Dana Besar dan Berkapitalisasi Menengah Terbaik untuk Dipertimbangkan Berinvestasi di 2019

Dengan pengkategorian ulang skema reksa dana, kategori baru reksa dana muncul- Dana Besar dan Menengah.

Sistem yang dikembangkan SEBI kini telah 36 kategori reksa dana.

Ide dasar dari kategori adalah bahwa seseorang dapat membagi dana ke dalam ember yang berbeda berdasarkan penggunaan dan karakteristik investasi.

Dana Besar dan Menengah Terbaik 2019 – Detail

Seperti namanya, kategori reksa dana ini berinvestasi sebagian besar di perusahaan besar dan menengah. Berikut adalah 5 Dana Cap Besar dan Menengah teratas untuk tahun 2018.

1. Dana Bluechip Utama yang Muncul

Ini adalah salah satu dana besar dan menengah terbaik untuk diinvestasikan pada tahun 2018. Ini adalah dana terbuka dan membawa risiko yang sangat tinggi. Namun, dana ini telah terbukti memberikan pengembalian yang layak dan pengembaliannya sejak diluncurkan adalah 23,81%.

Informasi kunci

Tanggal peluncuran 01 Januari 2013 NAB (13 Des 2018) 106 Jenis Paket Langsung Peringkat oleh Groww 3 Bintang AUM (Ukuran Dana) 1, 625 Cr pengukur risiko Sangat tinggi SIP minimal 500 SWP minimal 500 Performa dengan Tolok Ukurnya Secara konsisten mengungguli benchmark NIFTY Large Midcap 250 TRI sejak diluncurkan. Usia dana 5 tahun Rasio Pengeluaran 1,25% Keluar Beban Jika ditebus taruhan. 0 Tahun sampai 1 Tahun; Beban Keluar adalah 1%; Jenis Terbuka Berakhir

Analisis

Dana bintang lima ini telah melewati tolok ukurnya dengan selisih besar sejak diluncurkan.

Dana tersebut mencari perusahaan dengan prospek pertumbuhan yang baik dan rasio pengembalian selama dua hingga tiga tahun ke depan.

Ini mencari perusahaan dengan rekam jejak manajemen yang baik dan juga berdagang dengan valuasi yang menarik. Ini khusus pramuka untuk saham yang dimiliki oleh institusi.

Dana tersebut biasanya memarkir 40% masing-masing dalam topi besar dan menengah, dengan alokasi kapitalisasi kecil yang tersisa. Baru-baru ini, telah kelebihan berat badan pada topi besar, relatif terhadap kategori.

Saham

2. Ekuitas Berkembang Canara Robeco

Ini adalah reksa dana dengan kinerja terbaik dalam kategori reksa dana besar dan menengah. Ini adalah dana dengan risiko tinggi dan telah memberikan pengembalian 25,87% sejak diluncurkan.

Informasi kunci

Tanggal peluncuran 01 Januari 2013 NAB (26 Juli 2018) 93.9 Jenis Paket Langsung Peringkat oleh Groww 4 Bintang AUM (Ukuran Dana) 3, 937 Cr pengukur risiko Cukup Tinggi SIP minimal 1, 000 SWP minimal 1, 000 Performa dengan Tolok Ukurnya Secara konsisten mengungguli benchmark S&P BSE 200 TRI sejak diluncurkan. Usia dana 5 tahun Rasio Pengeluaran 0,96% Keluar Beban Jika ditebus taruhan. 0 Tahun sampai 1 Tahun; Beban Keluar adalah 1%; Jenis Terbuka Berakhir

Analisis

Dana ini telah diberi peringkat peringkat bintang lima.

Ini adalah dana sektor-agnostik, yang mencari peluang lintas sektor dengan bias terhadap mid-caps.

Upayanya adalah mengidentifikasi perusahaan yang berpotensi menjadi pemimpin masa depan di sektornya masing-masing.

Ini menggunakan pendekatan pertumbuhan dengan harga yang wajar untuk memilih perusahaan yang menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang konsisten, lebih tinggi dari pasar.

Memegang

3. Dana Peluang Ekuitas DSP BlackRock

Reksa dana ini tidak berjalan dengan baik dalam 1 tahun terakhir. Ini adalah dana dengan risiko cukup tinggi tetapi telah memberikan pengembalian 17,35% sejak diluncurkan.

Informasi kunci

Tanggal peluncuran 01 Januari 2013 NAB (26 Juli 2018) 217.3 Jenis Paket Langsung Peringkat oleh Groww 3 Bintang AUM (Ukuran Dana) 5, 326 Cr pengukur risiko Cukup Tinggi SIP minimal 500 SWP minimal 500 Performa dengan Tolok Ukurnya Belum secara konsisten mengungguli benchmark NIFTY 50 Total Return sejak diluncurkan. Usia dana 5 tahun Rasio Pengeluaran 1,09% Keluar Beban Jika ditebus taruhan. 0 Tahun sampai 1 Tahun; Beban Keluar adalah 1%; Jenis Terbuka Berakhir

Analisis

Skema ini bertujuan untuk menghasilkan apresiasi modal jangka panjang. Tujuan sekundernya adalah menghasilkan pendapatan dan membagikan dividen, dari portofolio yang terdiri dari ekuitas dan sekuritas terkait ekuitas.

