Apa itu Tolok Ukur Kinerja Saham?

Tolok ukur kinerja saham adalah strategi yang digunakan oleh investor untuk membantu menentukan aspek kinerja yang berbeda dari portofolio investasiPortofolio InvestasiPortofolio investasi adalah seperangkat aset keuangan yang dimiliki oleh investor yang mungkin termasuk obligasi, saham, mata uang, Kas dan setara kas, dan komoditas. Lebih jauh, mengacu pada sekelompok investasi yang digunakan investor untuk mendapatkan keuntungan sambil memastikan bahwa modal atau aset dipertahankan. Investor biasanya menggunakan benchmarking untuk mendapatkan penilaian yang lebih baik dari pengembalian portofolio, seberapa berisiko secara keseluruhan, dan bagaimana mengalokasikan dana dalam portofolio untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan pengembalian.

Ada beberapa cara untuk membandingkan portofolio, meskipun sebagian besar menggunakan satu atau lebih tolok ukur standar yang umum digunakan.

Ringkasan:

• Tolok ukur kinerja saham adalah cara bagi investor untuk memahami potensi/pengembalian portofolio saat ini, risiko yang terkait dengan setiap investasi, dan cara terbaik untuk mengalokasikan dana untuk keseimbangan terbaik antara risiko dan pengembalian.
• Benchmark biasanya melibatkan portofolio – atau indeks – yang dikelola secara pasif oleh sebuah institusi dan melacak indeks tertentu dengan cermat.
• Langkah evolusioner di dunia investasi (strategi investasi beta cerdas) memungkinkan investor untuk memanfaatkan dan menuai manfaat dari gaya investasi aktif dan pasif.

Apa Tolok Ukurnya?

Tolok ukur biasanya portofolio atau indeks sekuritas yang tidak dikelola. Mereka biasanya mewakili pasar secara keseluruhan atau segmen atau sektor tertentu dalam pasar. Meskipun portofolio atau indeks seperti itu biasanya tidak dikelola secara aktif, lembaga sering memainkan peran pasif dalam manajemen mereka.

Di antara indeks yang paling umum digunakan adalah Standard &Poor's (S&P) 500, Russel 1000, dan MSCI. Indeks penting karena dirancang untuk mewakili berbagai aset. Beberapa indeks benchmark – seperti Russell 1000 – digunakan sebagai metrik yang luas, sementara indeks lainnya terdiri dari kelas aset yang lebih khusus – seperti obligasi dengan imbal hasil tinggi, saham pertumbuhan berkapitalisasi kecil, atau pasar negara berkembang.

Reksa Dana dan Dana yang Diperdagangkan di Bursa

Exchange-traded fund (ETFs)Exchange Traded Fund (ETF)Exchange Traded Fund (ETF) adalah sarana investasi populer di mana portofolio dapat lebih fleksibel dan terdiversifikasi di berbagai kelas aset yang tersedia. Pelajari tentang berbagai jenis ETF dengan membaca panduan ini. dan reksa dana Reksa Dana Reksa dana adalah kumpulan uang yang dikumpulkan dari banyak investor untuk tujuan berinvestasi di saham, obligasi, atau surat berharga lainnya. Reksa dana dimiliki oleh sekelompok investor dan dikelola oleh para profesional. Pelajari tentang berbagai jenis reksa dana, bagaimana mereka bekerja, dan manfaat serta pengorbanan investasi di dalamnya sering kali menggunakan indeks pembandingan untuk tujuan replikasi. Dana – atau portofolio – disusun dengan cara yang sama persis (atau hampir sama persis) dengan indeks. Hal ini dilakukan berdasarkan kebutuhan manajer portofolio dan/atau kebutuhan mereka yang berinvestasi dalam portofolio.

Keberhasilan indeks dan kemampuannya untuk menghasilkan pengembalian dengan risiko terbatas sangat penting. Untuk beberapa, jumlah yang sehat dari investasi berisiko cocok. Dengan demikian, portofolio dirancang setelah indeks yang menggabungkan investasi yang mungkin terlalu berisiko bagi investor rata-rata.

Investor menemukan bahwa investasi pasif dalam dana yang meniru indeks tertentu adalah satu-satunya cara untuk berinvestasi "dalam" indeks semacam itu. Namun, langkah maju di dunia investasi membantu mempopulerkan strategi beta cerdas untuk berinvestasi. Pendekatan beta cerdas menggunakan strategi investasi aktif dan pasif, memungkinkan investor untuk mengambil peran aktif dalam proses investasi dengan segala manfaat dari pendekatan pasif. Investor menggunakan pendekatan pasif – dan benchmarking – untuk mengidentifikasi investasi paling oportunistik yang tersedia, kemudian secara aktif menambahkan opsi ke portofolio mereka.

Sumber daya tambahan

CFI menawarkan Financial Modeling &Valuation Analyst (FMVA)™ Menjadi Certified Financial Modeling &Valuation Analyst (FMVA)® Sertifikasi Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA)® CFI akan membantu Anda mendapatkan kepercayaan diri yang Anda butuhkan dalam karir keuangan Anda. Daftar hari ini! program sertifikasi bagi mereka yang ingin membawa karir mereka ke tingkat berikutnya. Untuk terus belajar dan memajukan karir Anda, sumber daya berikut akan membantu:

• Dana Indeks Dana Indeks adalah reksa dana atau dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang dirancang untuk melacak kinerja indeks pasar. Dana indeks yang tersedia saat ini melacak berbagai indeks pasar, termasuk S&P 500, Russel 2000, dan FTSE 100.
• Manajemen RisikoManajemen RisikoManajemen risiko meliputi identifikasi, analisis, dan respons terhadap faktor risiko yang menjadi bagian dari kehidupan bisnis. Biasanya dilakukan dengan
• SPDR S&P 500 ETFSPDR S&P 500 ETF (SPY)Standar and Poor Depositary Receipts (SPDR) S&P 500 ETF adalah dana yang diperdagangkan di bursa yang melacak indeks pasar saham S&P 500.
• Berinvestasi:Panduan untuk PemulaInvestasi:Panduan untuk PemulaPanduan Berinvestasi untuk Pemula dari CFI akan mengajarkan Anda dasar-dasar berinvestasi dan cara memulai. Pelajari tentang berbagai strategi dan teknik untuk berdagang