7 ETF tematik populer:Inilah cara berinvestasi di beberapa tren terpanas

Dana yang diperdagangkan di bursa tematik, atau ETF, memungkinkan Anda berinvestasi di sejumlah tren dan industri terpanas — mulai dari blockchain hingga komputasi awan, dan energi bersih untuk keamanan siber. ETF tematik adalah cara mudah untuk memainkan tren daripada mencoba memilih pemenang, memungkinkan Anda mengendarai ombak yang membawa seluruh sektor.

Berikut adalah beberapa ETF tematik di industri terpanas pasar, termasuk seberapa besar mereka, posisi terbesar mereka dan berapa biaya yang harus Anda keluarkan untuk dimiliki.

Cara kerja ETF tematik

Sementara ETF pertama kali dimulai sebagai cara murah untuk berinvestasi di Indeks Standard &Poor's 500, mereka sekarang adalah cara untuk membeli irisan dari "paparan" apa pun yang Anda inginkan. Mencari negara tertentu, industri atau gaya investasi? Ini adalah taruhan yang bagus bahwa ada ETF yang melakukan apa yang Anda cari. Sebagai contoh, ETF tematik baru memberi Anda sepotong industri panas.

ETF Tematik memungkinkan investor yang tidak ingin melakukan semua pekerjaan analitis pada masing-masing perusahaan untuk sekadar membeli industri atau tren. Jadi jika Anda melihat potensi dalam komputasi awan, Anda dapat membeli ETF dan mendapatkan bagian industri yang terdiversifikasi dengan biaya rendah dan kerumitan.

Sebagian besar ETF bekerja dengan mereplikasi indeks saham tertimbang tertentu, dan ETF tematik seringkali tidak berbeda. Mereka akan membeli saham apa pun yang ada dalam indeks dan menimbangnya sesuai dengan portofolio. Dengan membeli satu saham ETF, Anda membeli saham di semua perusahaan dalam dana tersebut, mendapatkan paparan cepat ke tema dan diversifikasi sempit di seluruh perusahaan di sana.

Untuk keistimewaan itu, Anda akan membayar manajer dana rasio biaya. Itu adalah biaya manajemen yang diukur sebagai persentase dari uang yang Anda investasikan dalam dana tersebut. Sementara biaya dikutip pada tingkat tahunan, biaya dipotong hampir tidak terdeteksi setiap hari dari nilai dana.

ETF tematik agak lebih mahal daripada beberapa ETF indeks paling populer seperti yang didasarkan pada S&P 500. Biaya untuk dana populer tersebut dapat berjalan kurang dari 0,1 persen per tahun. Dengan kata lain, Anda akan membayar $10 untuk setiap $10, 000 Anda telah berinvestasi dalam dana tersebut.

Meskipun biaya ETF tematik mungkin lebih mahal daripada dana murah ini, mereka sebagian besar sejalan dengan rasio biaya rata-rata. Biasanya mereka akan mengenakan biaya antara 0,5 dan 0,75 persen, artinya Anda pada akhirnya akan membelanjakan antara $50 dan $75 setiap tahun untuk setiap $10, 000 diinvestasikan.

Jika ada kekurangannya, dana tersebut dapat dirugikan secara serius jika sesuatu mengenai sektor tersebut atau investor memutuskan bahwa mereka tidak menyukainya, dan diversifikasi sempit ETF tematik tidak akan membantu mengurangi risiko ini.

ETF ini sering memiliki simbol ticker lucu yang menunjukkan apa adanya. Sebagai contoh, simbol untuk dana komputasi awan adalah SKYY.

7 ETF tematik populer

Di bawah ini adalah tujuh dana populer yang berinvestasi di beberapa industri terpanas di pasar.

