Bagaimana Aturan 2% dan 6% Dapat Membantu Manajemen Risiko

Pengendalian risiko. Ini mungkin bukan aspek yang paling glamor dari peluang perdagangan, tetapi beberapa pedagang mengatakan itu adalah salah satu elemen yang paling penting.

Dalam sebuah artikel baru-baru ini, pengelola dana dan Penyihir Pasar penulis Jack Schwager mengatakan nasihat investasi terpenting yang pernah dia terima adalah ini:

"Ketahui di mana Anda akan keluar sebelum Anda masuk."
—Bruce Kovner, pendiri [hedge fund] Caxton Associates LP

Banyak trader pemula cenderung fokus pada indikator, pengenalan pola, data harga/pendapatan fundamental, dan metodologi perdagangan lainnya, dan dorong kontrol risiko ke pembakar belakang.

Schwager mengatakan strategi keluar yang direncanakan dapat membantu membatasi kerusakan pada akun Anda dari setiap perdagangan tunggal. "Mengapa membuat keputusan keluar sebelum Anda masuk begitu penting? Karena sebelum Anda masuk adalah satu-satunya waktu Anda memiliki objektivitas penuh. Begitu Anda berada dalam perdagangan, emosi mengambil alih, dan Anda tidak lagi memiliki kejelasan yang Anda miliki sebelum Anda memiliki posisi itu, " kata Schwager.

Tidak yakin bagaimana mengatur strategi pengendalian risiko Anda? Meskipun tidak ada strategi keluar satu ukuran untuk semua, beberapa pedagang telah mempertimbangkan pendekatan yang disarankan oleh Dr. Alexander Elder dalam bukunya tahun 2014, Perdagangan Baru untuk Hidup .

Buat Beberapa Aturan untuk Diri Sendiri

Jika Anda mencari ide tentang cara membuat pendekatan manajemen perdagangan berbasis aturan, Elder merekomendasikan untuk menggunakan aturan 2% dan aturan 6% untuk berpotensi membatasi eksposur Anda pada satu perdagangan dan untuk membantu Anda mundur dari lingkungan perdagangan yang mungkin sulit.

2% aturan: Jangan mengambil risiko lebih dari 2% dari ekuitas akun Anda pada satu perdagangan apa pun.

Tujuan berdagang, secara umum, adalah untuk menghasilkan uang, Baik? Tapi untuk menghasilkan uang, Anda membutuhkan modal perdagangan. Bahkan jika Anda memiliki serangkaian perdagangan yang tidak menang, aturan 2% dirancang untuk membuat Anda tetap dalam permainan—“sekitar, " seperti yang mereka katakan, “untuk berdagang di hari lain.”

Aturan mengatakan untuk mengambil stok ukuran akun Anda di awal setiap bulan. Jika akun trading Anda berjumlah $20, 000, aturan 2% memungkinkan Anda mengambil risiko total $400 per perdagangan. Pada hari pertama setiap bulan, Anda dapat merevisi jumlah "kelonggaran risiko" Anda saat akun trading Anda berubah ukuran.

Bagaimana cara menghitung 2%? Ini bukan ukuran perdagangan Anda; itu adalah jumlah yang Anda tempatkan dalam risiko. Ukur jarak titik masuk Anda ke titik keluar yang Anda rencanakan, seperti limit order atau stop-loss order. Mengingat, meskipun, bahwa perintah stop-loss tidak menjamin Anda akan mendapatkan pesanan Anda terisi pada harga pemicu. Setelah diaktifkan, stop-loss menjadi pesanan pasar, bersaing dengan perintah lain untuk dieksekusi.

6% aturan: Tidak ada perdagangan baru yang akan dibuka untuk sisa bulan ini jika jumlah kerugian Anda untuk bulan berjalan, dan risiko dalam perdagangan terbuka, mencapai 6% dari total ekuitas akun Anda.

Tujuan dari setiap trader, apalagi yang baru mulai adalah kelangsungan hidup jangka panjang. Beberapa pedagang merasa mereka perlu istirahat sesekali untuk menjernihkan pikiran dan memungkinkan mereka untuk mendapatkan kembali fokus. Beberapa melihat periode yang menantang di pasar sebagai sinyal untuk mundur. Beberapa mungkin beralih ke perdagangan simulasi untuk sisa bulan ini. Orang lain mungkin mengambil istirahat dari pasar sepenuhnya.

Trading bisa menjadi perjalanan yang menyenangkan dan bermanfaat, tetapi ada banyak potensi risiko yang mungkin menghalangi jalan dari waktu ke waktu. Mengetahui kapan harus berhenti di tempat perhentian dapat membantu Anda mencapai tujuan.

Apakah Trading Gairah Anda?

pemikir ^® adalah platform canggih dan banyak lagi. Ini adalah entri Anda ke dalam pengalaman perdagangan holistik yang dibawakan kepada Anda oleh TD Ameritrade.