Indeks Aristokrat Dividen S&P 500 – Sejarah Peningkatan Pembayaran Dividen

Setiap tahun, Standard and Poor's menerbitkan indeks Dividen Aristocrats dari saham yang membayar dividen. Bagi banyak investor pendapatan, daftar ini dianggap sebagai Cawan Suci dari saham pendapatan. Ini terdiri dari beberapa perusahaan blue chip yang paling dikelola dengan baik dan menguntungkan di dunia yang dapat menghasilkan peluang investasi yang besar.

Daftar isi

Indeks Aristokrat Dividen

Anggota Aristokrat Dividen bukanlah saham dengan hasil tertinggi yang tersedia. Anda tidak akan menemukan hasil dua digit di antara para anggotanya. Faktanya, sebagian besar perusahaan dalam indeks ini memiliki hasil saat ini di bawah 4% dan biasanya antara 2,0% – 2,5%.

Alih-alih menemukan hasil yang tinggi, investor mendapatkan daftar besar saham yang menawarkan kenaikan dividen yang konsisten. Sementara Aristokrat mungkin bukan pilihan investasi yang paling glamor, mereka biasanya dapat diandalkan dan stabil. Indeks lebih bergantung pada tren dividen historis saham daripada mengejar hasil tertinggi.

Lantas bagaimana sebuah saham menjadi anggota indeks bergengsi ini?

Bagaimana Menjadi Aristokrat Dividen

Kriteria untuk menjadi seorang Aristokrat cukup sederhana. Pertama, saham harus topi besar, perusahaan blue chip dan anggota dari S&P 500 . Kedua, perusahaan harus telah menaikkan dividen mereka setiap tahun selama setidaknya 25 tahun berturut-turut.

Kedua kriteria tersebut digunakan setiap bulan Desember untuk menyeimbangkan kembali indeks untuk tahun mendatang. Jika anggota yang ada memotong dividen mereka selama 12 bulan ke depan, mereka dikeluarkan dari indeks pada bulan Desember berikutnya. Bahkan jika sebuah perusahaan dalam daftar memutuskan untuk membekukan dividen mereka selama satu tahun, mereka dihapus dari indeks. Kriteria ini memungkinkan hanya pembayar dividen elit yang dimasukkan.

Sama seperti beberapa saham dikeluarkan dari indeks setiap tahun, setiap anggota S&P 500 yang mencapai ambang batas 25 tahun untuk menaikkan dividen secara konsisten ditambahkan setiap bulan Desember. Tinjauan tahunan ini memastikan bahwa hanya saham dividen yang paling konsisten yang dimasukkan dalam indeks.

Catatan:Daftar Aristokrat Dividen baru-baru ini diseimbangkan kembali untuk 2019 dan mencakup lebih dari 50 opsi investasi. Untuk lebih jelasnya tentang indeks, lihat situs Standard and Poor's yang menyoroti anggota Aristokrat Dividen untuk tahun mendatang.

Daftar Aristokrat Dividen 2019

Ini adalah perusahaan Aristokrat Dividen S&P 500 per 12 April 2019 (sumber):

Berinvestasi di Aristokrat

Sementara indeks saham dividen teratas ini menyoroti kinerja yang konsisten, seharusnya tidak menandakan pembelian langsung bagi investor karena beberapa alasan.

Pertama, indeks hanya ditinjau setiap tahun setiap bulan Desember. Sebuah perusahaan yang memotong dividennya selama tahun tersebut sebenarnya tidak dihapus sampai periode review, yang bisa sedikit menyesatkan. Selama krisis keuangan beberapa tahun yang lalu, beberapa perusahaan keuangan (yaitu Bank of America) ditemukan di indeks tetapi terpaksa melakukan pemotongan dividen untuk bertahan dalam bisnis. Investor harus selalu memeriksa apakah perusahaan telah membekukan atau memotong dividennya selama 12 bulan terakhir.

Investor juga harus melakukan uji tuntas mereka sendiri pada saham yang ditemukan dalam indeks ini sebelum melakukan pembelian. Ada faktor lain yang terlibat selain peningkatan dividen yang konsisten.

Sebagai contoh, sebuah perusahaan mungkin memiliki rasio pembayaran yang sangat tinggi yang meningkat setiap tahun. Peningkatan rasio ini berarti bahwa perusahaan membayar lebih banyak dan lebih banyak lagi pendapatan mereka dalam bentuk dividen daripada menginvestasikannya kembali untuk menumbuhkan organisasi. Ini sebenarnya bisa menjadi bendera merah dari pemotongan dividen di masa depan bagi investor karena perusahaan mungkin tidak dapat mempertahankan kenaikan dividen lebih lama lagi.

Alasan lain mengapa tidak setiap anggota Aristokrat Dividen adalah investasi yang baik adalah hasil saat ini. Ada beberapa saham di indeks yang sebenarnya memiliki imbal hasil di bawah 2,0%. Meskipun mereka mungkin memiliki sejarah yang baik dalam memberikan kenaikan dividen tahunan, hasilnya mungkin terlalu rendah. Sebagai hasil turun di bawah ambang batas ini, investasi lain seperti sertifikat deposito menjadi lebih menarik. Mengapa mempertaruhkan uang Anda di pasar saham ketika Anda bisa mendapatkan jaminan pengembalian CD?

Alternatif untuk Aristokrat Dividen

Daftar Dividen Aristokrat dapat menjadi titik awal yang bagus untuk membantu mempersempit saham mana yang akan dibeli untuk portofolio investasi Anda. Tapi itu bukan satu-satunya daftar yang membantu investor menemukan saham untuk diinvestasikan.

