Apa itu Investasi Coattail?

Investasi Coattail mengacu pada strategi investasi di mana investor meniru gaya investasi investor sukses terkenal. Investor individu menggunakan informasi yang dipublikasikan di Securities Exchange Commission (SEC) Undang-Undang Sekuritas 1933 Undang-Undang Sekuritas 1933 adalah undang-undang sekuritas federal besar pertama yang disahkan setelah jatuhnya pasar saham tahun 1929. Undang-undang ini juga disebut sebagai Kebenaran dalam Undang-Undang Sekuritas, Undang-Undang Sekuritas Federal, atau UU 1933. Itu disahkan pada 27 Mei, 1933 selama Depresi Besar. ...undang-undang tersebut ditujukan untuk mengoreksi beberapa situs web yang melakukan kesalahan untuk mengetahui perusahaan apa yang diinvestasikan oleh investor tertentu.

Investasi Coattail bekerja dengan baik ketika institusi atau investor yang ditiru berinvestasi dengan strategi investasi beli dan tahanStrategi investasi saham berkaitan dengan berbagai jenis investasi saham. Strategi tersebut adalah nilai, pertumbuhan dan investasi indeks. Strategi yang dipilih investor dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti situasi keuangan investor, tujuan investasi, dan toleransi risiko. pola pikir. Investor sukses yang layak ditiru adalah mereka yang telah menikmati kesuksesan terus menerus selama 20-30 tahun. Contoh investor tersebut termasuk Warren BuffetWarren Buffett - EBITDAWarren Buffett terkenal karena tidak menyukai EBITDA. Warren Buffett dikreditkan karena mengatakan "Apakah manajemen berpikir peri gigi membayar CapEx?", Miller Mime, dan David Einhorn.

Cara berlatih investasi coattail

Menurut laporan tahun 2012 oleh firma riset yang berbasis di Boston, Aite Group, investasi peniru adalah salah satu tren manajemen kekayaan teratas. Investor institusional cenderung melacak beberapa investor sukses untuk melihat apa yang mereka investasikan. Investor yang mengelola lebih dari $100 juta diminta untuk mengajukan perdagangan mereka dengan SEC setiap kuartal. Investor Coattail kemudian menjelajahi situs web SEC untuk menemukan apa yang dibeli dan dijual oleh investor tersebut.

Perusahaan riset investasi nilai online seperti GuruFocus membuat proses pelacakan portofolio investor sukses menjadi lebih mudah. Mereka terus memantau investor dan manajer portofolio terbaik dan kemudian memberikan informasi kepada orang lain dengan biaya tertentu. Informasi menghemat waktu yang dibutuhkan untuk melacak, menganalisa, dan memilah investasi yang ideal.

Siapa yang harus ditiru dalam investasi coattail?

Ketika mempertimbangkan untuk meniru gaya investasi investor yang sukses, berikut ini adalah berbagai kategori investor yang dapat diikuti:

1. Investor aktivis

Investor aktivis adalah mereka yang dapat menyebabkan saham perusahaan terapresiasi ketika keterlibatan mereka diumumkan. Media melaporkan setiap gerakan yang dilakukan investor ini dan ini memberi mereka yang berlatih investasi coattail kesempatan untuk bertindak. Investor aktivis juga cenderung memberi tahu pengikut mereka melalui media sosial dan blog pribadi tentang portofolio investasi mereka.

2. Manajer uang

Pengelola uang besar dengan aset yang dikelola lebih dari $100 juta diminta untuk mengajukan formulir SEC 13F yang merinci kepemilikan investasi mereka setiap kuartal. Informasi ini dapat diakses di situs web SEC, dan anggota masyarakat dapat memperoleh informasi ini secara gratis dan menggunakannya untuk merencanakan investasi mereka selanjutnya.

3. Beli dan tahan manajer

Investor dengan pola pikir beli dan tahan seperti Warren Buffet menyediakan platform yang baik untuk investasi coattail. Keuntungan dari investasi beli dan tahan adalah mereka menawarkan jeda waktu yang dapat digunakan investor untuk menerapkan replikasi perdagangan. Investasi jangka pendek biasanya terlalu berisiko untuk investasi coattail karena jeda waktu antara beli dan jual terlalu pendek untuk meniru perdagangan mendapatkan tingkat pengembalian yang wajar.

Bagaimana cara sukses sebagai investor coattail?

Menyalin strategi investasi dari investor yang sukses datang dengan bagian keuntungan dan risikonya sendiri. Seorang investor coattail harus mempertimbangkan hal berikut ketika menerapkan strategi investasi investor yang sukses:

1. Lakukan uji tuntas

Beberapa investor cenderung melakukan investasi secara membabi buta dengan harapan mencapai tingkat pengembalian yang tinggi hanya karena investor lain berinvestasi dalam investasi yang sama. Melakukan due diligenceDue DiligenceDue dilligence adalah proses verifikasi, penyelidikan, atau audit atas kesepakatan potensial atau peluang investasi untuk mengonfirmasi semua fakta dan informasi keuangan yang relevan, dan untuk memverifikasi hal lain yang diangkat selama kesepakatan M&A atau proses investasi. Uji tuntas selesai sebelum kesepakatan ditutup. pada investasi potensial dapat membantu mengungkapkan tanda bahaya yang mungkin membuat investasi terlalu berisiko bagi investor biasa.

