ETF dengan leverage terbaik:Risiko tinggi,

taruhan hadiah tinggi pada volatilitas pasar jangka pendek

Ada banyak strategi leverage yang ditujukan untuk investor ritel. Sebagian besar mengikuti kinerja indeks utama, sementara yang lain melacak area ceruk pasar seperti sektor semikonduktor dan biotek. Dengan memilih yang terakhir, investor berharap untuk menangkap pengembalian tambahan.

ETF dengan leverage terbaik

Dengan mengingat hal itu, berikut adalah beberapa ETF leverage paling populer:

ProShares UltraPro QQQ Pendek (SQQQ)

SQQQ adalah ETF yang sangat berpengaruh, menawarkan eksposur downside tiga kali ke topi besar, perusahaan teknologi berat dalam indeks Nasdaq 100. Volume harian rata-rata untuk ETF ini adalah sekitar 77 juta saham, menjadikannya salah satu dana leverage paling populer.

ProShares UltraPro Pendek Dow30 (SDOW)

SDOW menawarkan eksposur leverage turun tiga kali lipat ke Dow Jones Industrial Average. Rata-rata volume harian untuk ETF ini hanya sekitar 3,5 juta lembar saham.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Saham (SOXL)

SOXL memberikan eksposur terbalik dengan leverage tiga kali lipat ke indeks perusahaan yang terlibat dalam pengembangan dan pembuatan semikonduktor. Volume harian rata-rata untuk ETF ini adalah sekitar 20 juta lembar saham.

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Saham (TNA)

TNA menawarkan eksposur terbalik dengan leverage tiga kali lipat ke perusahaan kecil dalam indeks Russell 2000. Rata-rata volume harian untuk ETF ini adalah sekitar 7,8 juta lembar saham.

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Saham (TZA)

Di sisi lain, TZA menawarkan eksposur penurunan leverage tiga kali ke perusahaan kecil di Russell 2000. Volume harian rata-rata untuk ETF ini adalah sekitar 8,8 juta saham.

Apa itu perdagangan dengan leverage?

Investasi dengan leverage memungkinkan pedagang menggunakan utang untuk meningkatkan daya beli mereka. Dengan tambahan dana tersebut, pedagang sering membeli berjangka dan derivatif keuangan lainnya untuk berspekulasi di pasar saham.

Dengan mengambil risiko tambahan, pedagang berusaha untuk menangkap pengembalian yang terlalu besar.

Juga dikenal sebagai perdagangan margin, strateginya bisa berisiko karena taruhan itu sering kali menjadi kerugian besar saat perdagangan menjadi buruk. Plus, pedagang perlu membayar kembali dana pinjaman bersama dengan bunga dan biaya transaksi.

Selain faktor-faktor tersebut, pedagang berada di jalur untuk pajak keuntungan modal jangka pendek, terutama jika aset berada dalam akun kena pajak.

ETF dengan leverage:Apa itu dan bagaimana cara kerjanya

Sebagian besar investor menggunakan ETF sebagai opsi berbiaya rendah untuk mendiversifikasi dan meniru kinerja indeks luas seperti S&P 500. Jadi, jika benchmark naik 1 persen, SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) juga akan naik sekitar 1 persen.

Dengan ETF leverage, hasilnya diperbesar secara eksponensial karena derivatif keuangan bereaksi berbeda terhadap perubahan pasar.

Sebagai contoh, ketika S&P 500 naik 1 persen, ETF leverage yang melacak indeks bisa naik 2 persen atau bahkan 3 persen. Itu semua tergantung pada besarnya leverage yang digunakan dan bagaimana menghubungkannya dengan berita yang menyebabkan pergerakan tersebut.

Meskipun itu mungkin terdengar menggoda, potensi kerugian bisa sama diucapkan. Derivatif keuangan, seperti produk pasar eksotis lainnya, bereaksi berbeda terhadap berita negatif. Dengan menggunakan contoh hipotetis di atas, ketika pasar saham turun 2 persen, ETF dengan leverage tiga kali lipat akan turun sekitar 6 persen, tergantung pada aset yang mendasarinya.

Cara membeli ETF leverage

ETF dengan leverage dapat bermanfaat bagi pedagang berpengalaman karena peningkatan volatilitas memberikan peluang jangka pendek untuk masuk dan keluar dari posisi.