Untung, kami memiliki beberapa alat hebat yang kami miliki untuk memulai!

Salah satu alat tersebut adalah daftar saham Dividen Champions. Saya telah menggunakan sumber ini untuk mencari ide investasi baru. Publikasi ini juga menawarkan banyak data dividen untuk saham yang dilacaknya.

Sumber daya ini telah menyelamatkan saya dari banyak sakit kepala ketika harus berinvestasi.

Apa itu Juara Dividen?

Itu Juara Dividen adalah daftar saham yang dibuat oleh ikan dave pada tahun 2007. Daftar ini sekarang dikelola oleh Justin Law. Daftar Pemenang Dividen harus memenuhi persyaratan tertentu. Kriteria pertama yang dimasukkan adalah bahwa saham harus diperdagangkan di AS. Kedua, daftar hanya mencakup perusahaan yang telah meningkatkan dividen selama minimal 25 tahun berturut-turut.

Jenis kriteria ini mungkin sudah terdengar asing bagi sebagian orang. Sebagai contoh, Daftar Aristokrat Dividen S&P 500 hanya mencakup perusahaan yang telah meningkatkan distribusi mereka selama 25 tahun berturut-turut juga.

Satu perbedaan besar adalah bahwa Aristokrat Dividen harus memenuhi kriteria lain – salah satunya menjadi anggota S&P 500.

Indeks Dividen Aristocrat adalah tempat yang bagus untuk mulai mencari ide investasi potensial. Namun, itu terbatas karena menyaring banyak perusahaan besar yang membayar dividen. Sebagai investor dividen sendiri, membeli saham yang merupakan bagian dari S&P 500 tidak terlalu penting bagi saya. Namun, berinvestasi di perusahaan yang telah menunjukkan tingkat pertumbuhan dividen yang stabil dengan secara konsisten meningkatkan dividen mereka selama lebih dari 25 tahun adalah.

Rekap Saham Juara Dividen

• Saham yang diperdagangkan di AS
• Peningkatan dividen selama 25 tahun berturut-turut
• Tidak ada volume perdagangan minimum
• Diperbarui setiap bulan
• Gratis untuk digunakan investor

Untuk informasi lebih lanjut tentang daftar saham, lihat – Juara Dividen AS.

Perbedaan lain antara Aristokrat Dividen dan daftar Pemenang Dividen adalah seberapa sering mereka diperbarui. Aristokrat diperbarui sekali pada akhir setiap tahun. Sebuah perusahaan yang membekukan atau memotong dividennya sepanjang tahun berpotensi tidak dikeluarkan dari daftar untuk beberapa bulan lagi.

Juara Dividen, di samping itu, diperbarui setiap bulan.

Data Dividen Bermanfaat

Selain daftar saham, publikasi juara dividen termasuk a ton data keuangan yang bermanfaat untuk membantu investor. Sebagai contoh, Saya dapat mengatakan bahwa salah satu kepemilikan saya saat ini (Cincinnati Financial – CINF) telah meningkatkan dividennya selama 58 tahun terakhir!

Saya juga dapat mengatakan bahwa kenaikan dividen terakhir adalah 4.7% . Ini adalah sesuatu yang pasti bisa saya hitung sendiri. Namun, menghitung kenaikan terakhir untuk semua 18 kepemilikan saya akan memakan waktu. Saya dapat dengan cepat menggunakan daftar juara dividen untuk memindai informasi ini guna memantau kepemilikan saya saat ini.

Kesimpulan, daftar Pemenang Dividen adalah sumber yang bagus untuk investor. Ini dapat memberikan titik awal bagi investor yang mencari pilihan saham berikutnya. Saya telah menemukan itu menjadi alat yang sangat baik yang dapat mengungkap pilihan investasi baru untuk portofolio saya.

Daftar Juara Dividen juga telah menghemat banyak waktu saya untuk memantau kepemilikan saya saat ini. Pembaruan bulanan untuk daftar dan data keuangan yang relevan untuk setiap perusahaan memungkinkan saya untuk dengan cepat memantau saham saya saat ini.

Pikiran Terakhir tentang Aristokrat &Juara

Indeks S&P 500 Dividen Aristocrats terdiri dari beberapa saham penghasil pendapatan terbaik yang tersedia bagi investor. Sementara hasil mungkin tampak rendah dibandingkan dengan saham hasil tinggi lainnya, perusahaan yang ditemukan dalam daftar ini cenderung stabil dan dapat diandalkan. Sebagian besar investor pendapatan yang sukses menggunakan indeks ini sebagai alat untuk membantu menyaring investasi potensial.

Seperti halnya investasi lainnya, seorang investor pendapatan tidak boleh memperlakukan daftar ini sebagai sinyal untuk membeli setiap anggota. Sebagai gantinya, daftar tersebut harus berfungsi sebagai alat investasi yang digunakan dalam kombinasi dengan analisis dan kriteria lainnya. Dividen Aristokrat adalah tempat yang sangat baik untuk memulai pencarian Anda untuk perusahaan hebat yang dapat membantu Anda membangun aliran pendapatan tetap.

Hal yang sama dapat dikatakan tentang daftar Dividen Champions, atau daftar serupa. Ini paling baik digunakan sebagai alat penyaringan dan titik awal.

Pastikan untuk menggunakannya dengan hati-hati dan selalu lakukan uji tuntas Anda sendiri sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

Apakah Anda menggunakan daftar Dividen Aristokrat sebagai alat investasi untuk menemukan saham pendapatan berkualitas tinggi? Apa kriteria lain yang Anda gunakan untuk menyaring saham dividen Anda?