Ini adalah dana flexi-cap https://groww.in/blog/top-10-mid-cap-mutual-funds/tanpa batas kapitalisasi pasar yang ditentukan sebelumnya. Namun, dana tersebut memiliki bias terhadap kapitalisasi besar.

Baru-baru ini, dana tersebut telah mempertahankan eksposur 70% plus kapitalisasi besar, dengan saham mid-cap sekitar 20%.

Memegang

4. Dana Peluang Pertumbuhan Invesco India

Ini adalah dana dengan risiko cukup tinggi tetapi telah memberikan pengembalian 17,35% sejak diluncurkan.

Informasi kunci

Tanggal peluncuran 01 Januari 2013 NAB (26 Juli 2018) 35.2 Jenis Paket Langsung Peringkat oleh Groww 5 bintang AUM (Ukuran Dana) 892 Cr pengukur risiko Cukup Tinggi SIP minimal 500 SWP minimal 1, 000 Performa dengan Tolok Ukurnya Secara konsisten mengungguli benchmark S&P BSE 250 Large MidCap TRI sejak diluncurkan. Usia dana 5 tahun Rasio Pengeluaran 1,09% Keluar Beban Jika ditebus taruhan. 0 Tahun sampai 1 Tahun; Beban Keluar adalah 1%; Jenis Terbuka Berakhir

Analisis

Skema ini berusaha untuk menghasilkan apresiasi modal dari portofolio terdiversifikasi yang didominasi oleh ekuitas dan instrumen terkait ekuitas dari perusahaan besar dan menengah.

Mengingat volatilitas di pasar ekuitas, sangat penting untuk bersama perusahaan berukuran besar karena kehadiran mereka yang sudah lama ada di bagian ekonomi yang terorganisir.

Karena itu, investor reksa dana harus mempertimbangkan Skema Pertumbuhan Invesco India, yang sebagian besar berfokus pada perusahaan besar tersebut.

Memegang

Apa itu Kategori Reksa Dana Besar dan Menengah?

Saat sekarang, beberapa skema kapitalisasi besar membawa sebagian besar saham mid-cap dalam portofolio mereka.

Namun, ada kekhawatiran bahwa 'pergeseran gaya' ini menempatkan investor pada risiko. Itulah alasan utama untuk memperkenalkan kategori dana ekuitas Large &Mid Cap yang baru ini.

Sesuai definisi SEBI, Kategori Dana Besar dan Berkapitalisasi Menengah harus menginvestasikan minimal 35% masing-masing pada saham berkapitalisasi besar dan menengah, sementara sisanya dapat diinvestasikan dengan cara apa pun.

Di luar 75%, seorang pengelola dana bebas memvariasikan alokasinya.

Detail Utama:

Jenis skemaSkema ekuitasDefinisi Reksa dana ekuitas terbuka yang berinvestasi di saham berkapitalisasi besar dan menengah di pasar India Alokasi aset Investasi minimum dalam instrumen ekuitas &ekuitas terkait saham berkapitalisasi besar – 35% dari total aset dan saham berkapitalisasi menengah – 35% dari total aset

Gaya investasi

Jika dilihat dari alokasinya, maka itu mirip dengan dana multi-cap.

Perbedaan dalam kedua kategori ini adalah bahwa dana multi-kapital tidak dibatasi pada alokasi yang ketat, antara saham besar dan menengah.

Satu-satunya syarat yang harus dipatuhi adalah berinvestasi minimal 65% pada instrumen yang terkait dengan ekuitas.

Hal-hal untuk diingat

Berikut beberapa hal penting yang harus selalu Anda ingat sebelum berinvestasi di Reksa Dana :

1. Tarif lebih tinggi

Jangan membabi buta berinvestasi dalam dana dengan pengembalian tertinggi. Investasikan berdasarkan durasi Anda ingin berinvestasi.

Kondisi keuangan setiap orang berbeda. Evaluasi dana yang Anda investasikan untuk diri sendiri – jangan berinvestasi dalam dana karena popularitasnya.

2. SIP

Reksa dana berorientasi ekuitas adalah yang terbaik untuk tenor investasi jangka panjang dan melalui Rencana Investasi Sistematis (SIP).

SIP adalah opsi yang jauh lebih baik dan lebih aman untuk berinvestasi di reksa dana berorientasi ekuitas.

Rencana langsung untuk reksa dana memberi Anda pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan dengan rencana reguler skema reksa dana.

STP Rute terbaik bagi semua investor yang ingin berinvestasi sekaligus dalam skema reksa dana karena dengan cara ini mereka mendapatkan manfaat ganda dari investasi risiko komparatif.

3.Tinjau Investasi Anda

Penting bagi Anda untuk meninjau investasi Anda dari waktu ke waktu, tapi jangan terlalu sering. Beberapa minggu sekali sudah cukup.

Selamat Berinvestasi!

Penafian:Pandangan yang diungkapkan dalam posting ini adalah dari penulis dan bukan dari Groww