Apa itu Penyaring Saham:Panduan Lengkap untuk Penyaring Saham

Memilih saham yang tepat untuk diinvestasikan mengharuskan Anda memiliki titik referensi. Namun, hanya karena Anda tahu cara mengenali peluang besar, bukan berarti Anda akan mudah menemukannya. Inilah gunanya penyaringan stok.

Jadi, apa itu penyaring stok?

Sederhananya, ini adalah alat yang dirancang khusus untuk menemukan stok yang memenuhi semua kriteria yang Anda tetapkan sebelumnya . Di tangan seorang trader berpengalaman, platform seperti itu bisa menjadi instrumen yang kuat. Namun, sebelum menggunakannya secara efisien, seseorang harus terlebih dahulu memahami cara kerjanya.

Apa karakteristik saham yang paling relevan? Apakah ada batasan untuk alat ini? Bagaimana Anda memilih penyaring stok yang tepat, untuk memulai?

Mari kita lihat apakah kita dapat menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini.

Apa itu Penyaring Stok?

Di bursa saham saat ini, ada lebih banyak pilihan investasi daripada sebelumnya. Ini menciptakan skenario di mana tidak mungkin membandingkan beberapa saham secara efisien tanpa menghabiskan waktu berjam-jam untuk membandingkan angka. Penyaring stok adalah alat yang dirancang untuk menangani seluruh tahap penelitian ini untuk Anda dalam hitungan detik.

Namun, ada beberapa titik kosong pada lembar yang tidak dapat diisi oleh penyaring stok. Meskipun penyaringan stok nilai tidak pernah menjadi masalah, penyaring benar-benar tidak dapat berbuat banyak dalam hal kriteria yang tidak dapat diukur. Inilah sebabnya mengapa Anda perlu melengkapi ini dengan beberapa penelitian tambahan.

Ingatlah bahwa penyaring stok hanyalah titik awal , dan melakukan riset, Anda juga memerlukan platform perdagangan harian tempat Anda dapat melakukan pemesanan.

Bagaimana Cara Kerja Penyaring Saham?

Meskipun Anda tidak perlu memahami cara kerja penyaring stok secara teknis untuk mempelajari cara menggunakannya untuk menyaring stok, sedikit pengetahuan tambahan terkadang sangat membantu.

Alat ini beroperasi pada prinsip filter yang dapat Anda terapkan sebagai kriteria Anda sendiri . Misalnya, Anda dapat memutuskan untuk mengurutkan saham-saham ini berdasarkan EPS (laba per saham), ROI multi-tahun (laba atas investasi), RSI (indeks kekuatan relatif), dll.

Dengan setiap kriteria baru yang Anda sertakan, semakin kecil kumpulan sahamnya. Ini memungkinkan Anda mempersempit pencarian dan menemukan saham yang memiliki semua (atau hampir semua) yang Anda cari.

Apa itu penyaringan stok?

Cara paling sederhana untuk menjelaskan penyaringan saham adalah dengan mengatakan bahwa ini adalah proses mencari perusahaan yang memenuhi kriteria keuangan Anda . Anda dapat menggunakannya untuk menelusuri saham berdasarkan harga atau parameter lainnya.

Misalnya, Anda dapat mengatur screener saham untuk hanya mencari saham dengan dividen di atas $20 per saham. Meskipun secara teknis Anda dapat menemukan stok ini secara manual, ini akan menjadi proses yang melelahkan.

Kesimpulan yang jelas di sini adalah bahwa dua faktor mempengaruhi kualitas hasil penyaringan:

• Platform pilihan Anda (masing-masing, kemampuan Anda untuk menemukan penyaring saham terbaik untuk perdagangan harian).
• Pengetahuan Anda sendiri (yang menentukan kriteria yang Anda tetapkan).

Seperti biasa dengan perdagangan saham, semuanya tergantung pada penelitian dan pemahaman Anda tentang konsep perdagangan harian.

Bagaimana Cara Menggunakan Penyaring Stok?

Untuk menggunakan penyaring stok secara efisien, Anda perlu mengetahui dua hal.

• Bagaimana memilih penyaring yang tepat?
• Kriteria mana yang paling relevan untuk penyaringan stok?

Jawaban atas dua pertanyaan ini tidak sesederhana dan semudah yang Anda harapkan.

Bagaimana memilih penyaring stok yang tepat?

Hal pertama yang perlu Anda ketahui adalah apa yang perlu Anda cari di screener saham. Misalnya, kriteria keuangan penyaring yang perlu Anda periksa adalah:

• Database stok yang besar
• Satu set variabel yang ekstensif
• Mesin penyaringan yang hebat

Selain itu, Anda juga perlu mencari tahu apakah Anda menginginkan screener stok gratis atau Anda siap membayar untuk alat tersebut. Penyaring yang berbeda memiliki opsi berbeda yang disertakan dalam versi gratis dan berbayarnya s. Ini berarti bahwa meskipun satu penyaring mungkin memiliki paket gratis yang unggul, yang lain mungkin mengunggulinya dengan fitur premiumnya.

