Apa itu Indeks Pasar Berkembang MSCI?

Ringkasan

• MSCI Emerging Market Index digunakan untuk mengukur kinerja pasar ekuitas di negara-negara berkembang. Ini menangkap perusahaan mid-cap hingga big-cap di 26 negara di seluruh Eropa dan Asia.
• Investor dapat membeli indeks melalui ETF MSCI Emerging Market.
• Per Juli 2020, ada kurang lebih 1 385 konstituen yang membentuk indeks, dengan Cina, Taiwan, dan Korea memimpin sebagai 3 geografi teratas yang menghasilkan perusahaan yang berkontribusi pada sebagian besar indeks.

Memahami Indeks Pasar Berkembang MSCI

MSCI Emerging Markets Index mencakup perusahaan-perusahaan yang tersebar di 26 negara berkembang. Negara-negara tersebut antara lain Argentina, Brazil, Kolumbia, Mesir, Chili, Cina, Republik Ceko, Yunani, India, Hungaria, Korea, dan Taiwan. Di masa lalu, indeks awalnya terdiri dari 10 negara. Karena keberhasilannya, MSCI sering dianggap sebagai tolok ukur kinerja reksa dana.

Berinvestasi dalam Indeks Pasar Berkembang MSCI

Indeks Pasar Berkembang MSCI dapat dibeli melalui ETF investor. Secara umum, pasar negara berkembang dikenal sebagai investasi berisiko karena risiko politik dan moneter yang mereka timbulkan. Investor yang berniat untuk berinvestasi di pasar negara berkembang kemungkinan akan menghadapi pengembalian yang fluktuatif.

Dalam teori, dengan risiko dan volatilitas yang lebih tinggiVolatilitasVolatilitas adalah ukuran tingkat fluktuasi harga sekuritas dari waktu ke waktu. Ini menunjukkan tingkat risiko yang terkait dengan perubahan harga sekuritas. Investor dan pedagang menghitung volatilitas keamanan untuk menilai variasi harga di masa lalu, ETF ini menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi dan potensi kerugian juga - itu tergantung pada lanskap ekonomi saat ini pada waktu itu. Dalam arti, banyak investor berinvestasi di pasar negara berkembang untuk tujuan diversifikasi, karena portofolio mereka saat ini mungkin banyak terdiri dari perusahaan atau indeks di pasar maju seperti ekuitas Amerika Utara.

Mengidentifikasi ETF

Exchange-traded fund (ETF)Exchange Traded Fund (ETF)Exchange Traded Fund (ETF) adalah kendaraan investasi populer di mana portofolio dapat lebih fleksibel dan terdiversifikasi di berbagai kelas aset yang tersedia. Pelajari tentang berbagai jenis ETF dengan membaca panduan ini. adalah keamanan finansial yang mensimulasikan dan melacak indeks yang mendasarinya. Dengan kata lain, ETF menggabungkan kumpulan sekuritas yang serupa dengan indeks lainnya dan diperdagangkan di bursa, seperti saham.

Dana yang diperdagangkan di bursa mirip dengan reksa dana; Namun, salah satu pengecualian utama adalah bahwa mereka terdaftar di bursa dan menghasilkan biaya biaya yang jauh lebih rendah. ETF mampu menggabungkan beberapa jenis investasi di luar ekuitas – seperti komoditas, seperti emas dan perak – atau kumpulan obligasi.

