3 Saham Dividen Tinggi untuk Meningkatkan Pendapatan Portofolio

Pendapatan investasi sulit didapat akhir-akhir ini. Imbal hasil Treasury 10-tahun telah merangkak lebih tinggi tetapi masih menawarkan hasil 1,6% yang sangat sedikit. Penerbit obligasi korporasi tingkat investasi tidak jauh lebih murah hati.

Hal ini membuat banyak investor menjelajah di sepanjang spektrum risiko untuk mencari ekuitas berisiko rendah yang menawarkan di atas imbal hasil Treasury dan potensi pertumbuhan sederhana. Dana indeks S&P 500 adalah salah satu cara untuk melakukannya, tetapi dengan benchmark naik ke rekor tertinggi baru, imbal hasil pada ETF tersebut telah turun jauh di bawah 2%.

Jangan khawatir. Di dalam S&P 500, masih ada sekitar belasan perusahaan yang memiliki forward dividend yield minimal 5%. Sebagian besar berada di sektor defensif atau memiliki aliran laba stabil yang dapat mempertahankan dividen tinggi mereka. Berikut adalah tiga pembelian paling menarik bagi investor pendapatan jangka panjang.

Apa itu Dividen Lumen Technologies?

Teknologi Lumen (NYSE:LUMN) adalah salah satu dari dua saham S&P 500 yang menawarkan hasil dividen 8%. Layanan telekomunikasi rekan AT&T adalah yang lain. Ini agak sulit karena keduanya memiliki eksposur ke pasar akhir yang sama, tetapi pada sebagian kecil dari ukuran AT&T, Lumen Technologies memiliki fleksibilitas yang lebih besar, yaitu., prospek pertumbuhan.

Alasan lain untuk menyukai Lumen adalah fokusnya pada bisnis, grosir, dan pelanggan pemerintah dari segala bentuk dan ukuran. Ini memberikan solusi komunikasi dan TI untuk kelompok yang beragam ini yang cenderung memiliki kebutuhan telekomunikasi yang lebih luas dan anggaran yang lebih besar. Sisa 30% dari pendapatan Lumen berasal dari penjualan broadband dan layanan terkait kepada konsumen.

Bersama-sama, basis pelanggan diharapkan menghasilkan laba per saham sebesar $1,66 tahun ini yang sebagian besar akan dikembalikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Perusahaan memiliki rasio pembayaran ke depan 60% yang berarti $ 1,00 per saham genap dijadwalkan untuk masuk ke kantong investor.

Penyebaran jaringan 5G ke bisnis dan konsumen masih dalam tahap awal. Kemungkinan ada banyak pemenang layanan telekomunikasi termasuk Lumen Technologies. Dan dengan rasio P/E maju 7,5x, ini adalah dividen tinggi yang layak dipanggil.

Apakah Dividen Kinder Morgan Stabil?

Tidak ada perusahaan energi S&P 500 yang memiliki hasil dividen lebih tinggi daripada Kinder Morgan (NYSE:KMI) . Hasil 6,1% operator midstream minyak &gas berasal dari rasio pembayaran dividen 81% yang murah hati. Lebih baik, dividennya telah dinaikkan di masing-masing dari empat tahun terakhir meskipun kondisi ekonomi berbatu.

Apa yang tidak akan Anda dapatkan dengan Kinder Morgan adalah angka pertumbuhan yang mencolok, tetapi Anda akan mendapatkan hasil keuntungan yang stabil. Perusahaan secara konsisten mencatat EPS kuartalan sekitar $0,25 dan diperkirakan akan melakukan hal yang sama di setiap kuartal berikutnya.

Stabilitas bisnis berkaitan dengan fakta bahwa Kinder Morgan mengoperasikan salah satu jaringan transmisi gas alam terbesar di Amerika Utara. 70, 000 mil jaringan pipa bersama dengan aset penyimpanan gasnya merupakan sumber pendapatan yang dapat diandalkan. Pelanggan di seluruh benua bergantung pada Kinder Morgan untuk mengangkut dan menerima gas alam, minyak mentah, minyak bumi, karbon dioksida, dan banyak lagi.

Neraca Kinder Morgan memiliki ruang untuk perbaikan dengan setengah dari struktur modal terdiri dari utang. Tetapi karena produksi energi dan kegiatan ekonomi terus pulih, meningkatkan arus kas akan membantu mengurangi utang. Akuisisi nilai tambah perusahaan baru-baru ini juga akan membantu menstabilkan bisnis dan menjaga agar dividen tetap mengalir.

Apakah Iron Mountain Membayar Dividen?

Gunung Besi (NYSE:IRM) adalah kepercayaan investasi real estat (REIT) yang mengkhususkan diri dalam manajemen catatan dan solusi pusat data. Sedangkan REIT tradisional fokus pada properti di AS, Gunung Besi memiliki lebih dari 200, 000 pelanggan di seluruh dunia. Diversifikasi global inilah yang menawarkan ketenangan pikiran bagi investor mengenai stabilitas dividen.

Hasil 5,4% ke depan di Iron Mountain masih tinggi meskipun saham naik 56% tahun ini. Perusahaan telah diuntungkan dari meningkatnya permintaan untuk ruang pusat data selama pandemi karena bisnis berupaya membangun kemampuan digital mereka. Penghasilan melonjak ke level rekor tahun lalu dan diperkirakan akan tetap kuat selama beberapa tahun ke depan.

Apa yang membuat Iron Mountain menjadi permainan pendapatan yang menarik adalah kenyataan bahwa bisnis manajemen catatannya menyumbang sebagian besar pendapatan berulangnya. Hal ini dilengkapi dengan bisnis pusat data yang tumbuh lebih cepat yang merupakan awal dari kisah pertumbuhan multi-tahun.

Sebagai REIT, Manajemen Iron Mountain memahami bahwa dividen seringkali menjadi daya tarik investor. Itu tetap berkomitmen untuk dividen dengan meningkatkan itu di masing-masing dari sembilan tahun terakhir.

Perusahaan terus beroperasi dari posisi kekuatan finansial dengan likuiditas $2,1 miliar yang akan memungkinkannya untuk secara bersamaan mendistribusikan dividen besar dan mengejar peluang pertumbuhan. Grafik harga saham mungkin terlihat seperti telah mencapai puncaknya, tetapi Iron Mountain kemungkinan akan terus mendaki lebih tinggi dalam jangka panjang.