Bagaimana Melakukan Analisis SWOT Untuk Saham

Berinvestasi di pasar saham bisa menjadi aktivitas yang sangat bermanfaat asalkan Anda mendasarkan keputusan Anda pada fundamental. Ini pada dasarnya berarti mengevaluasi perusahaan berdasarkan kekuatannya, kelemahan dan kualitas masa depan sebelum membeli sahamnya. Meskipun ada banyak alat untuk menilai perusahaan, analisis SWOT adalah metode terkenal yang dapat memberikan wawasan menarik tentang potensi perusahaan. Analisis SWOT untuk saham mengevaluasi kelayakan investasi perusahaan dari sudut berikut:-

• S trengths
• W kelebihan
• HAI kesempatan
• T ancaman

Di blog ini, Saya akan menguraikan lebih lanjut tentang bagaimana melakukan analisis SWOT perusahaan untuk lebih membantu Anda dalam proses pengambilan keputusan. Baca Terus!

Mengevaluasi Kekuatan

Saat berinvestasi, Anda harus memahami kekuatan perusahaan tempat Anda berinvestasi. Bagi banyak bisnis yang sukses, memanfaatkan kekuatan atau area fokus utama telah membantu mereka menjadi besar. Pada akhirnya, ini telah mengakibatkan mereka menjadi pemimpin pasar di ruang mereka dan karenanya merupakan jalan investasi yang layak bagi investor. Berikut adalah beberapa faktor penting yang dapat dianggap sebagai kekuatan saat mengevaluasi sebuah nama –

• Manajemen termasuk promotor dan karyawan
• Produk atau jasa (kualitas produk, kekritisan dalam rantai nilai, penelitian &pengembangan, paten, dan sejenisnya)
• Margin (mempertahankan margin vis-a-vis pesaing, pentingnya produk, pengganti, dll.)
• Basis pelanggan (loyalitas pelanggan, loyalitas merek, dll.)

Sebuah perusahaan dengan manajemen tingkat atas yang dibentengi, penawaran produk yang layak, fasilitas inovasi yang sangat baik, dan daya tarik massa yang besar kemungkinan akan berkembang di masa depan dan dapat dianggap sebagai taruhan yang layak. Namun, Perlu diingat bahwa setiap perusahaan, produk, dan pasar memiliki kekuatan yang berbeda. Sebagai contoh, perusahaan teknologi dan perusahaan agrokimia atau farmasi akan memiliki kekuatan yang berbeda. Sementara perusahaan farmasi mungkin memiliki biaya R&D atau beberapa paten sebagai kriteria kritis, perusahaan teknologi mungkin memiliki portofolio klien, dan memesan buku sebagai kekuatan. Jadi, analisis kekuatan perusahaan dengan mengingat industri dan sektor untuk mencapai kesimpulan yang sesuai dengan membeli sahamnya

Mengevaluasi Kelemahan

Selain kekuatan, mungkin ada area tertentu di mana perusahaan akan kekurangan. Beberapa kekurangan tersebut dapat diatasi, sementara yang benar-benar kritis dapat membuat atau menghancurkan prospek pertumbuhannya di masa depan. Titik lemah ini dan beratnya kelemahan dapat memberikan gambaran yang adil tentang potensi masa depan perusahaan. Meskipun mengevaluasi kelemahan suatu perusahaan bukanlah tugas yang mudah, satu hal yang dapat menjelaskan banyak hal dalam hal ini adalah laporan tahunan. Dalam catatan pembukuan, perusahaan cenderung menyebutkan kontinjensi atau potensi kewajiban yang mungkin timbul. Informasi ini dapat membantu Anda memahami kelemahan suatu perusahaan. Juga, berikut adalah beberapa kelemahan lain yang harus dipertimbangkan –

• Tanggung jawab produk
• Tidak adanya riset/inovasi
• Manajemen yang tidak stabil atau menurunnya minat promotor termasuk penyedotan dana dari sumber daya perusahaan.
• Intensitas kompetitif

Serupa dengan kekuatan, potensi kelemahan suatu perusahaan akan berbeda. Sebagai contoh, sementara sektor utilitas mungkin tidak menghadapi persaingan apa pun, sektor FMCG mungkin mengalaminya pada tingkat yang lebih tinggi. Jadi sekali lagi, ingat keterbatasan intrinsik industri sebelum mengevaluasi perusahaan untuk titik-titik lemahnya.

