Menghitung Omset Tahunan

NS Omset tahunan dana mengukur tingkat persentase dimana dana tersebut menggantikan kepemilikan investasinya setiap tahun. Semua dana memiliki beberapa aliran masuk keuntungan dan ekuitas dan beberapa aliran dana keluar karena perdagangan. Dana yang sangat aktif akan menggantikan kepemilikan mereka dengan persentase yang tinggi. Dana tidak aktif akan memiliki omset tahunan yang lebih rendah.

Menggunakan Omset Tahunan

Jika Anda mencari dana yang kurang aktif, Anda harus membidik satu dengan omset tahunan yang rendah. Hal ini menunjukkan fund manager memiliki gaya investasi yang lebih pasif. Dana yang dikelola secara pasif memiliki biaya pengelolaan dan biaya transaksi yang lebih rendah kepada investor. Bukti menunjukkan dana yang dikelola secara pasif dapat berkinerja sangat tinggi meskipun dengan pendekatan lepas tangan.

Perbandingan Omset Tahunan

Saat Anda membandingkan dua dana berdasarkan metrik ini, pastikan Anda menggunakan periode yang sebanding. Ada saat-saat tertentu ketika pasar mendikte tindakan, bahkan untuk dana pasif. Selama periode ini, seperti dalam kehancuran pasar, semua dana akan memiliki omset yang lebih tinggi. Karena itu, penting untuk membandingkan kuartal ke kuartal atau tahun ke tahun untuk dua dana yang beroperasi pada satu waktu tertentu. Anda juga dapat membandingkan omset dana dengan omset dari tahun lalu untuk melihat apakah tren ke arah tertentu.