1. ETF (SKYY) Komputasi Awan Kepercayaan Pertama

Indeks ETF ini berinvestasi di perusahaan yang menghasilkan uang dalam komputasi awan, sektor pasar yang memasok layanan sesuai permintaan melalui internet, seperti penyimpanan data atau daya komputasi. ETF telah menikmati pengembalian tahunan 27 persen dalam lima tahun sebelumnya, per 31 Maret, 2021. Dana tersebut membatasi ukuran posisi setiap saham hingga 4,5 persen dari total aset.

5 kepemilikan teratas: Peramal, VMWare, Alfabet, Teknologi ruang rak, Jaringan Arista

Aktiva bersih: $6,0 miliar (per 4 Mei, 2021)

Rasio biaya: 0,60 persen

2. ETF Inovasi ARK (ARKK)

ETF yang dikelola secara aktif ini berinvestasi dalam apa yang disebut fund manager sebagai inovasi yang mengganggu, produk atau layanan baru yang secara dramatis dapat mengubah cara dunia bekerja. Investasi termasuk saham genomik, energi dan teknologi otomatisasi, infrastruktur dan layanan bersama serta inovator fintech. Selama lima tahun hingga 31 Maret, 2021, saham itu mengembalikan lebih dari 46 persen per tahun kepada investor.

5 kepemilikan teratas: Tesla, Kesehatan Teladoc, Persegi, Roku, Shopify

Aktiva bersih: $22,3 miliar (per 31 Maret, 2021)

Rasio biaya: 0,75 persen

3. Global X Robotika &Kecerdasan Buatan ETF (BOTZ)

Indeks ETF ini berinvestasi di perusahaan yang dapat mengambil manfaat dari proliferasi robotika dan kecerdasan buatan, termasuk produk seperti robot industri dan otomatisasi serta mengemudi otonom. Dana tersebut melacak Indeks Robotika &Kecerdasan Buatan Global Indxx. Per 31 Maret, 2021, ETF telah kembali sekitar 20 persen setiap tahun sejak dimulai pada September 2016.

5 kepemilikan teratas: Nvidia, AB, Bedah Intuitif, Fanuc, kunci

Aktiva bersih: $2,5 miliar (per 4 Mei, 2021)

Rasio biaya: 0,68 persen

4. First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR)

Simbol ticker dana ini menunjukkan apa yang diinvestasikannya – perusahaan keamanan siber – dan melacak Indeks Keamanan Siber Nasdaq CTA. Lebih spesifik, ia memiliki perusahaan keamanan siber di sektor teknologi dan industri, termasuk yang melindungi jaringan, komputer dan perangkat seluler. Per 31 Maret, 2021, dana tersebut kembali sekitar 20 persen per tahun selama lima tahun terakhir.

5 kepemilikan teratas: pemogokan orang banyak, sembrono, aksen, penskala Z, Sistem Cisco

Aktiva bersih: $3,6 miliar (per 4 Mei, 2021)

Rasio biaya: 0,60 persen

5. iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)

Dana ini disponsori oleh BlackRock, salah satu perusahaan dana terbesar di dunia, dan melacak indeks perusahaan energi bersih global, termasuk mereka yang terlibat dengan solar, angin dan sumber terbarukan lainnya. Per 31 Maret, 2021, dana tersebut kembali 23,7 persen per tahun selama lima tahun sebelumnya.

5 kepemilikan teratas: Sistem Angin Vestas, Orsted, Energi Enfase, energi xcel, Iberdola

Aktiva bersih: $5,5 miliar (per 4 Mei, 2021)

Rasio biaya: 0,46 persen

6. Revolusi Genomik ARK ETF (ARKG)

Teknologi medis adalah salah satu industri yang paling menarik, dan dana yang dikelola secara aktif ini mencari perusahaan yang dapat memperpanjang dan meningkatkan kehidupan manusia melalui terobosan teknologi dan ilmiah, dan termasuk mereka yang bekerja dengan penyuntingan gen, sel induk dan terapi yang ditargetkan. Per 31 Maret, 2021, dana tersebut mengembalikan lebih dari 40 persen per tahun kepada investor selama lima tahun sebelumnya.