2. Sabar

Investor yang sukses sabar. Mereka dapat menunggu selama mungkin sebelum melepaskan investasi mereka. Beberapa investasi mungkin membutuhkan waktu 7 hingga 10 tahun untuk menghasilkan keuntungan yang besar. Investor harus bersabar saat berinvestasi dalam hal-hal tertentu seperti buy and hold pools yang mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk matang.

Kadang-kadang, harga saham dapat naik karena peristiwa buatan. Artinya ada kemungkinan harga saham turun di masa depan. Waktu terbaik untuk membeli saham tersebut adalah saat harga rendah daripada membelinya saat harga tinggi karena peristiwa buatan yang efeknya tidak akan bertahan lama.

3. Jangan ikuti investor tunggal

Seorang investor yang ingin memanfaatkan menyalin strategi investasi investor yang sukses harus melacak portofolio beberapa pro di berbagai sektor. Apa yang berhasil untuk satu investor mungkin berbeda dari apa yang berhasil untuk investor lain di sektor yang berbeda. Diversifikasi strategi peniru dapat membantu meningkatkan peluang mendapatkan pengembalian positif di beberapa portofolio dan mengurangi risiko bergantung hanya pada satu guru untuk ide investasi.

4. Ikuti investor yang teruji dan kredibel

Mengikuti investor dengan latar belakang yang kredibel dan yang telah menikmati bagian sukses mereka yang adil selama bertahun-tahun meningkatkan peluang investasi coattail yang sukses. Investor sukses seperti Warren Buffet sering berbagi ide mereka dalam konferensi, jurnal bisnis, dan situs keuangan populer. Kadang-kadang, investor tersebut mengungkapkan portofolio mereka dan pandangan pasar tentang investasi terbaik yang harus diwaspadai.

Apa risiko dari investasi coattail?

1. Jangka waktu jatuh tempo yang panjang

Beberapa investasi membutuhkan waktu lebih lama untuk matang dan menghasilkan pengembalian yang berarti. Investor yang tidak sabar atau mencari cara mudah untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek mungkin akan membuang investasi mereka terlalu dini, mengakibatkan kerugian.

2. Terlalu banyak peniru

Di pasar di mana ada terlalu banyak individu dan investor institusional yang mengawasi apa yang dilakukan manajer uang, beberapa terlibat dalam investasi coattail mungkin mengalami keterlambatan dalam mendapatkan informasi penting. Di pasar saham, informasi berharga sering menjadi usang hanya dalam beberapa menit.

Lebih banyak sumber daya

Kami harap Anda menikmati membaca panduan CFI untuk investasi coattail. CFI adalah penyedia resmi dari Global Financial Modeling &Valuation Analyst (FMVA)™ Menjadi Certified Financial Modeling &Valuation Analyst (FMVA)® Sertifikasi Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA)® CFI akan membantu Anda mendapatkan kepercayaan yang Anda butuhkan dalam karir keuangan. Daftar hari ini! program sertifikasi untuk profesional keuangan. Untuk membantu Anda memajukan karir Anda, lihat sumber daya tambahan di bawah ini:

• Perdagangan Obyektif vs. Perdagangan SubyektifObjektif vs. Perdagangan SubjektifPerdagangan obyektif vs subyektif:Sebagian besar pedagang mengikuti gaya perdagangan yang pada dasarnya obyektif atau subyektif. Trader objektif mengikuti seperangkat aturan untuk memandu keputusan trading mereka. Mereka lebih suka memiliki keputusan membeli dan menjual yang pada dasarnya telah direncanakan sebelumnya. Sebaliknya, pedagang subjektif menolak menggunakan seperangkat aturan yang ketat
• Berinvestasi:Panduan untuk PemulaInvestasi:Panduan untuk Pemula Panduan Berinvestasi untuk Pemula dari CFI akan mengajarkan Anda dasar-dasar berinvestasi dan cara memulai. Pelajari tentang berbagai strategi dan teknik untuk berdagang
• Metode InvestasiMetode InvestasiPanduan dan ikhtisar metode investasi ini menguraikan cara utama investor mencoba menghasilkan uang dan mengelola risiko di pasar modal. Investasi adalah setiap aset atau instrumen yang dibeli dengan maksud untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi dari harga pembelian pada suatu waktu di masa depan (capital gain), atau dengan harapan aset tersebut akan langsung mendatangkan pendapatan (seperti pendapatan sewa atau dividen).
• Analisis Teknis:Panduan PemulaAnalisis Teknis - Panduan PemulaAnalisis teknis adalah bentuk penilaian investasi yang menganalisis harga masa lalu untuk memprediksi aksi harga di masa depan. Analis teknis percaya bahwa tindakan kolektif semua pelaku pasar secara akurat mencerminkan semua informasi yang relevan, dan maka dari itu, terus menetapkan nilai pasar wajar untuk sekuritas.