5 tren investasi populer saat ini (Q4 2021)

Investor berpengalaman sering memiliki pandangan jangka panjang dari pasar saham, menggunakan volatilitas jangka pendek dan menengah untuk membeli tema yang mereka yakini akan berjalan selama bertahun-tahun. Meskipun mengidentifikasi tren ini sulit, menghilangkan kebisingan dapat mengungkapkan apa yang akan datang, mungkin menghasilkan keuntungan yang signifikan.

Di bawah ini kami menyoroti lima tren paling populer saat ini yang menunjukkan potensi pertumbuhan yang luar biasa.

1. Blockchain

Di luar perdagangan cryptocurrency, investor ritel dapat berpartisipasi dalam perluasan blockchain, teknologi yang menggerakkan koin digital seperti Bitcoin dan Ethereum.

Blockchain pada dasarnya adalah serangkaian informasi atau "blok" yang direkam pada komputer independen dan dibagikan melalui jaringan terdistribusi. Setiap blok data dibekukan dalam waktu pada buku besar terbuka untuk diakses oleh semua peserta. Fitur ini membuat teknologi blockchain sangat berguna dalam industri di mana keamanan adalah yang terpenting, seperti perbankan.

Dengan menghubungkan data dan membuatnya dapat diakses oleh semua orang, blockchain menghilangkan risiko kecurangan oleh satu pihak. Ini juga menyederhanakan dan mengotomatiskan proses yang sebelumnya mungkin tidak efisien.

Sebagai contoh, Walmart (WMT) dan Sam's Club menggunakan blockchain untuk melawan penyakit makanan seperti E. coli. Dengan mengharuskan vendor mereka untuk mengunggah data sumber dan logistik secara real-time, mereka kemudian dapat meningkatkan ketertelusuran, memastikan keamanan pangan jika terjadi wabah di salah satu pemasok mereka.

Perusahaan terkenal lainnya yang menggunakan teknologi blockchain adalah Microsoft (MSFT), Listrik Umum (GE), PayPal (PYPL), Starbucks (SBUX), Salesforce (CRM) dan IBM (IBM).

2. Kendaraan listrik

Industri kendaraan listrik (EV) sedang dalam transformasi besar-besaran yang dapat membawa triliunan ke ekonomi global. Hingga saat ini, hampir semua pembuat mobil besar telah mengumumkan rencana untuk meningkatkan ketersediaan EV, dengan beberapa seperti Jaguar dan Volvo berencana untuk sepenuhnya menghapus kendaraan bertenaga gas dalam dekade berikutnya.

Pada tahun 2030, Badan Energi Internasional (IEA) memperkirakan bahwa 145 juta kendaraan EV bisa berada di jalan, naik dari hanya 10 juta hari ini, menandai peningkatan lebih dari 1, 300 persen.

Untuk mengantisipasi peningkatan permintaan, sebagian besar pembuat mobil terbesar telah berjanji untuk mencapai target elektrifikasi di tahun-tahun mendatang, mengkonfigurasi ulang jalur produksi mereka untuk membangun lebih banyak EV.

Sebagai contoh, Ford (P) mengatakan pihaknya berencana untuk menginvestasikan $30 miliar dalam upaya elektrifikasi pada tahun 2025, berjanji bahwa pada pertengahan tahun 2026, 100 persen kendaraan penumpangnya di Eropa akan mampu menghasilkan emisi nol, beralih ke semua-listrik pada tahun 2030. Pada saat itu, perusahaan mengantisipasi bahwa 40 persen dari penjualan global akan sepenuhnya kendaraan listrik.

Dari pembuat kendaraan listrik seperti Tesla (TSLA) dan NIO (NIO), produsen semikonduktor seperti NVIDIA (NVDA) dan Intel (INTC), ke penyedia cloud seperti Microsoft (MSFT) dan Amazon (AMZN), banyak dari nama-nama ini akan penting untuk memastikan keselamatan kendaraan, kecerdasan dan efisiensi di pasar EV.

3. Kecerdasan buatan

Revolusi teknologi telah membawa kecerdasan buatan (AI) ke garis depan masyarakat, mewujudkan apa yang sebelumnya hanya dibayangkan. Dengan AI yang mengganggu setiap aspek kehidupan kita, teknologi baru bisa menjadi industri paling berpengaruh abad ini.

Pada intinya, AI mencoba mereplikasi kecerdasan manusia di komputer atau mesin dengan kecepatan lebih cepat dan akurasi lebih tinggi. Sehingga sistem ini menjadi lebih cerdas, AI menjadi lebih kuat, dengan penggunaan dan aplikasinya yang berdampak pada hampir setiap industri.

