit ekonomi yang luas.

Dengan Peringkat Keberlanjutan Morningstar, investor dapat menemukan dana investasi yang ideal untuk profil pengembalian risiko masing-masing sambil tetap mempertahankan kemiringan portofolio ke arah investasi yang bertanggung jawab secara sosial.

Investasi Bertanggung Jawab Sosial/Investasi Berkelanjutan

Investasi yang bertanggung jawab secara sosial dikenal sebagai investasi berkelanjutan, etis, atau investasi "hijau". Ini melibatkan pertimbangan berbagai faktor LST dalam strategi investasi yang berupaya meningkatkan pengembalian finansial, tetapi juga untuk mempromosikan perubahan lingkungan/sosial yang positif di dunia sambil mempertahankan tata kelola perusahaan yang transparan dan efektif.

Di bawah filosofi investasi, praktisi menekankan perhatian LST untuk mengidentifikasi perusahaan berkualitas lebih tinggi. Pada dasarnya, perusahaan yang menguntungkan, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan terbaik masyarakat mengenai faktor-faktor LST, jangka panjang yang lebih berkelanjutan, dan maka dari itu, akan mencapai pengembalian yang disesuaikan dengan risiko yang lebih tinggi dalam jangka panjang.

Bacaan Terkait

CFI menawarkan Halaman Program Commercial Banking &Credit Analyst (CBCA)™ - CBCADapatkan sertifikasi CBCA™ CFI dan menjadi Commercial Banking &Credit Analyst. Daftarkan dan tingkatkan karir Anda dengan program dan kursus sertifikasi kami. program sertifikasi bagi mereka yang ingin membawa karir mereka ke tingkat berikutnya. Untuk terus belajar dan memajukan karir Anda, sumber daya berikut akan membantu:

• Corporate Social Responsibility (CSR)Corporate Social Responsibility (CSR)Corporate social responsibility (CSR) mengacu pada strategi yang dilakukan perusahaan sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang dirancang untuk
• Kewajiban LingkunganKewajiban LingkunganKewajiban lingkungan mengacu pada potensi biaya lingkungan yang dikeluarkan pembeli saat membeli atau menyewakan aset. Kewajiban timbul ketika
• GreenwashingGreenwashingGreenwashing adalah tempat perusahaan menghabiskan uang untuk mengiklankan dan memasarkan bahwa barang atau jasa mereka ramah lingkungan ketika, nyatanya, mereka tidak
• Eksternalitas Negatif Eksternalitas Negatif Eksternalitas negatif terjadi ketika produk dan/atau konsumsi suatu barang atau jasa memberikan efek negatif pada pihak ketiga yang independen