Contoh ETF yang terkenal meliputi:

• SPDR S&P 500 (SPY)SPDR S&P 500 ETF (SPY)Standar and Poor Depositary Receipts (SPDR) S&P 500 ETF adalah dana yang diperdagangkan di bursa yang melacak indeks pasar saham S&P 500., yang melacak indeks S&P 500
• iShares Russell 2000 (IWM), yang melacak indeks kapitalisasi kecil Russell 2000
• SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA), yang mewakili 30 saham yang dimiliki di Dow Jones Industrial Average
• Invesco QQQ (QQQ), yang melacak Nasdaq 100 – indeks ini berfokus pada saham teknologi

Komposisi Portofolio Pasar Berkembang MSCI

Mulai 20 Agustus, 2020, 10 perusahaan induk MSCI Emerging Market teratas dan rata-rata tertimbang masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Grup Alibaba (7,55%)
2. Kepemilikan Tencent (5,76%)
3. Manufaktur Semikonduktor Taiwan – TSM (5,52%)
4. Samsung Electronics (3,6%)
5. Meituan Dianping (1,63%)
6. Industri Reliance (1,25%)
7. Naspers Terbatas (1,18%)
8. China Construction Bank Corp (1,13%)
9. Grup Asuransi Pingan (1%)
10. com ADR Mewakili Inc (0,95%)

Dari segi geografi, dana tersebut dialokasikan sebagai berikut:

1. Cina (40,84%)
2. Taiwan (12,53%)
3. Korea (11,71%)
4. India (8,16%)
5. Brasil (4,87%)
6. Afrika Selatan (3,49%)
7. Federasi Rusia (3,09%)
8. Arab Saudi (2,53%)
9. Thailand (1,93%)
10. Malaysia (1,69%)
11. Meksiko (1,67%)
12. Indonesia (1,4%)

Lima distribusi sektor terbesar adalah:

1. Kebijaksanaan konsumen (18,33%)
2. Keuangan (18,02%)
3. Teknologi Informasi (17,66%)
4. Komunikasi (12,56%)
5. Bahan (7,05%)

Saat Indeks Pasar Berkembang MSCI Ditinjau

MSCI Emerging Markets Index dievaluasi ulang dan ditinjau empat kali per tahun – selama bulan Februari, Mungkin, Agustus, dan November. Tinjauan dimaksudkan untuk mencerminkan perubahan yang sedang berlangsung yang terjadi di pasar ekuitas yang sedang berkembang. Rebalancing dilakukan selama bulan Mei dan November. Selama proses penyeimbangan, perusahaan menengah dan besar dihitung ulang.

Lebih Banyak Sumber Daya

CFI adalah penyedia resmi Halaman Program Commercial Banking &Credit Analyst (CBCA)™ - CBCADapatkan sertifikasi CBCA™ CFI dan menjadi Commercial Banking &Credit Analyst. Daftarkan dan tingkatkan karir Anda dengan program dan kursus sertifikasi kami. program sertifikasi, dirancang untuk mengubah siapa pun menjadi analis keuangan kelas dunia.

Untuk membantu Anda menjadi analis keuangan kelas dunia dan memajukan karir Anda ke potensi penuh Anda, sumber daya tambahan ini akan sangat membantu:

• Emerging Market Bond Index (EMBI)Emerging Market Bond Index (EMBI)Emerging Market Bond Index (EMBI) adalah indeks benchmark yang mengukur kinerja obligasi negara-negara berkembang dan masing-masing negara berkembang.
• Debt/Bond FundDebt/Bond FundDana utang atau dana obligasi adalah kumpulan investasi, biasanya reksa dana atau dana yang diperdagangkan di bursa, yang berinvestasi dalam pendapatan tetap
• MSCI All Country World Index (ACWI)MSCI All Country World Index (ACWI) MSCI All Country World Index (ACWI) adalah indeks ekuitas global yang mengukur kinerja ekuitas di pasar maju dan berkembang. Pada akhir
• Capitalization-Weighted IndexKapitalisasi-Weighted IndexIndeks Tertimbang Kapitalisasi (cap-weighted index, CWI) adalah jenis indeks pasar saham di mana setiap komponen indeks diberi bobot relatif terhadap total kapitalisasi pasarnya. Dalam indeks tertimbang kapitalisasi, perusahaan dengan kapitalisasi pasar yang lebih besar memberikan dampak yang lebih besar pada nilai indeks.