Analis di International Data Corporation (IDC), penyedia intelijen pasar, memprediksi bahwa pada tahun 2024, pendapatan di seluruh dunia untuk pasar AI bisa mencapai $500 miliar, mencatat tingkat pertumbuhan majemuk tahunan lima tahun sebesar 17,5 persen.

AI ada di mana-mana. Baik itu Apple (AAPL) yang menggunakan perangkat lunak pengenalan wajah untuk membuka kunci iPhone, perusahaan seperti Samsung membangun peralatan pintar seperti lemari es dan mesin cuci, atau robo-advisors yang memanfaatkan algoritme otomatis untuk mengoptimalkan investasi, teknologi di sini untuk tinggal.

Bagi sebagian besar investor ritel, ada kemungkinan Anda sudah terpapar AI, karena banyak perusahaan publik besar A.S. sudah menggunakannya atau secara aktif ingin berinvestasi dalam teknologi tersebut. Tetapi bagi mereka yang mencari paparan lebih langsung, beberapa nama terkenal termasuk Intuitive Surgical (ISRG), Kepemilikan Pemula (UPST), Intel (INTC), Trimble (TRMB) dan Brooks Automation (BRKS).

4. Real estat

Sebuah studi baru-baru ini oleh Bankrate mengungkapkan bahwa real estat fisik adalah investasi jangka panjang yang disukai orang Amerika. Dan itu semua untuk alasan yang bagus. Investor secara historis menyukai real estat karena karakteristik diversifikasinya karena investasi ini memiliki korelasi yang rendah dengan saham atau obligasi.

Tetapi bagi mereka yang tertarik untuk memiliki eksposur ke real estat tanpa mengikat modal mereka dengan uang muka yang besar, ada alternatif:perwalian investasi real estat (REITs).

REIT pada dasarnya berinvestasi dalam berbagai properti real estat seperti apartemen tempat tinggal, gedung kantor, rumah sakit, Pusat Data, hotel, toko ritel dan sebagainya. Tambahan, perusahaan yang mendukung kegiatan tersebut, seperti pemberi pinjaman keuangan dan perusahaan manajemen, juga merupakan bagian dari kelompok.

Untuk memenuhi syarat sebagai REIT, perusahaan harus membagikan minimal 90 persen dari penghasilan kena pajak mereka dalam bentuk dividen, membuat hasil dividen penting untuk berinvestasi dalam dana ini. REIT juga berfungsi sebagai alat diversifikasi dalam portofolio investor, karena mereka kurang berkorelasi dengan kelas aset lain seperti saham.

Beberapa contoh REIT populer termasuk American Tower Corporation (AMT), Prolog (PLD), Kastil Mahkota (CCI), Penyimpanan Umum (PSA) dan Simon Property Group (SPG).

5. Investasi LST

Gangguan dan ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi global memicu minat baru dari investor, konsumen dan karyawan untuk mendukung perusahaan-perusahaan yang memprioritaskan lingkungan, penyebab sosial dan tata kelola (ESG). Di luar keuntungan, organisasi-organisasi ini telah mengadopsi pandangan jangka panjang tentang bagaimana mereka menjalankan bisnis mereka.

Dan pilihan-pilihan itu membuahkan hasil. Menurut Morningstar, permintaan global untuk investasi berkelanjutan mencapai rekor pada tahun 2021, mencapai hampir $2 triliun.

Selain menciptakan nilai melalui praktik berkelanjutan, saham perusahaan-perusahaan ini cenderung lebih tangguh daripada rekan-rekan mereka.

Sebagai contoh, penelitian dari Bank of America menunjukkan bahwa saham perusahaan dengan praktik LST yang solid cenderung kurang stabil, memiliki pengembalian tiga tahun yang lebih tinggi, dan kecil kemungkinannya untuk menyatakan kebangkrutan.

Salah satu cara untuk berinvestasi di perusahaan yang sadar sosial adalah melalui dana yang diperdagangkan di bursa seperti iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA), yang melacak indeks perusahaan LST berperingkat tinggi. Beberapa nama tersebut antara lain American Express (AXP), Accenture (ACN), Disney (DIS), Home Depot (HD) dan Hasbro (HAS).

Organisasi yang dipimpin oleh tujuan membantu mengatur langkah untuk masa depan yang lebih baik. Dengan memfokuskan upaya mereka pada pengurangan emisi karbon, meminimalkan limbah, memajukan isu-isu sosial, mendorong kesetaraan, pemerataan dan inklusi, Dan seterusnya, perusahaan-perusahaan ini mendefinisikan ulang peran bisnis dalam masyarakat.