5 kepemilikan teratas: Kesehatan Teladoc, Farmasi Regeneron, Ilmu pasti, Farmasi Vertex, Novartis

Aktiva bersih: $9,4 miliar (per 31 Maret, 2021)

Rasio biaya: 0,75 persen

7. Memperkuat ETF Berbagi Data Transformasional (BLOK)

Seperti namanya, ETF yang dikelola secara aktif ini berinvestasi di perusahaan yang mengembangkan dan menggunakan teknologi blockchain, proses di balik cryptocurrency seperti Bitcoin. Dana tersebut relatif baru, berdiri sejak Januari 2018, dan juga relatif kecil. Mulai 4 Mei, 2021, dana tersebut mengembalikan lebih dari 36 persen per tahun, termasuk 199 persen selama setahun terakhir.

5 kepemilikan teratas: mikrostrategi, Persegi, PayPal, Voyager Digital, Marathon Digital Holdings

Aktiva bersih: $1,3 miliar (per 4 Mei, 2021)

Rasio biaya: 0,71 persen

Pro dan kontra dari investasi tematik

ETF tematik populer karena sejumlah alasan, tetapi mereka juga memiliki beberapa kelemahan. Berikut adalah beberapa pro dan kontra terpenting dari pendekatan ini.

Kelebihan investasi tematik

• Fleksibilitas – ETF Tematik menawarkan kepada investor cara untuk berinvestasi di “sepotong” pasar yang ditargetkan dengan cepat dan kemudian menjualnya dengan mudah jika mereka berpikir peluang telah berjalan dengan sendirinya.
• Diversifikasi – ETF Tematik dapat menawarkan diversifikasi sempit (semua perusahaan dalam industri tertentu) atau diversifikasi yang lebih luas (perusahaan lintas industri), tapi bagaimanapun juga mereka menaruh telur Anda di lebih dari satu keranjang, mengurangi risiko Anda.
• Meredakan – Daripada perlu meneliti dan membeli banyak saham, Anda dapat mengetahui lebih sedikit tentang masing-masing perusahaan dan masuk dan keluar dari pasar dengan satu transaksi.
• Biaya rendah – Anda akan membayar biaya kepada perusahaan dana yang menjalankan ETF, tetapi seringkali tidak terlalu mahal untuk diversifikasi dan keahlian yang ditawarkan oleh manajer.

Kontra dari investasi tematik

• Risiko lebih tinggi daripada dana yang lebih terdiversifikasi – ETF tematik dapat terkena risiko tertentu – seperti penurunan kelipatan pada saham pertumbuhan atau risiko sektor tertentu – yang membuatnya lebih berisiko daripada dana yang terdiversifikasi secara luas seperti dana indeks S&P 500.
• Keriangan – Risiko yang lebih tinggi dapat diterjemahkan ke dalam volatilitas yang lebih tinggi, baik di sisi atas maupun sisi bawah, terutama untuk dana yang terdiversifikasi secara sempit.
• Mungkin perlu lebih aktif mengelola – Jika Anda mencoba menggunakan ETF tematik untuk memainkan tren panas, Anda mungkin ingin mengelolanya secara aktif lebih dari yang Anda lakukan untuk dana indeks yang terdiversifikasi secara luas seperti S&P 500, di mana investasi pasif adalah pendekatan yang lebih baik.

Intinya

Dari biaya rendah hingga diversifikasi instan hingga kemampuan untuk berinvestasi di sektor yang sedang populer dalam satu klik, ETF menawarkan banyak keuntungan bagi investor. Namun, saat Anda berinvestasi dalam dana ini, memperhatikan kepemilikannya, karena beberapa dana tidak selalu memiliki apa yang ditunjukkan oleh namanya. Anda ingin mendapatkan apa yang Anda bayar dan bukan dana mahal dengan saham yang sama seperti dana lainnya.