Apa itu Sovereign Wealth Funds?

Sovereign Wealth Funds (SWF) adalah kumpulan pendapatan – umumnya berasal dari komoditas pokok – yang digunakan suatu negara untuk berinvestasi di area yang memungkinkan pertumbuhan. Mayoritas negara yang mengelola dana kekayaan negara adalah mereka yang bergantung pada sejumlah komoditas – biasanya satu atau dua – sebagai sumber utama pendapatan negara. Negara-negara Timur Tengah adalah contoh sempurna, karena mereka sangat bergantung pada minyak sebagai sumber pendapatan nomor satu.Pendapatan PenjualanPendapatan penjualan adalah pendapatan yang diterima oleh perusahaan dari penjualan barang atau penyediaan layanan. Dalam akuntansi, istilah "penjualan" dan.

5 SWF teratas

Ada ratusan dana kekayaan negara saat ini. Namun, mereka yang berada di puncak telah ada dan tetap memimpin selama bertahun-tahun. Di bawah ini adalah lima SWF terbesar saat ini.

1. Dana Pensiun Pemerintah Global – Norwegia

Dana Pensiun Pemerintah Norwegia Global, juga disebut sebagai Dana Minyak, memiliki aset lebih dari $1 triliunUSD. Didirikan pada tahun 1990, dana tersebut dibuat untuk menyalurkan pendapatan sektor perminyakan Norwegia yang luas ke dalam aset yang terdiversifikasiJenis AsetJenis aset yang umum termasuk lancar, tidak lancar, fisik, tidak berwujud, Pengoperasian, dan non-operasional. mengidentifikasi dengan benar dan.

Dana tersebut menghasilkan sebagian besar pendapatannya dari pajak yang dikumpulkan dari perusahaan minyak yang membayar lisensi untuk mengeksplorasi minyak.

2. Perusahaan Investasi Tiongkok – Tiongkok

China Investment Corporation adalah SWF yang mengelola dan menginvestasikan sebagian dari cadangan devisa Republik Rakyat China. Meskipun jumlah pasti aset yang saat ini dikelola tidak ditentukan, perkiraan nilai menempatkan total suatu tempat di dekat $1 triliunUSD. Baru-baru ini, dana tersebut mengamankan 45% saham di properti senilai $2 miliar di NYC di Avenue of the Americas. Dana tersebut juga sedang mengerjakan kemungkinan kesepakatan untuk membeli perusahaan gudang Eropa – Logicor – dari The Blackstone Group.

Diawasi oleh dewan direksiDewan DireksiDewan direksi adalah panel orang yang dipilih untuk mewakili pemegang saham. Setiap perusahaan publik wajib mengangkat dewan direksi. dan pengawas, serta panitia pelaksana, dana kekayaan berdaulat ini juga mempekerjakan dewan penasihat luar yang terdiri dari spesialis di sejumlah negara berbeda yang mencakup Kanada, Amerika Serikat, Afrika Selatan, Brazil, Norway, Perancis, dan Australia.

3. Otoritas Investasi Abu Dhabi – Abu Dhabi, UEA

Dimiliki oleh Emirat Abu Dhabi – di dalam Uni Emirat Arab (UEA) – Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) adalah dana kekayaan negara yang didirikan untuk melakukan investasi atas nama pemerintah Emirat Abu Dhabi. Sangat jenuh oleh pendapatan dan aliran pendapatan yang dihasilkan dari industri minyak dan cadangan minyak, kelebihan pendapatan negara yang mengejutkan sekitar $900 miliar dikumpulkan ke dalam ADIA dan digunakan untuk melakukan investasi yang beragam di seluruh dunia.

Portofolio dana menikmati tingkat pertumbuhan gabungan tahunan sekitar 10%, menempatkannya di antara SWF paling sukses. Dana tersebut tidak membuat skala total asetnya menjadi publik. Namun, Sovereign Wealth Fund Institute – sebuah organisasi global yang bertugas mengawasi dan menganalisis SWF – menunjukkan bahwa aset portofolio berada di sekitar $790 miliar.

4. Otoritas Investasi Kuwait – Kuwait

Otoritas Investasi Kuwait dimulai pada awal 1950-an. Ini dirancang untuk membantu kolam Kuwait, menginvestasikan, dan menumbuhkan kekayaannya setelah ditemukannya minyak dan cadangan minyak. Dengan aset terdiversifikasi yang berada di sekitar $600 miliar, dana tersebut tetap berada di puncak papan peringkat SWF selama bertahun-tahun.

Kuwait Investment Authority diatur oleh dewan direksi, dipimpin oleh Menteri Keuangan. Ada juga kursi di dewan untuk gubernur Bank Sentral Kuwait, Menteri Energi, dan ahli keuangan dan minyak.

5. SAMA Foreign Holdings – Arab Saudi

SAMA – Otoritas Moneter Arab Saudi – adalah bank sentral Arab Saudi. Ini bertanggung jawab atas kepemilikan asing negara dan menginvestasikan pendapatan negara ke dalam aset yang terdiversifikasi di seluruh dunia.

SWF Arab Saudi ini, dengan total aset lebih dari $500 miliar, memiliki sekitar $115 miliar di U.S. Treasuries. Dana tersebut juga banyak diinvestasikan dalam Dana Investasi Publik. PIF melakukan investasi miliaran dolar di Uber Technologies pada 2016.

Dana kekayaan negara sangat penting bagi negara-negara yang menghasilkan sebagian besar pendapatan mereka dari sejumlah komoditas yang terbatas. Dana tersebut memungkinkan negara-negara tersebut untuk berinvestasi, diversifikasi, dan mengembangkan sumber daya mereka.

Sumber daya tambahan

Terima kasih telah membaca panduan CFI untuk Sovereign Wealth Funds ini. CFI adalah penyedia resmi dari Financial Modeling &Valuation Analyst global Menjadi Certified Financial Modeling &Valuation Analyst (FMVA)® Sertifikasi Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA)® CFI akan membantu Anda mendapatkan kepercayaan yang Anda butuhkan dalam karir keuangan Anda. Daftar hari ini! program sertifikasi, dirancang untuk membantu siapa saja menjadi analis keuangan kelas dunia. Sumber daya berikut akan membantu dalam melanjutkan pendidikan keuangan Anda:

• Alokasi Aset Alokasi Aset Alokasi aset mengacu pada strategi di mana individu membagi portofolio investasi mereka di antara berbagai kategori yang berbeda
• Fund of Funds (FOF) Fund of Funds (FOF) Fund of Funds (FOF) adalah kendaraan investasi di mana dana berinvestasi dalam portofolio yang terdiri dari saham dana lain.
• Futures and ForwardsFuture and Forwards Kontrak berjangka dan forward (lebih sering disebut sebagai futures dan forward) adalah kontrak yang digunakan oleh bisnis dan investor untuk melakukan lindung nilai terhadap risiko atau spekulasi.
• Ekuitas Pribadi vs Dana Lindung Nilai Ekuitas Pribadi vs Dana Lindung Nilai Bandingkan ekuitas swasta vs dana lindung nilai dalam hal investor, mempertaruhkan, likuiditas, cakrawala waktu, struktur kompensasi, karir dan lebih banyak pro dan kontra dari masing-masing