Bagaimana trust pra-IPO dapat melindungi aset Anda

Dengan aktivitas IPO yang menentang pandemi pada paruh pertama tahun 2021, pengusaha yang berencana untuk go public harus mempertimbangkan trust pra-IPO sebagai alat penting untuk perlindungan aset dan kelangsungan bisnis selama dan setelah proses IPO.

Pasar IPO global menentang tren ekonomi secara keseluruhan terkait dengan pandemi Covid-19 pada tahun 2021, dengan pertumbuhan yang berkelanjutan, khususnya di AS, Hongkong dan Cina daratan.

Didukung oleh likuiditas yang kuat, daftar kepulangan dan penawaran besar, Aktivitas IPO di Hong Kong mencapai rekor tertinggi dalam sejarah, mencapai US$26 miliar dalam total dana yang terkumpul, menurut analisis terbaru KPMG.

Hasil dari, Bursa Hong Kong saat ini berada di peringkat ketiga – setelah NASDAQ dan Bursa Efek New York – di antara lima bursa saham teratas untuk penawaran IPO, diikuti oleh Shanghai Stock Exchange di Cina, yang memiliki $ 20,6 miliar dalam hasil IPO.

Laju aktivitas ini diperkirakan akan berlanjut sepanjang sisa tahun 2021, menentang kebangkitan kasus Covid-19 di banyak pasar, dengan teknologi yang lebih perusahaan produk kesehatan dan konsumen yang berencana untuk go public.

Mengingat ketidakpastian global masih meliputi sebagian besar pasar, pengusaha harus mempertimbangkan kepercayaan pra-IPO untuk melindungi aset mereka dari kejadian tak terduga selama dan setelah proses pencatatan publik yang panjang.

Bagaimana kepercayaan pra-IPO membantu pengusaha?

Perwalian pra-IPO biasanya dibentuk untuk pemegang saham individu utama - termasuk pendiri, Ketua Pelaksana, ketua dan eksekutif senior – dari sebuah perusahaan swasta sebelum go public. Saham mereka di perusahaan dipegang dalam perwalian daripada dimiliki secara langsung.

Mentransfer saham ke trust sebelum listing menawarkan beberapa keuntungan:

• Keberlangsungan bisnis . Memegang saham dalam perwalian membantu melindungi bisnis dari faktor-faktor yang tidak terduga – termasuk kepergian pemegang saham utama, sengketa hukum atau bahkan perceraian, ketidakmampuan atau kematian – dalam jangka waktu lama yang diperlukan untuk proses pencatatan.
• Perlindungan aset. Karena aset perwalian tidak lagi dipegang oleh pemukim, mereka tidak terkena klaim kreditur.
• Perencanaan suksesi. Trust membantu mempertahankan visi pendiri untuk perusahaan, memberikan keamanan bagi generasi mendatang sekaligus melindungi aset dari pajak, tugas perkebunan, klaim kreditur, perselisihan keluarga dan formalitas pengesahan hakim dalam kasus kematian pemukim.
• Kontrol kepemilikan yang berkelanjutan. Menempatkan saham ke dalam perwalian dapat mencegah kepemilikan terdilusi selama generasi keluarga berikutnya.

Waktu terbaik untuk kepercayaan pra-IPO

Perencanaan perwalian pra-IPO harus dimulai segera setelah perusahaan memutuskan untuk go public, karena prosesnya kompleks dan melibatkan beberapa langkah. Ini termasuk:

• Melibatkan wali
• Memilih struktur dan lokasi kepercayaan yang paling sesuai
• Membuat akta perwalian dan surat wasiat
• Melaksanakan akta amanah
• Mendirikan dan mengalihkan saham kepada badan hukum yang dimiliki oleh perwalian.

Seluruh proses biasanya memakan waktu dua sampai tiga bulan tetapi dapat dicapai hanya dalam waktu satu bulan jika tenggat waktu yang ketat.

Memilih mitra yang tepat untuk kepercayaan pra-IPO

Membangun kepercayaan pra-IPO dapat menjadi proses yang kompleks, dan memilih wali amanat yang tepat adalah salah satu langkah paling penting bagi pengusaha yang ingin melindungi kekayaan pribadi mereka sebelum perusahaan mereka go public.

Sebagai wali yang akan bertanggung jawab atas urusan perwalian, mereka yang didelegasikan untuk menjaga aset harus memiliki reputasi yang kuat untuk mendapatkan kepercayaan dari pemukim.

Lokasi wali amanat harus mudah diakses oleh pemukim perwalian serta penerima manfaat dan harus menawarkan jaringan global jika keadaan yang berubah memerlukan transfer ke lokasi lain di masa mendatang.

Pertimbangan lain harus mencakup fleksibilitas wali amanat, ketidakberpihakan dan komitmen untuk menginvestasikan aset demi kepentingan terbaik pemukim dan penerima manfaat. Biaya perwalian juga harus transparan dan mencerminkan tanggung jawab wali amanat, bukan kekayaan klien.

Bagaimana Intertrust Group dapat membantu dengan kepercayaan pra-IPO

Kami didirikan pada tahun 1952, memberi kami pengalaman lebih dari 65 tahun dalam layanan wali amanat dan administrasi khusus. Kami terdaftar di Euronext Amsterdam dan memanfaatkan jaringan 4, 000 ahli di 30 yurisdiksi di seluruh dunia untuk mendukung klien internasional yang ingin melindungi aset pribadi mereka untuk perencanaan suksesi.

Bagaimana Intertrust Group dapat membantu di Hong Kong

• Administrasi kepercayaan
• Jasa wali amanat dan fidusia
• Perwalian pra-IPO
• Perwalian manfaat karyawan
• Perusahaan Perwalian Swasta (PTC)
• Kepercayaan BVI Vista