Strategi berinvestasi di pasar saham yang harus Anda ketahui

Seringkali orang berpikir bahwa berinvestasi adalah untuk orang kaya atau setara dengan judi. Sampai Anda melakukan pembelian saham pertama Anda, Anda tidak akan pernah memahami potensi investasi.

Untuk pemula, reksa dana tetap menjadi satu-satunya cara untuk mendapatkan eksposur ke ekuitas. Sementara reksa dana menawarkan diversifikasi, manajemen ahli, fleksibilitas, dan sejenisnya, tetapi ada instrumen yang lebih bermanfaat.

Membeli saham individu lebih bermanfaat. Anda bisa mendapatkan pengembalian yang jauh lebih tinggi dengan berinvestasi di saham individu daripada yang Anda dapatkan di reksa dana.

Tetapi apakah proses ini sangat sederhana?

Tidak juga. Investasi Anda bekerja untuk Anda hanya jika Anda memilih saham yang tepat.

Jadi bagaimana Anda harus memilih taruhan Anda?

Di blog ini, Saya akan membahas berbagai strategi investasi. Saya akan menjelaskan bagaimana pendekatan investasi untuk menghindari kesalahan ceroboh.

Mari kita mulai dengan berbagai metode yang digunakan orang untuk menganalisis saham.

Analisis Fundamental – Nilai beli

Analisis fundamental berkaitan dengan bisnis.

Dalam komunitas investasi dikatakan bahwa ketika Anda membeli saham perusahaan, Anda secara teknis membeli sebagian dari bisnis.

Jadi, pertanyaan logisnya adalah bagaimana Anda menilai berapa nilai porsi yang Anda beli? Apakah Anda akan membayar secara acak jumlah berapa pun untuk proposisi yang ingin Anda beli?

Jawabannya adalah tidak.

Anda harus sampai pada penilaian proporsi dan kemudian memutuskan apakah Anda akan membeli atau tidak.

Proses untuk sampai pada penilaian bisnis disebut analisis fundamental.

Investor menggunakan keuangan perusahaan untuk menghitung berapa nilai perusahaan. Pada akhirnya, investor sampai pada nilai yang bersedia dibayar oleh investor.

Anda mungkin merasa bahwa menganalisis bisnis itu sederhana dan mudah, tetapi ada banyak rasa dari analisis fundamental. Tujuan dari investor nilai tidak hanya mengetahui harga dan nilai saham perusahaan tetapi juga untuk memastikan bahwa saham yang dia minati tersedia dengan harga diskon untuk nilai intrinsiknya.

Berikut adalah beberapa metode untuk mengevaluasi saham:

1. Rasio harga terhadap pendapatan (P/E)
2. Rasio harga terhadap nilai buku (P/B)
3. Hasil Dividen
4. Pengembalian Ekuitas (ROE)

Analisis kuantitatif – Membeli angka

Analisis kuantitatif murni melibatkan angka-angka tanpa faktor yang menyangkut bisnis perusahaan.

Bahkan analisis fundamental memerlukan beberapa input numerik, tetapi fokus utama tetap lebih pada faktor kualitatif seperti keahlian manajemen, intensitas kompetisi, peluang pasar, pengganti, dll.

Seorang analis kuantitatif memandang hal-hal ini sebagai penilaian subjektif yang mendukung alih-alih pendorong utama untuk membeli/menjual.

Dalam beberapa tahun terakhir, dengan kemajuan teknologi, pengurutan angka terutama dilakukan dengan menggunakan komputer dan alat-alat dan quants (sebutan para analis) sudah mulai menggunakan hanya sinyal beli/jual berdasarkan basis kuantitatif, tanpa memperhatikan manajemen atau bisnis yang sebenarnya.

D.E. Shaw adalah salah satu perusahaan yang menggunakan algoritma matematika untuk menemukan perbedaan harga menit di pasar.

Investasi berbasis layar

Analis kuantitas menggunakan “ layar ” untuk menyelesaikan investasi.

Layar cenderung mencari pola dan membuang perusahaan yang memenuhi kriteria itu. Layar dapat mencari sejumlah faktor tentang bisnis perusahaan atau sahamnya.

Layar juga digunakan secara luas untuk menghasilkan ide dan kemudian menerapkan analisis fundamental atau model analisis teknis untuk mengevaluasi setiap nama sebelum sampai pada panggilan terakhir.

Klaim investor bahwa menggunakan layar menghilangkan emosi dari proses investasi.

Strategi momentum

Investor momentum mencari perusahaan yang tidak hanya berkinerja baik tetapi juga terbang cukup tinggi untuk menangkap pangsa/keuntungan. Momentum perusahaan cenderung mengalahkan estimasi analis mengenai earning per share atau pendapatan atau memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata industri.

Parameter ini menunjukkan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan keinginan perusahaan.

Contoh

Ritel terorganisir adalah segmen momentum hingga beberapa tahun. Demikian pula, sektor karbon hitam dan elektroda adalah segmen momentum mulai 2017 di mana perusahaan seperti Rain Industries Ltd, grafit India Ltd, HEG Ltd mengalami pertumbuhan yang luar biasa.

BISA LEMBUT

Ini adalah metode untuk memilih saham yang dibuat oleh pendiri Harian Bisnis Investor William J. O'Neil. Ini adalah hibrida dari analisis kuantitatif dan analisis teknis.

• "C" dan "A" menunjukkan percepatan penghasilan Saat Ini dan Tahunan.
• ”N” menunjukkan produk/pasar/manajemen baru
• "S" adalah singkatan dari kapitalisasi kecil dan permintaan volume besar
• ”L” adalah singkatan dari Leader atau Laggard (dikirimkan atas kebijakan investor)
• "Saya" adalah sponsor Institusional, dan
• "M" berfokus pada arah pasar

Analisis Teknis – Membeli pola

Analisis teknis memiliki segala sesuatu yang berkaitan dengan grafik. Jika pasar efisien dan semua informasi tentang perusahaan tersedia untuk umum setiap saat, dan seketika, tidak ada yang akan mendapatkan keunggulan atas orang lain.

Tapi skenario ini tidak mungkin.

Ini memunculkan analisis teknis di mana seorang investor berfokus pada informasi psikologis dan memetakan sebuah pola.

Investor percaya grafik sering memberikan wawasan tentang psikologi seputar saham dan tren dalam grafik dapat menimbulkan sinyal beli dan jual.

Tidak ada pendekatan yang jelas untuk metode ini, tetapi Anda memiliki beberapa alat yang dapat digunakan untuk menemukan sinyal. Beberapa alat tersebut adalah:

1. Bollinger Band
2. RSI Crossover,
3. Rata-Rata Bergerak, dll.

Kesimpulan

Anda mungkin akan senang membaca tentang berbagai strategi, tapi kemungkinannya adalah, seperti setiap investor lainnya, Anda akan menemukan beberapa pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya Anda berdasarkan selera risiko Anda. Juga, investasi tidak bisa dipelajari dalam sehari, dan itu adalah proses tanpa akhir yang terus berkembang.

Jadi, Anda harus mengembangkan filosofi investasi yang sesuai dengan Anda sambil memenuhi tujuan Anda dan meminimalkan risiko Anda.

Penafian:pandangan yang diungkapkan di sini adalah dari penulis dan tidak mencerminkan pandangan dari Groww.