Bahkan ada ETF leverage yang memungkinkan pedagang mendapat untung saat pasar turun. Jenis dana ini disebut ETF dengan leverage terbalik.

Pertimbangkan ProShares UltraShort QQQ ETF (QID), yang berusaha mengembalikan dua kali lipat kinerja indeks Nasdaq 100 yang berlawanan. Jadi, jika benchmark turun 2 persen, ETF ini akan naik sekitar 4 persen.

Selama periode peningkatan volatilitas pasar, jenis investasi spekulatif ini bisa menguntungkan. Oleh karena itu alasan mereka ada.

Tergantung pada situasi keuangan dan toleransi risiko Anda, ada berbagai strategi untuk memperdagangkan ETF dengan leverage. Tingkat pengetahuan keuangan dan keterlibatan Anda dengan investasi Anda merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan dengan hati-hati.

Investor harus mendekati ETF dengan leverage dengan hati-hati. Ingat, jenis instrumen pasar ini adalah pedang bermata dua.

Setelah Anda menentukan tingkat kenyamanan Anda, putuskan berapa persentase total akun Anda yang akan dialokasikan ke dalam aset berisiko ini. Bahkan trader berpengalaman pun sering memulai dari yang kecil dan memiliki strategi keluar. Kuncinya adalah tetap pada rencana Anda dan tahu kapan harus menutup posisi yang kalah.

Apa yang harus dipertimbangkan?

Biasanya disediakan untuk investor yang canggih, perdagangan leverage telah mendapatkan popularitas dalam beberapa tahun terakhir di kalangan investor ritel. Terpikat oleh potensi uang cepat, banyak yang beralih ke dana yang diperdagangkan di bursa (ETFs) sebagai cara untuk terlibat dalam tindakan.

ETF leverage adalah jenis investasi yang bertujuan untuk memperbesar pengembalian melalui derivatif keuangan dan utang. Pada dasarnya, mereka adalah ETF pada steroid.

Ada banyak alat penyaringan ETF, termasuk yang disediakan oleh sebagian besar perusahaan pialang. Sementara faktor-faktor seperti biaya manajemen dan kinerja perdagangan historis merupakan pertimbangan penting, Anda harus meninjau prospektus reksa dana secara menyeluruh.

Sebuah prospektus bertindak sebagai kontrak hukum, mencegah manajer dana menyimpang dari apa yang mereka katakan akan mereka lakukan. Dengan meninjau informasi ini sebelum berinvestasi, Anda dapat menentukan apakah strategi investasi sejalan dengan tujuan keuangan Anda.

Saat Anda mempersempit pilihan Anda, fitur utama yang perlu dipertimbangkan adalah:

Manfaat: Metrik ini dikualifikasikan dengan angka yang diikuti dengan huruf “x”. Jadi, dana seperti Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) menawarkan tiga kali kinerja indeks S&P 500. Pengembalian yang diharapkan dengan leverage adalah untuk satu hari, tidak kumulatif dari waktu ke waktu.

Rasio biaya dan biaya: Secara default, sebagian besar penyedia ETF membebankan biaya yang kompetitif. Tetapi bahkan pada tingkat yang relatif rendah, biaya tersebut dapat bertambah, jadi pastikan untuk membandingkan apple-to-apples dan membaca cetakan kecilnya.

Volume perdagangan: Semakin likuid suatu dana, semakin mudah untuk membeli dan menjual. Lihatlah bagaimana volume perdagangan rata-rata dibandingkan dengan ETF serupa.

Kinerja dana: Angka tidak berbohong. Saat melakukan penelitian Anda, lihat kinerja harian reksa dana. Tapi ingat, dana ini tidak dimaksudkan sebagai strategi beli dan tahan.

Aset yang dikelola (AUM): Banyak investor menggunakan angka ini sebagai mosi percaya untuk menilai keterlibatan investor lain dengan ETF tertentu. Seiring dengan angka AUM, mungkin berguna untuk memeriksa umur panjang dana tersebut.

Penerbit dana: Merek sangat kuat. Dan itu tidak berbeda di ruang ETF. Beberapa investor merasa nyaman hanya berinvestasi pada manajer aset besar, sementara yang lain melihat nilai pada pendatang baru. Putuskan apa yang cocok untuk Anda dan kebutuhan finansial Anda.

Gunakan kriteria ini sebagai titik awal untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Beberapa investor merasa terbantu untuk mempelajari kinerja harian ETF leverage sebelum melakukan uang.