Selain variabel finansial, Anda juga harus berurusan dengan fitur kualitas hidup . Tiga kriteria yang paling penting adalah:

• Info perdagangan waktu nyata
• Penyesuaian antarmuka pengguna (UI)
• Keramahan pemula

Bergantung pada pengalaman Anda dengan pencari berbagi, Anda mungkin memperhatikan bahwa beberapa alat atau opsi tidak ada. Ini, bagaimanapun, dapat menghindari pengguna pertama kali. Jadi, membaca ulasan pelanggan bisa menjadi langkah awal yang bijak saat memilih penyaring stok.

Opsi pemfilteran

Salah satu cara terbaik untuk menggunakan penyaring stok adalah dengan menambahkan persyaratan sebanyak mungkin . Misalnya, Anda dapat memutuskan untuk berinvestasi di perusahaan pakaian jadi.

• Jadi, misalnya, Anda memasukkan persyaratan dan mendapatkan sekitar 50 hasil.
• Kemudian, Anda mempersempitnya menjadi perusahaan yang berdagang di NYSE. Ini mengurangi jumlah hasil menjadi sekitar 20.
• Setelah ini, Anda memilih rasio P/E di bawah 25. Ini akan menurunkan angka menjadi sekitar 10.
• Terakhir, Anda mencari pertumbuhan EPS yang ditetapkan selama lima tahun terakhir (misalnya 10%), serta mencari perusahaan dengan utang/ekuitas di atas 0,1. Pada akhirnya, Anda hanya memiliki 1-3 opsi.

Jika ada satu hal yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa sebelum Anda mulai meningkatkannya, Anda perlu menguasai terminologi dasar.

Bagaimana cara mencari saham?

Hal pertama yang perlu Anda lakukan saat memutuskan untuk mulai mencari saham adalah menentukan kriteria mana yang paling diperhitungkan.

Kriteria yang paling penting

KPI yang dapat diatur dengan sebagian besar penyaring stok meliputi:

• Rasio P/E: Rasio harga terhadap pendapatan adalah kapitalisasi perusahaan saat ini dibagi dengan pendapatan tahunannya. Secara historis, P/E rata-rata untuk S&P 500 berkisar antara 13 hingga 15.
• P/S: Harga-untuk-penjualan adalah KPI situasional penting yang dapat membantu Anda memeriksa perusahaan dengan pertumbuhan tinggi dengan pendapatan negatif. Dalam kebanyakan kasus, rasio P/S antara 1 dan 2 dianggap baik, sedangkan rasio di bawah 1 dianggap sangat baik.
• Rasio PEG: Rasio PEG dihitung dengan membagi rasio P/E dengan pertumbuhan laba yang diharapkan. Ini berguna ketika membandingkan dua perusahaan dalam industri yang sama (bahkan jika mereka berada dalam tahap siklus bisnis yang berbeda). Rasio PEG 1,0 atau lebih rendah menyiratkan bahwa harga saham tersebut wajar (dalam beberapa kasus bahkan undervalued).
• Utang terhadap ekuitas: Anda mendapatkan debt-to-ratio ketika Anda membagi total aset perusahaan dengan hutangnya. Sementara perkiraan kasar, ada baiknya Anda melihat ketergantungan perusahaan pada utang (sebagai sumber pendanaan utama). Secara umum, rasio utang terhadap ekuitas tidak boleh di atas 2,0 (kecuali untuk perusahaan besar di industri yang memiliki aset berat seperti pertambangan atau manufaktur).
• ROE: Jika Anda membagi laba bersih perusahaan dengan ekuitas pemegang sahamnya, Anda akan mendapatkan pengembalian ekuitas. ROE antara 15% dan 20% umumnya dianggap baik.

Ingatlah bahwa Anda juga memiliki laba atas aset (ROA) dan laba atas modal yang diinvestasikan (ROIC) , serta pendapatan atau kerugian operasional , untuk dipertimbangkan.

Tidak ada aturan umum tentang cara menggunakan screener saham. Intinya adalah semakin banyak kriteria yang Anda gunakan, semakin besar kemungkinan Anda akan menemukan stok yang tepat yang Anda butuhkan. Setelah itu, Anda dapat membuat analisis fundamental dari perusahaan yang bersangkutan.

Dividen dan pendapatan

Satu lagi kriteria yang layak dibahas secara terpisah adalah masalah kriteria dividen. Yaitu, beberapa investor mencari penghasilan pasif . Jadi, apa yang Anda cari dalam hal dividen? Juga, apa yang membuat saham berpotensi ideal?

• Hasil dividen tahunan harus antara 3% dan 12%.
• Pertumbuhan dividen majemuk rata-rata lima tahun harus di atas 3%.
• Pemeriksa saham dividen juga harus memiliki jumlah dolar yang dibayarkan per saham dalam bentuk dividen.
• Semakin tinggi jumlahnya, semakin baik.
• Rasio pembayaran adalah laba per saham terdilusi berdasarkan dua belas bulan terakhir (TTM) dari laporan triwulanan terbaru. Idealnya, antara 10 dan 60.

