Apa itu Return Period Holding?

Pengembalian Periode Penahanan (HPR) adalah pengembalian total atas suatu asetJenis AsetJenis aset yang umum termasuk lancar, tidak lancar, fisik, tidak berwujud, Pengoperasian, dan non-operasional. Mengidentifikasi dengan benar dan atau portofolio investasi selama periode dimana aset atau portofolio tersebut dimiliki. Pengembalian holding period dapat terwujud jika aset atau portofolio telah dimiliki, atau diharapkan jika investor hanya mengantisipasi pembelian aset.

Umumnya, HPR dinyatakan dalam persentase. Sering, itu disetahunkan untuk menentukan tingkat pengembalianRate of ReturnTingkat Pengembalian (ROR) adalah keuntungan atau kerugian dari investasi selama periode waktu yang sebanding dengan biaya awal investasi dinyatakan sebagai persentase. Panduan ini mengajarkan formula paling umum per tahun.

Pengembalian Periode Holding dalam Manajemen Investasi

Pengembalian periode holding adalah metrik mendasar dalam manajemen investasi. Ukuran tersebut memberikan pandangan yang komprehensif tentang kinerja keuangan suatu aset atau investasi karena mempertimbangkan apresiasi investasi, serta distribusi pendapatan yang terkait dengan aset (misalnya, dividenDividenDividen adalah bagian dari keuntungan dan laba ditahan yang dibayarkan perusahaan kepada pemegang sahamnya. Ketika sebuah perusahaan menghasilkan laba dan mengakumulasi laba ditahan, pendapatan tersebut dapat diinvestasikan kembali dalam bisnis atau dibayarkan kepada pemegang saham sebagai dividen. dibayar).

HPR dapat digunakan untuk membandingkan kinerja berbagai investasi atau aset. Tambahan, metrik ini digunakan untuk mengidentifikasi tarif pajak yang sesuai.

Rumus untuk Menghitung Pengembalian

Rumus umum untuk menghitung HPR adalah:

Di mana:

• Penghasilan – distribusi atau arus kas dari investasi (misalnya, dividen)
• Vn – nilai akhir investasi
• V ₀ – nilai awal investasi

Jika Anda perlu menghitung HPR tahunan, anda dapat menggunakan rumus berikut:

Akhirnya, pengembalian dapat dihitung setiap tiga bulan. Dengan menggunakan rumus di bawah ini, Anda dapat menerjemahkan HPR triwulanan ke dalam HPR tahunan:

Di mana:

• R ₁ , R ₂ , R ₃ , R ₄ – pengembalian periode holding triwulanan

Contoh Pengembalian Periode Holding

Tiga tahun yang lalu, Fred menginvestasikan $10, 000 saham ABC Corp. Setiap tahun, perusahaan membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Setiap tahun, Fred menerima dividen $100. Perhatikan bahwa karena Fred menerima dividen $100 setiap tahun, total pendapatannya adalah $300. Hari ini, Fred menjual sahamnya seharga $12, 000, dan dia ingin menentukan HPR dari investasinya.

Dengan menggunakan rumus HPR, kita dapat menemukan yang berikut ini:

Dengan demikian, Investasi Fred dalam saham ABC Corp. memperoleh 23% untuk seluruh periode memegang investasi.

Lebih Banyak Sumber Daya

CFI menawarkan Financial Modeling &Valuation Analyst (FMVA)™ Menjadi Certified Financial Modeling &Valuation Analyst (FMVA)® Sertifikasi Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA)® CFI akan membantu Anda mendapatkan kepercayaan diri yang Anda butuhkan dalam karir keuangan Anda. Daftar hari ini! program sertifikasi bagi mereka yang ingin membawa karir mereka ke tingkat berikutnya. Untuk terus belajar dan memajukan karir Anda, sumber daya berikut akan membantu:

• Metode InvestasiMetode InvestasiPanduan dan ikhtisar metode investasi ini menguraikan cara utama investor mencoba menghasilkan uang dan mengelola risiko di pasar modal. Investasi adalah setiap aset atau instrumen yang dibeli dengan maksud untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi dari harga pembelian pada suatu waktu di masa depan (capital gain), atau dengan harapan aset tersebut akan langsung mendatangkan pendapatan (seperti pendapatan sewa atau dividen).
• Uang vs. Pengembalian Waktu Tertimbang Uang vs. Pengembalian Tertimbang Waktu Uang dan pengembalian tertimbang waktu adalah tingkat pengembalian yang biasanya digunakan untuk menilai kinerja portofolio investasi terkelola. Hari ini, tingkat pengembalian tertimbang waktu adalah standar industri karena memberikan penilaian yang lebih adil atas kinerja manajer investasi.
• Return on Equity (ROE)Return on Equity (ROE)Return on Equity (ROE) adalah ukuran profitabilitas perusahaan yang mengambil pengembalian tahunan perusahaan (laba bersih) dibagi dengan nilai total ekuitas pemegang saham (yaitu 12%) . ROE menggabungkan laporan laba rugi dan neraca sebagai laba atau laba bersih dibandingkan dengan ekuitas pemegang saham.
• Kalkulator Rasio SharpeKalkulator Rasio SharpeKalkulator Rasio Sharpe memungkinkan Anda mengukur pengembalian investasi yang disesuaikan dengan risiko. Unduh template Excel CFI dan kalkulator Rasio Sharpe. Rasio Sharpe =(Rx - Rf) / StdDev Rx. Dimana:Rx =Pengembalian portofolio yang diharapkan, Rf =Tingkat pengembalian bebas risiko, StdDev Rx =Standar deviasi pengembalian / volatilitas portofolio