P.S. Simak video di bawah ini untuk mengetahui 9 saham teratas yang dibeli reksa dana di tahun 2019.

Mengevaluasi Peluang

Salah satu faktor penting dan rumit untuk diketahui adalah peluang. Peluang menunjukkan pola pertumbuhan potensial yang mungkin dipetakan perusahaan. Untuk beberapa perusahaan, menemukan prospek bisa lebih mudah daripada yang lain. Jadi, sebagai investor, Anda harus mencari perusahaan yang secara agresif menjelajah ke area yang akan datang dan memiliki keuntungan penggerak awal. Sebagai contoh, Maruti mengumumkan memasuki segmen kendaraan listrik ketika terbukti bahwa India, cepat atau lambat, akan beradaptasi dengan hal yang sama karena meningkatnya tingkat polusi. Demikian pula, banyak start-up menemukan peluang di segmen yang berbeda, seperti kecerdasan buatan.

Sementara mengevaluasi di depan peluang, berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan:-

• Peluang internal seperti geografi baru, produk baru, dll.
• Peluang eksternal seperti merger atau akuisisi, segmen baru, industri baru, dll.
• Faktor ekonomi makro seperti kelangkaan sumber daya, kelimpahan yang sama, dll.
• Tren sosial

Dalam laporan tahunan perusahaan atau bahkan panggilan transkrip atau presentasi pendapatan triwulanan, sebuah perusahaan dapat membagikan wawasannya di bawah bagian Diskusi &Analisis Manajemen. Di sinilah perusahaan berbicara tentang rencananya untuk masa depan dan bagaimana hal itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau sektor. Seorang investor harus mendapatkan wawasan dari bagian tersebut dan karenanya membentuk opini tentang masa depan perusahaan.

Mengevaluasi Ancaman

Kerangka empat poin terakhir dalam analisis SWOT saham adalah ancaman. Setiap investor perlu melihat risiko langsung terhadap investasi mereka dan ancaman yang dihadapi perusahaan dapat memberi tahu Anda banyak tentang risiko yang dapat ditimbulkan oleh investasi Anda juga. Ancaman pada dasarnya adalah kelemahan yang diperbesar, yang berdampak langsung pada bisnis perusahaan.

Sebagai contoh, kewajiban kontinjensi yang tinggi bisa menjadi ancaman. Beberapa risiko umum meliputi:

• Proses pengadilan
• Kebijakan pemerintah yang dapat berdampak pada bisnis
• Kompetisi
• Pengganti dan harganya

Catatan untuk bagian akun memberikan wawasan yang sangat baik tentang potensi ancaman bagi perusahaan. Seorang investor dapat melihat item baris seperti gugatan terhadap perusahaan, larangan produk/proses perusahaan, setiap masalah litigasi yang tertunda, tetap tertib, atau larangan produksi/lisensi (lebih berlaku untuk farmasi, sektor agrokimia). Persaingan juga dapat menjadi ancaman jika perusahaan tidak cukup cepat dengan inovasi produk dan harga mereka.

Untuk menyimpulkan, gunakan analisis SWOT perusahaan sebelum mendasarkan taruhan Anda. Ini mungkin tampak seperti aktivitas yang tidak praktis dan memakan waktu, namun ini akan memastikan keputusan investasi Anda didasarkan pada fundamental yang kuat dan bukan keuntungan jangka pendek. Pada akhirnya, penelitian ini akan membuahkan hasil dalam bentuk keuntungan jangka panjang serta melindungi modal Anda untuk sebagian besar. Faktanya, banyak perusahaan yang mendapat nilai bagus dalam analisis SWOT kemudian menjadi multi-baggers dan dengan murah hati memberi penghargaan kepada investor mereka yang tidak melepaskan saham mereka karena volatilitas jangka pendek. Anda juga dapat memperoleh banyak keuntungan dari investasi saham asalkan Anda tahu apa yang Anda hadapi dan tetap bersabar. Jadi buatlah keputusan yang tepat, hati-hati menimbang pro dan kontra dan kemudian tetap berinvestasi!

Selamat Berinvestasi!

Penafian:Pandangan yang diungkapkan dalam posting ini adalah dari penulis dan bukan dari Groww