Sekali lagi, meskipun Anda tidak harus menggunakan setiap kriteria, pengetahuan semacam ini dapat membantu Anda mengoptimalkan penggunaan penyaring stok Anda.

Batasan Penyaring Stok

Apakah penyaring saham benar-benar sangat ideal? Nah, ada beberapa batasan yang perlu dipertimbangkan saat memfilter stok dengan alat ini.

Kriteria terukur

Dengan penyaringan stok, semua kriteria bersifat kuantitatif. Ini berarti bahwa meskipun Anda dapat melihat dividen, nilai saham, dll., alat ini tidak akan memberi tahu Anda tentang semua tuntutan hukum yang tertunda, kontroversi terbaru, masalah kepuasan pelanggan, dan sebagainya. Tentu, ini mungkin tercermin dalam nilai saham, tetapi tidak selalu demikian.

Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk meneliti saham yang dipermasalahkan, tidak hanya mengandalkan penyaring untuk mendapatkan informasi.

Pembaruan basis data pada jadwal yang berbeda

Bahkan aplikasi penyaring stok tercepat pun tidak bisa lebih cepat dari basis data tempat ia mengambil informasinya. Tidak semua basis data diperbarui secara berkala , itulah sebabnya Anda harus selalu memeriksa ketepatan waktu data sebelum bertindak.

Bintik-bintik industri

Hal lain yang perlu Anda ingat adalah faktor khusus industri dan titik buta. Terkadang, tidak ada perusahaan yang akan memenuhi pencarian Anda, yang berarti Anda harus menyesuaikan kebutuhan Anda. Cara terbaik untuk menangani masalah ini adalah dengan membiasakan diri dengan rata-rata industri (di semua kriteria) sebelum Anda secara aktif memulai perdagangan.

Menutup

Menggunakan alat pencarian saham adalah metode terbaik untuk mempersempit daftar investasi saham potensial Anda . Ini dapat membantu Anda mendapatkan angka yang benar dan mengetahui posisi keuangan saham saat ini.

Namun, penyaring stok tidak dapat mengungkapkan semua yang perlu Anda ketahui tentang stok sebelum membeli. Oleh karena itu, Anda perlu meneliti perusahaan , termasuk berita dan perkiraan terbaru terkait bisnis dan industri.

Pada akhirnya, dalam hal alat layar stok, ada tiga hal yang Anda butuhkan:

• Platform penyaringan stok yang tepat.
• Memahami kriteria penyaringan penting.
• Kesadaran akan batasan penyaring stok.

Hanya setelah ini Anda akan memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang Anda hadapi.

FAQ

Bagaimana Anda menggunakan screener saham?

Setelah Anda memilih penyaring saham yang tepat, Anda harus memilih kriteria yang akan digunakan untuk menyaring saham. Anda dapat mengatur berbagai metrik deskriptif, fundamental, dan teknis untuk mempersempit pencarian Anda. Akhirnya, dengan cara ini, Anda dapat mengoptimalkan strategi investasi Anda.

Apa itu screener saham yang bagus?

Beberapa penyaring saham terbaik adalah platform seperti Ide Perdagangan, FinViz, atau TC2000. Karena info perdagangan real-time mereka, materi pendidikan gratis, dan banyak alat teknis yang tersedia, mereka memberi Anda semua yang Anda butuhkan untuk meningkatkan permainan perdagangan saham Anda ke tingkat berikutnya. Pada tahun 2021, Anda juga harus mencari penyaring stok dengan kemampuan AI.

Apa tujuan dari screener saham?

Penyaring stok ada untuk membantu Anda mempersempit fokus Anda. Ini memungkinkan Anda untuk menjadi pedagang teknis tanpa harus melakukan terlalu banyak penelitian secara manual. Dengan cara ini, Anda memilih beberapa kriteria dan menyetel screener ke sana. Kemudian, Anda menginvestasikan seluruh waktu Anda untuk meneliti beberapa saham ini yang benar-benar memenuhi kebutuhan Anda alih-alih menjelajahi ratusan saham.

Haruskah Anda menggunakan screener saham?

Setelah mengetahui apa itu stock screener dan cara kerjanya, Anda akan tahu bahwa alat semacam itu dapat menghemat waktu dan tenaga Anda. Dan ini berarti bahwa itu pasti sesuatu yang harus Anda pertimbangkan untuk digunakan. Filter saham dirancang untuk membuat pendekatan perdagangan Anda jauh lebih efisien. Namun, perlu diingat bahwa Anda masih harus menganalisis saham sebelum memutuskan untuk membeli. Penyaring ada hanya untuk membantu Anda memilih perusahaan yang tepat untuk diteliti.

Bagaimana cara memilih saham yang tepat?

Untuk memilih saham yang tepat, Anda perlu menetapkan kriteria awal Anda, menemukan opsi yang memuaskan mereka, dan membuat keputusan berdasarkan fakta. Paradoks pilihan selalu menjadi masalah. Namun dengan penelitian ekstensif, penilaian risiko yang wajar, dan pemahaman pasar, Anda meningkatkan peluang keberhasilan.