Dana Lindung Nilai Saham Yang Dibeli Dan Dijual Di Q1

Volatilitas pasar yang disebabkan oleh virus corona dimulai dengan sungguh-sungguh pada 24 Februari, yang memberi manajer dana lindung nilai lima minggu untuk menyesuaikan portofolio mereka sebelum akhir kuartal.

Dengan pengajuan peraturan 13F yang jatuh tempo Jumat lalu, kita akhirnya tahu apa yang mereka lakukan.

Banyak Jual
Menurut data dari WhaleWisdom, aset yang dikelola oleh pelapor 13F (investor dengan setidaknya $100 juta dalam AUM) turun 23% selama kuartal pertama, menjadi $24,1 triliun dari $34,1 triliun pada akhir 2019. Itu adalah penurunan kuartalan terbesar di AUM sejak Q4 2008.

Pengajuan minggu lalu juga mengungkapkan 274 lebih banyak penjual bersih saham daripada pembeli bersih selama kuartal pertama. Itu pembalikan yang menakjubkan dari kuartal sebelumnya, di mana ada 567 pembeli bersih lebih banyak daripada penjual. Ini juga menandai jumlah penjual bersih terbesar di antara pelapor 13F sejak Q3 2016.

Sumber:Whalewisdom.com

Saham Yang Paling Banyak Dibeli
Mungkin tidak mengejutkan, Amazon ($AMZN) adalah saham yang paling banyak dibeli di antara semua pelapor 13F kuartal terakhir. Keseluruhan, ada lebih dari dua kali lebih banyak pembelian/peningkatan taruhan (1, 961) sebagai taruhan yang dijual/dikurangi (934).

Linde ($LIN) adalah saham baru paling populer kuartal terakhir, dengan 912 hedge fund memulai posisi di perusahaan.

Kepemilikan Vertiv ($VRT) melihat peningkatan terbesar dalam aktivitas hedge fund kuartal terakhir. Perusahaan peralatan listrik disebutkan dalam 100 pengajuan 13F—98 di antaranya adalah posisi baru—menurut WhaleWisdom, setelah mengumpulkan hanya satu sebutan di Q4 2019.

Stok yang paling disukai bisa dibilang Ubah Perawatan Kesehatan ($CHNG) . Perusahaan teknologi perawatan kesehatan disebutkan dalam 220 pengajuan, dengan 94% dari penyebutan tersebut terkait dengan pembelian baru atau peningkatan posisi.

Saham Yang Paling Banyak Terjual
Apel ($AAPL) adalah saham dengan jumlah pengurangan posisi terbesar di antara hedge fund kuartal terakhir, dengan 1, 756 hedge fund menurunkan saham mereka. Tetapi Boeing ($BA) bisa dibilang saham yang paling dibenci.

Menurut WhaleWisdom, 494 hedge fund keluar dari posisi Boeing mereka sepenuhnya pada kuartal terakhir, lebih dari perusahaan lain (walaupun 128 dana memulai posisi baru). Tepat di belakang Boeing adalah Teknologi Raytheon ($RTX) (449 posisi tertutup dana lindung nilai) dan ConocoPhillips ($COP) (394).

Pandangan Berbeda Pada Nama Besar
Teknologi besar sebagian besar dibeli oleh dana lindung nilai selama kuartal tersebut, tetapi ada sejumlah investor terkenal di kedua sisi perdagangan.

Facebook ($FB) , Misalnya, dibeli kuartal terakhir oleh Omega Advisors Leon Cooperman, Grup Baupost Seth Klarman, dan Manajemen Modal AQR Cliff Asness.

Di sisi lain, Manajemen Appaloosa David Tepper, Teknologi Renaisans Jim Simons, dan Benteng Ken Griffin termasuk di antara dana yang secara dramatis memotong posisi mereka di perusahaan.

Klarman juga memprakarsai posisi baru di Alfabet ($GOOGL) , sementara Teper, Cooperman, dan George Soros semuanya mengurangi kepemilikan mereka.

Hal yang sama dapat dikatakan untuk bank.

Berkshire Hathaway dari Warren Buffett mengurangi kepemilikannya di Goldman Sachs ($GS) , sementara Greenlight Capital milik David Einhorn meningkatkan kepemilikannya. Buffett dan Soros juga mengurangi taruhan mereka di JP Morgan ($JPM) , sementara Cooperman menambah posisinya.

Buffett secara khusus tidak mengurangi posisinya di Bank of America ($BAC) atau Wells Fargo ($WFC) , sementara Soros menjual yang pertama dan Cooperman menjual yang terakhir.

Penulis memiliki Alfabet, Amazon, Bank Amerika, Boeing, ConocoPhillips, Goldman Sachs, Facebook, JP Morgan, Linde, Teknologi Raytheon, dan Wells Fargo di 401(k).

Trading Aktif dengan Lightspeed
Lightspeed memberi pedagang profesional semua alat yang diperlukan untuk membantu mereka menemukan kesuksesan dalam perdagangan saham, dan kami telah mengembangkan dan mengasah platform trader aktif kami untuk menawarkan pengalaman pengguna yang optimal. Dengan tata letak antarmuka yang intuitif dan pemindai stok dan opsi berkualitas institusional, kami bertujuan untuk membantu pedagang mencapai tujuan mereka, apapun strategi mereka. Kami juga menawarkan kepada klien kami beberapa biaya perdagangan terendah di industri.

Untuk informasi lebih lanjut tentang platform perdagangan profesional dengan Lightspeed, silahkan hubungi kami di 1-888-577-3123, meminta demo atau membuka akun.

Lightspeed Financial Services Group LLC tidak berafiliasi dengan komentator/pendidik pasar pihak ketiga ini atau penyedia layanan. Data, informasi, dan materi (“konten”) disediakan untuk tujuan informasi dan pendidikan saja. Konten ini juga tidak, juga tidak boleh ditafsirkan sebagai tawaran, permohonan, atau rekomendasi untuk membeli atau menjual sekuritas atau kontrak. Setiap keputusan investasi yang dibuat oleh pengguna melalui penggunaan konten tersebut semata-mata didasarkan pada analisis independen pengguna dengan mempertimbangkan keadaan keuangan Anda, tujuan investasi, dan toleransi risiko. Lightspeed Financial Services Group LLC tidak mendukung, menawarkan atau merekomendasikan salah satu layanan atau komentar yang diberikan oleh salah satu komentator pasar/pendidik atau penyedia layanan dan informasi apa pun yang digunakan untuk mengeksekusi strategi perdagangan apa pun semata-mata didasarkan pada analisis independen dari pengguna.